Mùa thu nhập: Điều gì sẽ xảy ra với cổ phiếu Magnificent 7?

Đó là mùa thu nhập ở Mỹ, một giai đoạn bắt đầu một hoặc hai tuần sau tháng cuối cùng của mỗi quý, nơi báo cáo thu nhập của tất cả các tập đoàn lớn bắt đầu chảy vào. 

Cho đến nay, chúng ta đã thấy một số kẻ tấn công nặng nề như Tesla không đạt được kỳ vọng. Vào ngày 24 tháng 1 khi công bố thu nhập của mình, Tesla ghi nhận doanh thu hàng đầu quý 4 là 25,17 tỷ USD so với ước tính thị trường là 25,87 tỷ USD.

Thu nhập công nghệ đã thống trị các tiêu đề trong tuần trước, với nhà sản xuất chip ASML là ngôi sao của tuần, ghi nhận mức tăng 9% lên mức lợi nhuận ròng 2 tỷ euro (2,17 tỷ USD). Điều này vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích là 1,87 tỷ euro (2 tỷ USD). 

Tuần này, ngành công nghệ sẽ thống trị tin tức một lần nữa với bảng báo cáo của năm bộ Magnificent 7 sẽ được phát hành - Microsoft, Alphabet, Meta, Apple và Amazon. 

Mong đợi điều gì?

Thu nhập quý 2 của Microsoft (Thứ Ba, ngày 30 tháng 1)

Microsoft dự kiến sẽ công bố sự cải thiện trong báo cáo thu nhập hàng năm, với Ước tính đồng thuận của Zacks cho thấy thu nhập có thể là 2,75 USD trên mỗi cổ phiếu. Doanh thu dự kiến sẽ tăng 15,7% so với thu nhập quý 2 năm 2023, ở mức 61 tỷ USD. 

Tăng trưởng quý 1 phần lớn được thúc đẩy bởi sức mạnh tiếp tục của đám mây, vượt qua 31,8 tỷ USD doanh thu hàng quý, theo Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành công ty Satya Nadella.  

Với việc AI là một đóng góp lớn vào tăng trưởng Q1, CEO đã nói trong lá thư hàng năm về mục tiêu biến thời đại AI trở thành “thực tế cho con người”. “Mọi giải pháp của khách hàng sẽ được thiết kế lại cho kỷ nguyên AI. Và đó chính xác là những gì chúng tôi đã bắt đầu làm. ”

Giá cổ phiếu nằm ở mức 402,56 USD/cổ phiếu, với công ty là thành viên mới nhất của câu lạc bộ trị giá 3 nghìn tỷ USD về định giá thị trường.

Thu nhập Q4 của Alphabet (Thứ Ba, ngày 30 tháng 1)

Sau kết quả quý 3 chứng kiến Alphabet vượt kỳ vọng của Phố Wall là 1.45 USD thu nhập trên mỗi cổ phiếu, đạt mức thu nhập kỷ lục 1.55 USD trên mỗi cổ phiếu, doanh nghiệp đám mây dự kiến sẽ báo cáo thu nhập 1.60 USD trên mỗi cổ phiếu trong quý 4. Điều này là theo ước tính đồng thuận của Zacks, cũng dự báo doanh thu 70,71 tỷ USD - nghĩa là tăng trưởng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo thu nhập quý 3 tích cực chủ yếu được thúc đẩy bởi doanh thu quảng cáo tìm kiếm và YouTube. Con số này tăng lên 59,65 tỷ USD, tăng từ 54,48 tỷ USD một năm trước đó, ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu tổng thể là 11% trong quý. 

Với nhu cầu về trí tuệ nhân tạo có vẻ vững chắc, Alphabet đang tìm cách tích hợp hơn nữa chatbot Bard vào tất cả các ứng dụng và dịch vụ của mình. Công ty cũng đang tìm cách thách thức sự đột phá AI của Microsoft vào các ứng dụng văn phòng. Điều này là để duy trì vị trí dẫn đầu thị trường của các ứng dụng văn phòng như Google Sheets và Docs. Giá cổ phiếu đứng ở mức 150,35 USD một cổ phiếu tại thời điểm viết bài.

Thu nhập Meta Q4 (Thứ Năm, ngày 1 tháng 2)

Meta đã trải qua mức tăng trưởng đáng chú ý trong quý 3, chứng kiến doanh thu kỷ lục 4.39 USD/cổ phiếu, so với thu nhập dự kiến là 3.60 USD. Quý này chứng kiến doanh thu của công ty lên tới 34,15 tỷ USD, tăng trưởng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Kết quả quý 4 của Meta vào thứ Năm có thể cho thấy công ty báo cáo doanh thu 38.82 tỷ USD và thu nhập ước tính trên mỗi cổ phiếu là 4.80 USD. Điều này có nghĩa là doanh thu tăng 20,7% so với cùng kỳ năm ngoái, theo nghiên cứu của Zacks. 

