Gewinnsaison: Was kommt auf die Magnificent 7-Aktien?

In den USA ist Gewinnsaison, ein Zeitraum, der ein oder zwei Wochen nach dem letzten Monat eines jeden Quartals beginnt und in dem die Gewinnberichte aller großen Unternehmen einsickern. 

Bisher haben wir gesehen, dass einige Schwergewichte wie Tesla hinter den Erwartungen zurückblieben. Am 24. Januar, als Tesla seine Gewinne veröffentlichte, verzeichnete das Unternehmen im vierten Quartal einen Umsatz von 25,17 Milliarden USD gegenüber der Marktschätzung von 25,87 Milliarden USD.

Letzte Woche dominierten die Gewinne aus dem Technologiebereich die Schlagzeilen. Der Chiphersteller ASML war der Star der Woche und verzeichnete einen Anstieg von 9% auf einen Nettogewinn von 2 Milliarden € (2,17 Milliarden USD). Dies übertraf die Analystenerwartungen von 1,87 Milliarden € (2 Milliarden USD). 

Diese Woche wird die Technologiebranche erneut die Schlagzeilen dominieren. Fünf der Magnificent 7 werden demnächst veröffentlicht — Microsoft, Alphabet, Meta, Apple und Amazon. 

Was ist zu erwarten?

Ergebnisse des zweiten Quartals von Microsoft (Dienstag, 30. Januar)

Es wird erwartet, dass Microsoft seinen Gewinnbericht gegenüber dem Vorjahr verbessern wird. Die Zacks-Konsensschätzung geht von einem möglichen Gewinn pro Aktie von 2,75 USD aus. Es wird erwartet, dass der Umsatz im Vergleich zum Gewinn des zweiten Quartals 2023 um 15,7% auf 61 Milliarden USD steigen wird. 

Laut Satya Nadella, dem Vorstandsvorsitzenden und CEO des Unternehmens, war das Wachstum im ersten Quartal vor allem auf die anhaltende -Stärke von Cloudzurückzuführen, die einen Quartalsumsatz von über 31,8 Milliarden USD erzielte.  

Da KI einen großen Beitrag zum Wachstum im ersten Quartal leistet, sprach der CEO in seinem jährlichen -Brief über seine Ziele, das Zeitalter der KI „für die Menschen real“ zu machen. „Jede Kundenlösung wird für das KI-Zeitalter neu konzipiert. Und genau damit haben wir bereits begonnen. “

Der Aktienkurs liegt bei 402,56 USD pro Aktie, wobei das Unternehmen bei der Marktbewertung das neueste Mitglied des 3-Billionen-US-Dollar-Clubs ist.

Ergebnisse des vierten Quartals von Alphabet (Dienstag, 30. Januar)

Nach den Ergebnissen des dritten Quartals, in denen Alphabet die Erwartungen der Wall Street von 1,45 USD Gewinn pro Aktie übertraf und einen Rekordgewinn von 1,55 USD pro Aktie erzielte, wird das Cloud-Geschäft im vierten Quartal voraussichtlich einen Gewinn von 1,60 USD pro Aktie ausweisen. Dies geht aus der Zacks-Konsensschätzung hervor, die ebenfalls einen Umsatz von 70,71 Milliarden USD prognostiziert — was einem Wachstum von 12% gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Der positive Ergebnisbericht für das dritte Quartal war hauptsächlich auf die Einnahmen aus Suchanfragen und YouTube-Anzeigen zurückzuführen. Dieser Wert stieg von 54,48 Milliarden USD im Vorjahr auf 59,65 Milliarden USD, was einem Gesamtumsatzwachstum von 11% im Quartal entspricht. 

Da die Nachfrage nach generativer künstlicher Intelligenz solide aussieht, plant Alphabet, seinen Chatbot Bard weiter in all seine Apps und Dienste zu integrieren. Das Unternehmen will auch Microsofts KI-Vorstoß in den Bereich Büroanwendungen herausfordern. Dies dient dazu, die Marktführerschaft von Office-Apps wie Google Sheets und Docs aufrechtzuerhalten. Der Aktienkurs liegt zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels bei 150,35 USD pro Aktie.

Meta-Ergebnisse für das vierte Quartal (Donnerstag, 1. Februar)

Meta verzeichnete im dritten Quartal ein bemerkenswertes Wachstum, bei dem das Unternehmen einen Rekordgewinn von 4,39 USD pro Aktie erzielte, verglichen mit einem prognostizierten Gewinn von 3,60 USD. In diesem Quartal erzielte das Unternehmen einen Umsatz von bis zu 34,15 Milliarden USD, was einem Wachstum von 23% gegenüber dem Vorjahr entspricht. 

