Informe semanal del mercado – 17 de enero de 2022

Índices de EE. UU.

La semana pasada fue un viaje accidentado para los índices de EE. UU. El S&P 500, el Nasdaq 100 y el Dow Jones cayeron durante la semana un -0.16%, -0.02% y -0.44% respectivamente.

Las acciones fluctuaron mientras los traders monitoreaban un decepcionante conjunto de ganancias bancarias junto con una caída mayor a la esperada en las ventas minoristas de EE. UU. Primero, JPMorgan Chase (JPM) se desplomó un 6.6% después de que la firma publicara ingresos del cuarto trimestre por debajo de las expectativas y absorbiera los costos adicionales de los crecientes gastos de compensación. De manera similar, las acciones de Citigroup (C) se revirtieron tras experimentar una caída similar en los ingresos por operaciones durante el cuarto trimestre.

El sentimiento averso al riesgo también aumentó debido a la decepcionante publicación de datos como las ventas minoristas de diciembre en EE. UU., que cayeron un 1.9% MoM, marcando su caída más significativa desde febrero de 2021.

Además, los traders también están preocupados por la presión de precios en curso en la economía de EE. UU. La última publicación de la Oficina de Estadísticas Laborales mostró que los precios al consumidor aumentaron un 7% interanual en diciembre, marcando su aumento más alto en 4 décadas.

Esas cifras llegaron después de la última reunión de política de 2021, en la que la Reserva Federal pareció más inclinada a aumentar las tasas de interés en marzo de 2022 para combatir el aumento de precios. El CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, ahora espera hasta 6 o 7 aumentos de tasas de interés este año, duplicando su apuesta anterior de solo 3 o 4.

Sin embargo, la semana pasada también vio ganadores como las acciones de Netflix (NFLX) que subieron más del 1% para ayudar a impulsar el Nasdaq el viernes 14 de enero de 2022. Este aumento se produjo tras el anuncio de la compañía de aumentar los precios para los consumidores de EE. UU. y Canadá.

Los expertos del mercado anticipan que el primer trimestre de 2022 será volátil para las acciones tecnológicas y de crecimiento. “El primer trimestre debería ser de rendimientos en aumento, tasas en aumento, un mejor desempeño de los cíclicos, y creemos que los nombres de crecimiento de larga duración tendrán un trimestre desafiante”, comentó Alicia Levine, jefa de acciones en BNY Mellon Wealth Management.

Forex

El viernes 14 de enero de 2022, el dólar rompió su racha de pérdidas de tres días mientras los traders evitaban las monedas más arriesgadas ante el temor de que las políticas de endurecimiento de la Reserva Federal de EE. UU. ya estuvieran incluidas en los precios de los activos.

El billete verde estuvo presionado, a pesar de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que la economía de EE. UU. está lista para endurecer la política monetaria, y los datos de inflación mostraron el mayor aumento anual en casi 4 décadas.

A pesar de estar un 0.3% más alto el viernes 14 de enero de 2022, el índice del dólar estadounidense cerró la semana aproximadamente un 0.6% más bajo, mostrando su peor desempeño desde principios de septiembre.

Mientras tanto, a pesar de varios sólidos datos macroeconómicos, la libra esterlina luchó por mantenerse en el nivel de $1.3700 frente al dólar estadounidense durante la sesión de Nueva York. El índice del dólar estadounidense subió aproximadamente un 0.25% en la última hora, situándose en $95.05. Este aumento fue impulsado por el aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años, que subieron hasta el 1.75%, una ganancia de tres puntos básicos.

Actualmente, el GBP/USD se cotiza a $1.36800, que se encuentra entre el soporte de retroceso del 61.8% en $1.36300 y la resistencia de retroceso del 78.6% en $1.37500.

