Wöchentlicher Marktbericht – 17. Januar 2022

US-Indizes

Die US-Indizes hatten letzte Woche eine holprige Fahrt. Der S&P 500, der Nasdaq 100 und der Dow Jones fielen in der Woche um -0,16%, -0,02% und -0,44% jeweils.

Die Aktien schwankten, während die Händler eine enttäuschende Reihe von Bankgewinnen sowie einen größeren als erwarteten Rückgang der US-Einzelhandelsumsätze überwachten. Zuerst fiel JPMorgan Chase (JPM) um 6,6%, nachdem das Unternehmen enttäuschende Umsätze im 4. Quartal veröffentlicht hatte und die zusätzlichen Kosten für steigende Vergütungsausgaben absorbierte. Ähnlich kehrten die Citigroup (C)-Aktien nach einem ähnlichen Rückgang bei den Handelsumsätzen im 4. Quartal um.

Die risikoscheue Stimmung nahm ebenfalls zu, aufgrund enttäuschender Datenveröffentlichungen wie den Einzelhandelsumsätzen in den USA im Dezember, die um 1,9% MoM fielen und den größten Rückgang seit Februar 2021 markierten.

Darüber hinaus sind die Händler auch besorgt über den anhaltenden Preisdruck in der US-Wirtschaft. Der neueste Bericht des Bureau of Labor Statistics zeigte, dass die Verbraucherpreise im Dezember um 7% YoY stiegen, was den stärksten Anstieg in 4 Jahrzehnten markiert.

Diese Zahlen kamen nach dem letzten geldpolitischen Treffen von 2021, in dem die Federal Reserve anscheinend eher geneigt war, die Zinssätze im März 2022 zu erhöhen, um steigenden Preisen entgegenzuwirken. JP Morgan CEO Jamie Dimon erwartet nun bis zu 6 oder 7 bevorstehende Zinserhöhungen in diesem Jahr, was seine frühere Wette von nur 3 oder 4 verdoppelt.

Aber auch letzte Woche gab es Gewinner wie die Netflix-Aktien (NFLX), die um mehr als 1% stiegen und halfen, den Nasdaq am Freitag, den 14. Januar 2022, zu unterstützen. Dieser Anstieg kam nach der Ankündigung des Unternehmens, die Preise für US- und kanadische Verbraucher zu erhöhen.

Marktexperten erwarten, dass das 1. Quartal 2022 volatil für Technologie- und Wachstumsaktien sein wird. „Das 1. Quartal sollte steigende Renditen, steigende Raten, eine Überperformance von zyklischen Werten zeigen, und wir denken, dass die langfristigen Wachstumsnamen ein herausforderndes Quartal haben werden“, bemerkte Alicia Levine, die Leiterin des Aktienbereichs bei BNY Mellon Wealth Management.

Forex

Am Freitag, den 14. Januar 2022, beendete der Dollar seine dreitägige Verlustserie, da Händler riskantere Währungen mieden, aus Angst, dass die Straffungspolitik der US-Notenbank bereits in den Vermögenspreisen enthalten war.

Der Greenback war unter Druck, obwohl Fed-Vorsitzender Jerome Powell sagte, dass die US-Wirtschaft bereit für eine Straffung der Geldpolitik sei, und die Inflationsdaten den größten jährlichen Anstieg seit fast 4 Jahrzehnten zeigten.

Trotz eines Anstiegs um 0,3% am Freitag, den 14. Januar 2022, schloss der US-Dollar-Index die Woche etwa 0,6% niedriger und zeigte die schlechteste Performance seit Anfang September.

In der Zwischenzeit hatte das britische Pfund trotz mehrerer solider makroökonomischer Veröffentlichungen Schwierigkeiten, das Niveau von $1,3700 gegenüber dem US-Dollar während der New Yorker Sitzung zu halten. Der US-Dollar-Index stieg in der letzten Stunde um etwa 0,25% und lag bei $95,05. Dieser Anstieg wurde durch den Anstieg der Renditen von US 10-jährigen Staatsanleihen, die auf 1,75% stiegen, um drei Basispunkte, angestoßen.

Aktuell wird GBP/USD bei $1,36800 gehandelt, was zwischen der Unterstützung bei 61,8% Retracement bei $1,36300 und dem Widerstand bei 78,6% Retracement bei $1,37500 liegt.