Nach den Ergebnissen von Meta für das vierte Quartal vom Donnerstag könnte das Unternehmen einen Umsatz von 38,82 Milliarden USD und einen geschätzten Gewinn pro Aktie von 4,80 USD ausweisen. Laut Untersuchungen von Zacks würde dies einen Umsatzanstieg von 20,7% gegenüber dem Vorjahr bedeuten. 

Der Aktienanstieg des Unternehmens um 194% im Jahr 2023 sorgte für Schlagzeilen, unterstützt durch einen Anstieg der aktiven Nutzer, was zu einem Wachstum der Werbeeinnahmen führte, das vom ersten bis zum dritten Quartal weiter zunahm. 

Trotz der großen Risikoverluste des Unternehmens bei Reality Labs haben sich Zuckerbergs „Year of Efficiency“ -Strategien ausgezahlt, da die Gemeinkosten gesenkt und die Investitionen in KI, Datenanalysen und Funktionen wie Reels erhöht wurden. Die Aktie notiert zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels bei 390,68 USD pro Aktie, was einem Anstieg von 11,21% gegenüber dem Vorjahr entspricht. 

Ergebnisse des ersten Quartals von Apple (Donnerstag, 1. Februar)

Am Donnerstag wird auch der Ergebnisbericht von Apple für das erste Quartal veröffentlicht. Da das Unternehmen der starken Konkurrenz aus China trotzt und einen Umsatz von 89,5 Milliarden USD gegenüber einem prognostizierten Gewinn von 89,28 USD ausweist, wird Apple voraussichtlich einen Umsatz von 117,95 Milliarden USD mit einem Gewinn pro Aktie von 2,11 USD ausweisen. 

Diese Prognosen der Wall Street haben die Befürchtungen der Anleger vor einer schwachen Nachfrage in China berücksichtigt, da Huawei ein starker einheimischer Konkurrent ist. Dies ist teilweise auf den jährlichen Umsatzrückgang 2023 zurückzuführen, bei dem Apple seinen Rekord von 394,33 Milliarden USD Umsatz von 2022 nicht erreichte. 

Im Vorfeld des Ergebnisberichts für das vierte Quartal bekräftigte Lisa Jackson, Vizepräsidentin für Umwelt, Politik und soziale Initiativen von Apple, das Bekenntnis des Unternehmens zur Klimaneutralität. Sie betonte die Entwicklung einer wachsenden Reihe klimaneutraler Produkte und ging von einer steigenden Nachfrage in der Zukunft aus. 

„Wir haben einen wichtigen Meilenstein erreicht, um die beliebteste Uhr der Welt klimaneutral zu machen — und wir werden weiter innovativ sein, um der aktuellen Dringlichkeit gerecht zu werden.“

Der Aktienkurs liegt bei 194,50 USD pro Aktie, mit einem Plus von 3,93% seit Jahresbeginn, da Apple ein aufregendes KI-Projekt in Angriff nimmt, das den Markteintritt von iPhones mit generativen KI-Funktionen vorsieht. 

Amazon-Ergebnisse für das vierte Quartal (Donnerstag, 1. Februar)

Amazon verzeichnete im dritten Quartal ein beeindruckendes Wachstum von 13%, wobei der Umsatz bei 143,1 Milliarden USD lag, gegenüber 127,1 Milliarden USD im dritten Quartal 2022. 

Analysten von Factset prognostizieren einen Gewinnbericht für das vierte Quartal 2023, der einen Umsatz von 165,9 Milliarden USD und einen Gewinn von 0,79 USD pro Aktie ausweisen wird. Trotz der Marktführerschaft des Unternehmens bei Cloud-Computing-Diensten und E-Commerce befürchten Anleger, dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Poleposition ist, um im Zeitalter der generativen KI große Gewinne zu erzielen. 

Da jetzt ein KI-Deal mit Anthropic über 4 Milliarden US-Dollar abgeschlossen ist, bereitet sich Amazon auf das KI-Wettrüsten vor, während das Unternehmen versucht, die Gewinne zu steigern und seine AWS-Services zu verbessern. Die Aktie liegt zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels derzeit bei 156,87 USD, was einem Anstieg von 3,52% seit Jahresbeginn entspricht. 

Die Aktien der Magnificent 7 dürften diese Woche die Finanznachrichten dominieren. Händler sollten die Gewinnberichte der einzelnen Unternehmen im Auge behalten, um festzustellen, ob sie die prognostizierten Zahlen und Umsätze pro Aktie nicht erreichen oder übertreffen. Gewinnüberraschungen, was bedeutet, dass die prognostizierten Zahlen über oder unter den prognostizierten Zahlen liegen, könnten zu Volatilität der Aktie dieses Unternehmens führen.