En relación con el yen japonés, la moneda estadounidense cayó un 0.02% a más de un mínimo de tres semanas de ¥114.150. La moneda japonesa, considerada refugio seguro, se ha beneficiado del reciente deterioro del sentimiento de riesgo en los mercados financieros globales. Además, los responsables de la política en el Banco de Japón también están debatiendo cuándo pueden comenzar a señalar un eventual aumento de tasas, que podría ocurrir antes de que la inflación alcance el objetivo del banco del 2%. 

Técnicamente, el USD/JPY se está cotizando actualmente en el nivel de ¥114.300, justo por debajo de su nivel de retroceso del 50% de ¥114.450. 

Materias Primas

La semana pasada, el oro terminó en una nota alta principalmente debido al rendimiento del Tesoro de EE. UU. a 10 años, que cayó del 1.8% al 1.7%, ayudando al oro a mantener su impulso alcista. Otro factor contribuyente fue el Índice de Precios al Consumidor, publicado el miércoles 12 de enero de 2022, que aumentó un 7% interanual en diciembre. En general, el oro comenzó su semana alrededor de $1,800 y terminó alrededor de $1,817. 

Técnicamente, el oro se está cotizando cerca de su resistencia, alrededor de $1,835 en el nivel de retroceso del 61.8%. Si supera la resistencia, la nueva resistencia estaría alrededor de la marca de $1,890 en el nivel de retroceso del 78.6%. 

Esta semana no habrá datos de alta importancia; sin embargo, los traders observarán de cerca el rendimiento de los bonos. Si el rendimiento del Tesoro de EE. UU. a 10 años cae por debajo del 1.7% y se mantiene allí, el dólar estadounidense enfrentará nueva presión de venta, y el oro podría subir. Por el contrario, un quiebre por encima del 1.8% presionaría al oro.

El petróleo ha continuado su impulso alcista a medida que el dólar estadounidense se debilitó y se dirigió hacia su caída semanal más significativa en 4 meses. Generalmente, un dólar estadounidense más débil hace que el precio de las materias primas sea más asequible para los traders en otras monedas. 

Sin embargo, los precios del petróleo alcanzaron un máximo de varios años, con la demanda superando la oferta y señales de que la variante Ómicron no es tan disruptiva como se anticipaba. El WTI subió alrededor del 6% la semana pasada, mientras que el Brent subió alrededor del 5% la semana pasada. Mientras tanto, China tiene como objetivo liberar reservas de petróleo durante las vacaciones del Año Nuevo Lunar como un plan estratégico junto con los Estados Unidos para frenar los precios globales del petróleo.

Criptomonedas

Esta semana, el precio de Bitcoin ha dado la vuelta después de perder un 20% en las últimas dos semanas debido a temores de un aumento de tasas de interés y un aumento en los casos de Ómicron. Actualmente se cotiza a $43,100, un 3% más en los últimos 7 días.

El gráfico diario muestra que Bitcoin se cotiza alrededor de su resistencia de $44,000 en el nivel de retroceso del 38.2%, mientras que el nivel de soporte se encuentra alrededor de la marca de $39,000 en el nivel de retroceso del 23.6%. 

Varios altcoins principales ganaron más del 15% esta semana, incluyendo Polygon (MATIC) y Polkadot (DOT). Sin embargo, el precio de Dogecoin se disparó más del 17% después de que Elon Musk anunciara que la criptomoneda podría usarse para comprar productos de Tesla.

La tienda, que ofrece una amplia gama de productos fabricados y de marca de Tesla, como quads para niños, cargadores inalámbricos portátiles, ropa para hombres y mujeres, y accesorios, ha visto algunos de sus productos agotados desde que integró los pagos en DOGE.

En los últimos días de 2021, los traders comenzaron a visualizar el potencial de Dogecoin después del tweet de Elon Musk en diciembre, donde anunció por primera vez una próxima prueba piloto de Doge como opción de pago para Tesla.

Además, la escalabilidad de Solana, las bajas tarifas de transacción y la facilidad de uso han sido afirmadas por los estrategas de Bank of America (BoA). En una nota publicada la semana pasada, la compañía describe a Solana como la 'Visa del ecosistema de activos digitales.'

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