Im Verhältnis zum japanischen Yen fiel die US-Währung um 0,02% auf mehr als ein Drei-Wochen-Tief von ¥114,150. Die sichere japanische Währung hat von der jüngsten Verschlechterung der Risikostimmung auf den globalen Finanzmärkten profitiert. Außerdem diskutieren die Politiker der Bank of Japan auch, wann sie beginnen können, eine bevorstehende Zinserhöhung zu signalisieren, die möglicherweise erfolgen könnte, bevor die Inflation das Ziel der Bank von 2% erreicht.

Technisch gesehen wird USD/JPY derzeit bei ¥114,300 gehandelt, direkt unterhalb seines 50%-Retracement-Niveaus von ¥114,450.

Rohstoffe

Letzte Woche endete Gold mit einem Hoch, hauptsächlich aufgrund der 10-jährigen US-Staatsanleihe, die von 1,8% auf 1,7% fiel und Gold half, sein bullisches Momentum aufrechtzuerhalten. Ein weiterer beitragender Faktor war der Verbraucherpreisindex, der am Mittwoch, den 12. Januar 2022, veröffentlicht wurde und im Dezember um 7% YoY stieg. Insgesamt begann Gold seine Woche bei etwa $1,800 und endete bei etwa $1,817. 

Technisch gesehen handelt Gold nahe seinem Widerstand, etwa bei $1,835 auf dem 61,8%-Retracement-Niveau. Sollte es den Widerstand durchbrechen, würde der neue Widerstand bei etwa der $1,890-Marke auf dem 78,6%-Retracement-Niveau liegen. 

Diese Woche wird es keine hochrangigen Daten geben; jedoch werden die Händler die Anleiherenditen genau beobachten. Wenn die 10-jährige US-Staatsanleihe unter 1,7% fällt und dort bleibt, wird der US-Dollar neuen Verkaufsdruck ausgesetzt sein, und Gold könnte steigen. Umgekehrt würde ein Anstieg über 1,8% Druck auf Gold ausüben.

Öl hat sein bullisches Momentum fortgesetzt, da der US-Dollar schwächer wurde und sich auf den größten wöchentlichen Rückgang in 4 Monaten zubewegt. Allgemein macht ein schwächerer US-Dollar die Preise für Rohstoffe für Händler in anderen Währungen erschwinglicher. 

Allerdings erreichten die Ölpreise ein Mehrjahreshoch, da die Nachfrage das Angebot überstieg und Anzeichen dafür sprechen, dass die Omicron-Variante nicht so disruptiv ist wie erwartet. WTI stieg letzte Woche um etwa 6%, während Brent um etwa 5% zulegte. In der Zwischenzeit plant China, während der Feiertage zum chinesischen Neujahr Ölreserven freizugeben, als strategischen Plan zusammen mit den Vereinigten Staaten, um die globalen Ölpreise zu dämpfen.

Kryptowährungen

Diese Woche hat sich der Preis von Bitcoin nach einem Rückgang von 20% in den letzten zwei Wochen aufgrund von Ängsten vor einer Zinserhöhung und einem Anstieg der Omicron-Fälle umgedreht. Er wird derzeit bei $43,100 gehandelt, was einem Anstieg von 3% in den letzten 7 Tagen entspricht.

Das Tagesdiagramm zeigt, dass Bitcoin um seinen Widerstand von $44,000 auf dem 38,2%-Retracement-Niveau handelt, während das Unterstützungsniveau bei etwa $39,000 auf dem 23,6%-Retracement-Niveau liegt. 

Mehrere Top-Altcoins gewannen diese Woche über 15%, darunter Polygon (MATIC) und Polkadot (DOT). Der Preis von Dogecoin stieg jedoch um über 17%, nachdem Elon Musk angekündigt hatte, dass die Kryptowährung zum Kauf von Tesla-Produkten verwendet werden könnte.

Der Shop, der eine breite Palette von hergestellten und markenrechtlich geschützten Tesla-Produkten wie Quad-Bikes für Kinder, tragbare kabellose Ladegeräte, Kleidung für Männer und Frauen sowie Zubehör anbietet, hat einige seiner Produkte ausverkauft gesehen, seit DOGE-Zahlungen integriert wurden.

In den letzten Tagen von 2021 begannen die Händler, das Potenzial von Dogecoin zu visualisieren, nachdem Elon Musk im Dezember getwittert hatte, dass er einen bevorstehenden Pilotversuch von Doge als Zahlungsmöglichkeit für Tesla ankündigte.

Darüber hinaus wurde die Skalierbarkeit von Solana, die niedrigen Transaktionsgebühren und die Benutzerfreundlichkeit von Strategen der Bank of America (BoA) bestätigt. In einer letzte Woche veröffentlichten Notiz beschreibt das Unternehmen Solana als die 'Visa des digitalen Vermögensökosystems.'

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