어닝 시즌: 매그니피션트 7 주식은 어떻게 될까요?

미국의 수익 시즌은 매 분기 마지막 달로부터 1~2주 후에 시작되며 모든 대기업의 수익 보고서가 조금씩 들어오기 시작합니다. 

지금까지 Tesla와 같은 일부 헤비 타자들이 기대에 미치지 못하는 것을 보았습니다. Tesla는 1월 24일 실적을 발표하면서 시장 추정치인 258억 7천만 달러에 비해 4분기 매출 251.7억 달러를 기록했습니다.

지난 주에는 기술 수익이 헤드라인을 지배했는데, 칩메이커 ASML이 9% 상승한 20억 유로 (21억 7천만 달러) 의 순이익을 기록하며 이번 주의 주자로 떠올랐습니다. 이는 애널리스트의 기대치인 18억 7천만 유로 (20억 달러) 를 상회했습니다. 

이번 주에는 마이크로소프트, 알파벳, 메타, 애플, 아마존이 출시될 예정인 매그니피션트 7종 중 5종의 성적표가 나오면서 기술 업계가 다시 뉴스를 장악할 것으로 예상됩니다. 

무엇을 기대해야 할까요?

마이크로소프트 2분기 실적 (1월 30일 화요일)

마이크로소프트는 전년 대비 실적 보고서가 개선될 것으로 예상되며, 잭스 컨센서스 추정치에 따르면 주당 순이익은 2.75달러에 달할 것으로 예상됩니다. 매출은 2023년 2분기 실적에 비해 15.7% 증가하여 610억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 

회장 겸 CEO인 사티아 나델라 (Satya Nadella) 에 따르면, 1분기 성장은 주로 분기별 매출이 318억 달러를 넘어선 클라우드의 지속적인 강점에 힘입은 것으로 나타났습니다.  

AI가 1분기 성장에 크게 기여하고 있는 상황에서 CEO는 연례 서한 에서 AI 시대를 “사람에게 진정한” 시대로 만들겠다는 목표에 대해 이야기했습니다. “모든 고객 솔루션은 AI 시대에 맞게 재구성될 것입니다. 이것이 바로 우리가 이미 시작한 일입니다.”

주가는 주당 402.56달러이며, 이 회사는 시장 가치 평가 기준 3조 달러 클럽의 최신 회원이 되었습니다.

알파벳 4분기 실적 (1월 30일 화요일)

Alphabet이 월스트리트의 기대치인 1.45달러의 주당 순이익을 상회하여 1.55달러의 주당 순이익을 기록한 후, 클라우드 비즈니스는 4분기에 1.60달러의 주당 수익을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 잭스 컨센서스 추정치에 따른 것으로, 매출은 707억 1천만 달러로 전년 대비 12% 성장할 것으로 예상됩니다.

긍정적인 3분기 실적 보고서는 주로 검색 및 YouTube 광고 수익에 힘입은 것으로 나타났습니다. 이는 전년 전 5448억 달러에서 증가한 5965억 달러로 급증하여 분기 전체 매출이 11% 의 성장을 기록했습니다. 

제너레이티브 인공 지능에 대한 수요가 확고해짐에 따라 Alphabet은 챗봇 Bard를 모든 앱과 서비스에 추가로 통합할 계획입니다. 이 회사는 또한 오피스 애플리케이션에 대한 Microsoft의 AI 진출에 도전할 계획입니다. 이는 Google 스프레드시트 및 문서와 같은 사무용 앱의 시장 리더십을 유지하기 위한 것입니다. 이 글을 쓰는 시점에서 주가는 주당 150.35 달러입니다.

메타 4분기 실적 (2월 1일 목요일)

메타는 3분기의 놀라운 성장세를 기록하며 예상 수익 3.60달러에 비해 주당 4.39달러의 수익을 기록했습니다. 이 분기의 회사 매출은 최대 3415억 달러로 전년 대비 23% 성장했습니다. 