Sự tăng trưởng cổ phiếu 194% của công ty vào năm 2023 đã gây chú ý, được thúc đẩy bởi sự gia tăng số người dùng tích cực dẫn đến tăng trưởng doanh thu quảng cáo tiếp tục tăng từ Q1 đến Q3. 

Bất chấp những tổn thất rủi ro lớn của công ty tại Reality Labs, chiến lược “Năm hiệu quả” của Zuckerberg đã mang lại lợi nhuận với chi phí chi phí thấp hơn và tăng đầu tư vào AI, phân tích dữ liệu và các tính năng như Reels. Cổ phiếu đang giao dịch ở mức 390.68 USD/cổ phiếu tại thời điểm viết bài, tăng 11.21% trong năm. 

Thu nhập quý 1 của Apple (Thứ Năm, ngày 1 tháng 2)

Cũng được công bố vào thứ Năm là báo cáo thu nhập quý 1 của Apple. Với sự cạnh tranh mạnh mẽ của công ty từ Trung Quốc để báo cáo doanh thu 89,5 tỷ USD so với lợi nhuận dự kiến là 89,28 USD, Apple dự kiến sẽ báo cáo doanh thu 117,95 tỷ USD với thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 2,11 USD. 

Những dự báo của Phố Wall này đã kết hợp nỗi lo ngại của các nhà đầu tư về nhu cầu mềm ở Trung Quốc, trong đó Huawei là một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ trong nước. Điều này một phần là do doanh số bán hàng giảm hàng năm vào năm 2023 khiến Apple không đạt được kỷ lục năm 2022 là 394.33 tỷ USD doanh thu. 

Trong báo cáo thu nhập quý 4, Phó Chủ tịch phụ trách Môi trường, Chính sách và Sáng kiến Xã hội của Apple, Lisa Jackson, đã nhắc lại cam kết của công ty về tính trung hòa carbon, nhấn mạnh sự phát triển của một dòng sản phẩm trung hòa carbon đang phát triển và dự đoán nhu cầu tăng trong tương lai. 

“Chúng tôi đã đạt được một cột mốc quan trọng trong việc làm cho chiếc đồng hồ phổ biến nhất thế giới trở nên trung hòa carbon - và chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới để đáp ứng sự cấp bách của thời điểm hiện tại.”

Giá cổ phiếu đứng ở mức 194,50 USD/cổ phiếu, với mức tăng 3,93% từ năm đến nay khi Apple bắt tay vào một dự án AI thú vị sẽ chứng kiến sự gia nhập của iPhone với khả năng AI tổng hợp vào thị trường. 

Thu nhập quý 4 của Amazon (Thứ Năm, ngày 1 tháng 2)

Amazon ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 13% trong quý 3 với doanh thu đạt 143,1 tỷ USD, tăng từ 127,1 tỷ USD trong quý 3 năm 2022. 

Các nhà phân tích của Factset dự báo báo cáo thu nhập quý 4 năm 2023 sẽ chỉ ra doanh thu là 165.9 tỷ USD và thu nhập 0.79 USD mỗi cổ phiếu. Mặc dù công ty dẫn đầu thị trường trong các dịch vụ điện toán đám mây cũng như thương mại điện tử, các nhà đầu tư lo ngại rằng công ty có thể không ở vị trí cực để gặt hái được nhiều lợi ích trong kỷ nguyên AI phát triển. 

Với thỏa thuận AI trị giá 4 tỷ USD với Anthropic hiện đã được thực hiện, Amazon đang chuẩn bị cho cuộc chạy đua vũ trang AI khi công ty tìm cách tăng thu nhập và cải thiện các dịch vụ AWS của mình. Cổ phiếu hiện đang ở mức 156.87 USD tại thời điểm viết bài, với mức tăng từ trước đến nay là 3.52%. 

Cổ phiếu Magnificent 7 có thể sẽ thống trị tin tức tài chính trong tuần này. Các nhà giao dịch nên theo dõi từng báo cáo thu nhập của các công ty này để xem liệu chúng có thiếu hay vượt quá số thu nhập dự kiến trên mỗi cổ phiếu và doanh thu. Những bất ngờ về thu nhập, có nghĩa là đi trên hoặc thấp hơn con số dự kiến, có thể dẫn đến sự biến động trong cổ phiếu của công ty đó.