Сезон отчетности: что ждет акции Magnificent 7?

В США наступил сезон отчетности, который начинается через одну-две недели после последнего месяца каждого квартала, когда начинают поступать отчеты о прибылях и убытках всех крупных корпораций. 

До сих пор мы видели, что некоторые крупные компании, такие как Tesla, не оправдали ожиданий. 24 января, когда компания опубликовала отчет о прибылях и убытках, выручка Tesla за четвертый квартал составила 25,17 миллиарда долларов США против рыночной оценки в 25,87 миллиарда долларов США.

На прошлой неделе доходы от технологий доминировали в заголовках новостей, а чипмейкер ASML стал звездой недели: чистая прибыль выросла на 9% до 2 миллиардов евро (2,17 миллиарда долларов США). Это превзошло ожидания аналитиков в 1,87 миллиарда евро (2 миллиарда долларов США). 

На этой неделе технологическая индустрия снова будет доминировать в новостях: будут выпущены табели успеваемости пяти компаний Magnificent 7 — Microsoft, Alphabet, Meta, Apple и Amazon. 

Чего ожидать?

Прибыль Microsoft за второй квартал (вторник, 30 января)

Ожидается, что Microsoft опубликует улучшенный отчет о прибылях и убытках по сравнению с предыдущим годом: согласно консенсус-прогнозу Zacks, прибыль на акцию может составить 2,75 доллара США. Ожидается, что выручка вырастет на 15,7% по сравнению с прибылью во втором квартале 2023 года и составит 61 миллиард долларов США. 

По словам председателя и генерального директора компании Сатьи Наделлы, рост в первом квартале во многом был обусловлен сохранением популярности облакана , квартальная выручка которого превысила 31,8 миллиарда долларов США.  

Поскольку искусственный интеллект вносит большой вклад в рост в первом квартале, генеральный директор рассказал в своем ежегодном письме о своих целях сделать эпоху искусственного интеллекта «реальной для людей». «Каждое клиентское решение будет переосмыслено в эпоху искусственного интеллекта. И это именно то, чем мы уже начали заниматься. »

Цена акций составляет 402,56 долларов США за акцию, при этом компания является новым членом клуба с рыночной оценкой в 3 триллиона долларов США.

Прибыль Alphabet за четвертый квартал (вторник, 30 января)

После того как результаты третьего квартала показали, что Alphabet превзошла ожидания Уолл-стрит в 1,45 доллара США по прибыли на акцию до рекордных 1,55 долларов США на акцию, ожидается, что в четвертом квартале облачный бизнес сообщит о прибыли на акцию в размере 1,60 доллара США на акцию. Согласно консенсус-оценке Zacks, согласно которой выручка также составит 70,71 миллиарда долларов США, что означает рост на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Положительный отчет о прибылях и убытках за третий квартал во многом был обусловлен доходами от поиска и рекламы на YouTube. Этот показатель вырос до 59,65 млрд долларов США по сравнению с 54,48 млрд долларов США годом ранее, а общий рост выручки за квартал составил 11%. 

Поскольку спрос на генеративный искусственный интеллект остается стабильным, Alphabet планирует и дальше интегрировать своего чат-бота Bard во все свои приложения и сервисы. Компания также хочет бросить вызов внедрению искусственного интеллекта Microsoft в офисные приложения. Это сделано для сохранения лидерства на рынке офисных приложений, таких как Google Sheets и Docs. На момент написания статьи цена акций составляет 150,35 долларов США за акцию.

Прибыль Meta за четвертый квартал (четверг, 1 февраля)

Meta продемонстрировала значительный рост в третьем квартале: прибыль компании составила 4,39 доллара США за акцию по сравнению с прогнозируемой прибылью в 3,60 доллара США. Выручка компании за квартал составила 34,15 млрд долларов США, что на 23% больше, чем в прошлом году. 