Meta의 목요일 4분기 실적은 388.2억 달러의 매출과 4.80달러의 예상 주당 수익을 기록할 것으로 예상됩니다. Zacks 연구에 따르면 이는 전년 대비 매출이 20.7% 증가한다는 것을 의미합니다. 

2023년 이 회사의 주가가 194% 급등한 것은 헤드라인을 장식했는데, 이는 활성 사용자 증가로 이어졌고, 이는 1분기부터 3분기까지 계속해서 급증한 광고 수익 성장으로 이어졌습니다. 

Reality Labs에서 회사가 큰 위험 손실을 입었음에도 불구하고 주커버그의 “효율성의 해” 전략은 간접비를 줄이고 AI, 데이터 분석 및 Reels와 같은 기능에 대한 투자를 늘려 배당금을 창출했습니다. 이 주식은 이 글을 쓰는 시점에서 주당 390.68 달러에 거래되고 있으며, 이는 올해 11.21% 상승한 수치입니다. 

애플 1분기 실적 (2월 1일 목요일)

또한 목요일에는 Apple의 1분기 실적 보고서가 발표됩니다. Apple은 예상 수익 89.28달러에 비해 895억 달러의 매출을 기록하며 중국과의 치열한 경쟁을 견뎌내고 있기 때문에 Apple은 1179억 5천만 달러의 매출을 기록하고 주당 순이익은 2.11달러에 달할 것으로 예상됩니다. 

이러한 월스트리트의 전망에는 중국의 수요 부진에 대한 투자자들의 우려가 반영되어 있습니다. 화웨이는 강력한 국내 경쟁자입니다. 이는 부분적으로 애플이 2023년 연간 매출 감소로 인해 2022년 최고 기록인 3943억 3천만 달러의 매출을 달성하지 못했기 때문입니다. 

Apple의 환경, 정책 및 사회 이니셔티브 담당 부사장인 리사 잭슨 (Lisa Jackson) 은 4분기 실적 보고서를 통해 탄소 중립에 대한 회사의 약속을 재차 강조하면서 탄소 중립 제품 라인 확대를 강조하고 향후 수요 증가를 예상했다. 

“우리는 세계에서 가장 인기 있는 시계를 탄소 중립으로 만드는 데 있어 중요한 이정표를 달성했으며, 그 순간의 긴급성에 부응하기 위해 계속 혁신할 것입니다.”

Apple이 제너레이티브 AI 기능을 갖춘 iPhone을 시장에 진입시키는 흥미로운 AI 프로젝트에 착수하면서 주가는 주당 194.50 USD에 달하며 전년 대비 3.93% 상승했습니다. 

아마존 4분기 실적 (2월 1일 목요일)

아마존은 3분기에 13% 의 놀라운 성장을 기록했으며, 매출은 2022년 3분기의 1271억 달러에서 증가한 1,431억 달러에 달했습니다. 

팩트셋 애널리스트들은 2023년 4분기 실적 보고서를 통해 매출은 1,659억 달러이고 주당 수익은 0.79달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 회사가 전자 상거래뿐만 아니라 클라우드 컴퓨팅 서비스 분야에서 시장을 선도하고 있음에도 불구하고 투자자들은 회사가 제너레이티브 AI 시대에 큰 성과를 거둘 수 있는 최고의 위치에 있지 않을 수 있다고 우려하고 있습니다. 

현재 Anthropic (Anthropic) 와 40억 달러 규모의 AI 계약을 체결한 가운데, Amazon은 수익을 늘리고 AWS 서비스를 개선하기 위해 AI 군비 경쟁을 준비하고 있습니다. 이 글을 쓰는 시점에서 현재 주식은 156.87 달러이며 전년 대비 3.52% 상승했습니다. 

이번 주 매그니피션트 7 종목이 금융 뉴스를 지배할 것으로 보입니다. 트레이더는 이러한 회사의 각 수익 보고서를 주시하여 예상 주당 순이익 및 수익에 미치지 못하거나 능가하는지 확인해야 합니다. 예상 수치를 상회하거나 하회하는 어닝 서프라이즈가 나오면 해당 회사 주식의 변동성이 커질 수 있습니다.