Temporada de resultados: O que está por vir com as ações da Magnificent 7?

É a temporada de resultados nos EUA, um período que começa uma ou duas semanas após o último mês de cada trimestre, quando os relatórios de lucros de todas as grandes corporações começam a chegar. 

Até agora, vimos alguns pesos pesados como a Tesla ficarem aquém das expectativas. Em 24 de janeiro, quando divulgou seus lucros, a Tesla registrou uma receita de primeira linha no quarto trimestre de 25,17 bilhões de dólares contra a estimativa do mercado de 25,87 bilhões de dólares.

Os lucros de tecnologia dominaram as manchetes na semana passada, com a fabricante de chips ASML sendo a estrela da semana, registrando um aumento de 9% para o lucro líquido de €2 bilhões (2,17 bilhões de dólares). Isso superou as expectativas dos analistas de €1,87 bilhão (2 bilhões de dólares). 

Nesta semana, o setor de tecnologia deve dominar as notícias novamente com boletins de cinco dos Magnificent 7 que serão lançados — Microsoft, Alphabet, Meta, Apple e Amazon. 

O que esperar?

Lucros do segundo trimestre da Microsoft (terça-feira, 30 de janeiro)

Espera-se que a Microsoft publique uma melhora em seu relatório de lucros ano após ano, com a estimativa de consenso de Zacks indicando um possível lucro de USD 2,75 por ação. Espera-se que as receitas cresçam 15,7% em comparação com os lucros do segundo trimestre de 2023, situando-se em 61 bilhões de dólares. 

O crescimento do primeiro trimestre foi em grande parte impulsionado pela força contínua da nuvem, que ultrapassou 31,8 bilhões de dólares em receita trimestral, de acordo com o presidente e CEO da empresa, Satya Nadella.  

Com a IA sendo um grande contribuinte para o crescimento do primeiro trimestre, o CEO falou em sua carta anual sobre seus objetivos de tornar a era da IA “real para as pessoas”. “Cada solução para o cliente será reinventada para a era da IA. E é exatamente isso que já começamos a fazer. ”

O preço das ações está em 402,56 USD por ação, com a empresa sendo a mais nova membro do clube de 3 trilhões de dólares em avaliação de mercado.

Lucros do quarto trimestre da Alphabet (terça-feira, 30 de janeiro)

Após os resultados do terceiro trimestre, que viram a Alphabet superar as expectativas de Wall Street de lucro por ação de 1,45 USD para registrar lucro por ação de 1,55 USD, espera-se que o negócio de nuvem registre lucro de 1,60 USD por ação no quarto trimestre. Isso está de acordo com a estimativa de consenso de Zacks, que também prevê uma leitura de receita de 70,71 bilhões de dólares — o que significa um crescimento de 12% ano a ano.

O relatório positivo de lucros do terceiro trimestre foi impulsionado em grande parte pela receita de pesquisas e anúncios do YouTube. Isso subiu para 59,65 bilhões de dólares, ante 54,48 bilhões de dólares no ano anterior, registrando um crescimento geral da receita de 11% no trimestre. 

Com o lado da demanda parecendo sólido por inteligência artificial generativa, a Alphabet busca integrar ainda mais seu chatbot Bard em todos os seus aplicativos e serviços. A empresa também busca desafiar a incursão da IA da Microsoft em aplicativos de escritório. Isso é para manter a liderança de mercado de aplicativos de escritório, como o Google Sheets and Docs. O preço das ações é de 150,35 USD por ação no momento em que este artigo foi escrito.

Lucros do Meta Q4 (quinta-feira, 1º de fevereiro)

A Meta teve um crescimento notável no terceiro trimestre, que viu a empresa registrar ganhos de 4,39 USD por ação, em comparação com os ganhos projetados de USD 3,60. No trimestre, a empresa registrou receitas de até 34,15 bilhões de dólares, um crescimento de 23% ano a ano. 

Os resultados do quarto trimestre da Meta na quinta-feira podem fazer com que a empresa reporte receitas de 38,82 bilhões de dólares e um lucro estimado por ação de 4,80 dólares. Isso significaria um aumento de 20,7% na receita ano a ano, de acordo com a pesquisa da Zacks. 

O aumento de 194% nas ações da empresa em 2023 monopolizou as manchetes, impulsionado por um aumento no número de usuários ativos, que se traduziu em um crescimento da receita de anúncios que continuou subindo do primeiro ao terceiro trimestre. 

Apesar das grandes perdas de risco da empresa na Reality Labs, as estratégias de “Ano da Eficiência” de Zuckerberg renderam dividendos com despesas gerais mais reduzidas e maior investimento em IA, análise de dados e recursos como Reels. A ação estava sendo negociada a 390,68 USD por ação no momento em que este artigo foi escrito, um aumento de 11,21% no ano. 

Lucros do primeiro trimestre da Apple (quinta-feira, 1º de fevereiro)

Também será divulgado na quinta-feira o relatório de lucros do primeiro trimestre da Apple. Com a empresa enfrentando a forte concorrência da China para reportar receitas de 89,5 bilhões de dólares em comparação com os lucros projetados de 89,28 dólares, projeta-se que a Apple reporte receitas de 117,95 bilhões de dólares com lucro por ação de 2,11 dólares. 

Essas projeções de Wall Street incorporaram os temores dos investidores de uma demanda fraca na China, com a Huawei sendo uma forte concorrente local. Isso se deve em parte ao declínio anual de 2023 nas vendas, que viu a Apple não conseguir atingir seu recorde de 2022 de 394,33 bilhões de dólares em vendas. 

Na preparação para o relatório de lucros do quarto trimestre, a vice-presidente de iniciativas ambientais, políticas e sociais da Apple, Lisa Jackson, reiterou o compromisso da empresa com a neutralidade de carbono, enfatizando o desenvolvimento de uma linha crescente de produtos neutros em carbono e prevendo o aumento da demanda no futuro. 

“Alcançamos um marco importante ao tornar o relógio mais popular do mundo neutro em carbono — e continuaremos inovando para atender à urgência do momento.”

O preço das ações é de 194,50 USD por ação, com um ganho acumulado no ano de 3,93%, à medida que a Apple embarca em um empolgante projeto de IA que verá a entrada de iPhones com recursos generativos de IA no mercado. 

Lucros do quarto trimestre da Amazon (quinta-feira, 1º de fevereiro)

A Amazon registrou um impressionante crescimento de 13% no terceiro trimestre, com receitas de 143,1 bilhões de dólares, ante 127,1 bilhões de dólares no terceiro trimestre de 2022. 

Os analistas da Factset projetam um relatório de lucros do quarto trimestre de 2023 que indicará receitas de 165,9 bilhões de dólares e ganhos de 0,79 dólares por ação. Apesar da liderança de mercado da empresa em serviços de computação em nuvem e comércio eletrônico, os investidores temem que a empresa não esteja na primeira posição para se destacar na era da IA generativa. 

Com um acordo de IA de 4 bilhões de dólares com a Anthropic já em vigor, a Amazon está se preparando para a corrida armamentista de IA, à medida que a empresa busca aumentar os lucros e melhorar seus serviços da AWS. Atualmente, a ação está em 156,87 USD no momento em que este artigo foi escrito, com um ganho acumulado no ano de 3,52%. 

É provável que as ações da Magnificent 7 dominem as notícias financeiras desta semana. Os traders devem ficar de olho em cada um dos relatórios de lucros dessas empresas para ver se eles estão aquém ou superam os números e receitas projetados de lucro por ação. Surpresas nos lucros, o que significa ficar acima ou abaixo dos números projetados, podem causar volatilidade nas ações dessa empresa.