Результаты Meta за четвертый квартал в четверг могут привести к тому, что выручка компании составит 38,82 миллиарда долларов США, а предполагаемая прибыль на акцию — 4,80 долларов США. Согласно исследованию Zacks, это будет означать увеличение выручки на 20,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Рост акций компании в 2023 году составил 194%, чему способствовал рост акций компании в 2023 году, чему способствовало увеличение числа активных пользователей, что привело к росту доходов от рекламы, которые продолжали расти с первого по третий квартал. 

Несмотря на большие потери от рисков Reality Labs, стратегии Цукерберга «Год эффективности» принесли свои плоды: сокращение накладных расходов и увеличение инвестиций в искусственный интеллект, аналитику данных и такие функции, как Reels. На момент написания статьи акции торгуются по 390,68 долларов США за акцию, что на 11,21% больше, чем за год. 

Прибыль Apple за первый квартал (четверг, 1 февраля)

В четверг также будет опубликован отчет Apple о прибылях и убытках за первый квартал. Поскольку выручка компании, несмотря на жесткую конкуренцию со стороны Китая, составит 89,5 миллиарда долларов США по сравнению с прогнозируемой прибылью в 89,28 долларов США, выручка Apple, по прогнозам, составит 117,95 миллиарда долларов США, а прибыль на акцию — 2,11 доллара США. 

В этих прогнозах Уолл-стрит учтены опасения инвесторов по поводу низкого спроса в Китае, поскольку Huawei является сильным конкурентом отечественной компании. Отчасти это связано с ежегодным снижением продаж в 2023 году, в результате которого Apple не смогла достичь рекордного показателя 2022 года в 394,33 миллиарда долларов США. 

В преддверии отчета о прибылях и убытках за четвертый квартал вице-президент Apple по окружающей среде, политике и социальным инициативам Лиза Джексон подтвердила приверженность компании принципам углеродной нейтральности, подчеркнув необходимость развития растущей линейки продуктов с нулевым выбросом углерода и ожидая роста спроса в будущем. 

«Мы достигли важной вехи в создании самых популярных в мире часов с нулевым выбросом углекислого газа и будем продолжать внедрять инновации, чтобы соответствовать современным требованиям».

Цена акций составляет 194,50 долларов США за акцию, а с начала года она выросла на 3,93%, поскольку Apple приступила к реализации интересного проекта по искусственному интеллекту, в рамках которого на рынок выйдут iPhone с возможностями генеративного искусственного интеллекта. 

Прибыль Amazon за четвертый квартал (четверг, 1 февраля)

Amazon зафиксировала впечатляющий рост на 13% в третьем квартале, при этом выручка составила 143,1 млрд долларов США по сравнению со 127,1 млрд долларов США в третьем квартале 2022 года. 

Аналитики Factset прогнозируют отчет о прибылях и убытках за четвертый квартал 2023 года, согласно которому выручка составит 165,9 миллиарда долларов США, а прибыль — 0,79 доллара на акцию. Несмотря на то, что компания лидирует на рынке услуг облачных вычислений и электронной коммерции, инвесторы обеспокоены тем, что в эпоху генеративного искусственного интеллекта компания, возможно, не сможет добиться больших успехов. 

Теперь, когда компания Anthropic заключила сделку по искусственному интеллекту на сумму 4 миллиарда долларов США, Amazon готовится к гонке вооружений в сфере искусственного интеллекта, поскольку компания стремится увеличить прибыль и улучшить свои сервисы AWS. На момент написания статьи акции в настоящее время составляют 156,87 долларов США, а с начала года рост составил 3,52%. 

Акции Magnificent 7, вероятно, будут доминировать в финансовых новостях на этой неделе. Трейдерам следует следить за каждым из отчетов о прибылях и убытках этих компаний, чтобы увидеть, не соответствуют ли они прогнозируемым показателям прибыли на акцию и выручке или превышают их. Неожиданные доходы, то есть превышение или снижение прогнозируемых показателей, могут привести к волатильности акций этой компании.