Sezon zarobków: Co nadejdzie dla akcji Magnificent 7?

To sezon zarobków w Stanach Zjednoczonych, okres rozpoczynający się jeden lub dwa tygodnie po ostatnim miesiącu każdego kwartału, w którym zaczynają napływać raporty o zarobkach wszystkich dużych korporacji. 

Do tej pory widzieliśmy, jak niektórzy ciężcy strzelcy, tacy jak Tesla, nie spełniali oczekiwań. 24 stycznia, kiedy opublikowała swoje zyski, Tesla odnotowała najwyższe przychody w czwartym kwartale w wysokości 25,17 mld USD w porównaniu z szacunkami rynkowymi na poziomie 25,87 mld USD.

Zarobki z technologii zdominowały nagłówki gazet w zeszłym tygodniu, a Chipmaker ASML był gwiazdą tygodnia, odnotowując 9% wzrost do zysku netto o 2 miliardy euro (2.17 miliarda USD). Przekroczyło to oczekiwania analityków na poziomie 1,87 mld euro (2 mld USD). 

W tym tygodniu branża technologiczna ponownie zdominuje wiadomości dzięki kartom raportów z pięciu zestawów Magnificent 7, które mają zostać wydane - Microsoft, Alphabet, Meta, Apple i Amazon. 

Czego się spodziewać?

Zarobki Microsoft w drugim kwartale (wtorek, 30 stycznia)

Oczekuje się, że Microsoft odnotuje poprawę w raporcie o zyskach rok do roku, a szacunek Zacks Consensus Estimate wskazuje na możliwy zysk w wysokości 2,75 USD na akcję. Oczekuje się, że przychody wzrosną o 15.7% w porównaniu z zyskiem w drugim kwartale 2023 r., osiągając 61 mld USD. 

Wzrost w pierwszym kwartale był w dużej mierze napędzany ciągłą siłą chmury, która przekroczyła kwartalne przychody 31,8 mld USD, według prezesa i dyrektora generalnego firmy Satya Nadelli.  

Ponieważ sztuczna inteligencja przyczynia się do wzrostu w pierwszym kwartale, dyrektor generalny mówił w swoim dorocznym liście o swoich celach, jakim jest uczynienie ery sztucznej inteligencji „prawdziwym dla ludzi”. „Każde rozwiązanie dla klientów zostanie przeprojektowane na nowo w erze sztucznej inteligencji. I to jest dokładnie to, co już zaczęliśmy robić. ”

Cena akcji wynosi 402,56 USD za akcję, przy czym firma jest najnowszym członkiem klubu wartego 3 biliony USD w wycenie rynkowej.

Zarobki Alphabet za IV kwartał (wtorek, 30 stycznia)

Po wynikach trzeciego kwartału, w których Alphabet przekroczył oczekiwania Wall Street na poziomie 1.45 USD zysku na akcję, osiągając zysk w wysokości 1.55 USD na akcję, oczekuje się, że biznes w chmurze zgłosi zysk 1,60 USD na akcję w IV kwartale. Jest to zgodne z szacunkiem Zacks Consensus Estimate, który przewiduje również odczyt przychodów na poziomie 70,71 mld USD, co oznacza wzrost o 12% rok do roku.

Pozytywny raport o zyskach za trzeci kwartał był w dużej mierze napędzany przychodami z wyszukiwań i reklam YouTube. Wzrósł to do 59.65 mld USD, w porównaniu z 54.48 mld USD rok wcześniej, odnotowując ogólny wzrost przychodów o 11% w kwartale. 

Ponieważ strona popytu wygląda solidnie na generatywną sztuczną inteligencję, Alphabet chce dalej zintegrować swojego chatbota Bard ze wszystkimi swoimi aplikacjami i usługami. Firma chce również rzucić wyzwanie sztucznej inteligencji firmy Microsoft w aplikacje biurowe. Ma to na celu utrzymanie wiodącej pozycji na rynku aplikacji biurowych, takich jak Arkusze Google i Dokumenty. Cena akcji wynosi 150,35 USD za akcję w momencie pisania tego tekstu.

Zarobki Meta Q4 (czwartek, 1 lutego)

Meta doświadczyła niezwykłego wzrostu w trzecim kwartale, który przyniósł firmie rekordowy zysk w wysokości 4.39 USD za akcję, w porównaniu z prognozowanymi zyskami na poziomie 3.60 USD. W kwartale przychody firmy osiągnęły do 34,15 mld USD, co oznacza wzrost o 23% rok do roku. 

Wyniki Meta w czwartkowym kwartale mogły oznaczać, że firma odnotowała przychody w wysokości 38.82 mld USD i szacunkowy zysk na akcję na poziomie 4.80 USD. Według badań Zacks oznaczałoby to wzrost przychodów o 20,7% rok do roku. 

Gwałtowny wzrost akcji spółki o 194% w 2023 roku zaskoczył na pierwszych stronach gazet, napędzany wzrostem liczby aktywnych użytkowników, co przełożyło się na wzrost przychodów z reklam, który stale rosł od pierwszego do trzeciego kwartału. 

Pomimo dużych strat ryzyka firmy w Reality Labs, strategie Zuckerberga „Rok wydajności” przyniosły korzyści z niższych kosztów ogólnych i zwiększonych inwestycji w sztuczną inteligencję, analizę danych i funkcje takie jak Reels. Akcje notują 390.68 USD za akcję w momencie pisania tego tekstu, co oznacza wzrost o 11.21% w ciągu roku. 

Zarobki Apple za I kwartał (czwartek, 1 lutego)

W czwartek zostanie opublikowany również raport o zyskach Apple za I kwartał. Ponieważ firma odważa się z silną konkurencją ze strony Chin, aby zgłaszać przychody w wysokości 89,5 mld USD w porównaniu z prognozowanymi zyskami na poziomie 89,28 USD, Apple ma zanotować przychody w wysokości 117,95 mld USD, a zysk na akcję wyniesie 2,11 USD. 

Te prognozy Wall Street uwzględniają obawy inwestorów przed łagodnym popytem w Chinach, a Huawei jest silnym konkurentem krajowym. Wynika to częściowo z rocznego spadku sprzedaży w 2023 r., w wyniku którego Apple nie osiągnął rekordu sprzedaży w 2022 r. na poziomie 394,33 mld USD. 

W przygotowaniu raportu o zyskach za czwarty kwartał, wiceprezes Apple ds. środowiska, polityki i inicjatyw społecznych, Lisa Jackson, powtórzyła zaangażowanie firmy na rzecz neutralności węglowej, podkreślając rozwój rosnącej linii produktów neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla i przewidując rosnący popyt w przyszłości. 

„Osiągnęliśmy ważny kamień milowy w uczynieniu najpopularniejszego zegarka na świecie neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla - i będziemy nadal wprowadzać innowacje, aby sprostać potrzebom chwili”.

Cena akcji wynosi 194,50 USD za akcję, z dotychczasowym wzrostem o 3,93%, gdy Apple rozpoczyna ekscytujący projekt AI, w którym na rynek pojawią się iPhone'y z generacyjnymi możliwościami sztucznej inteligencji. 

Zarobki Amazon za IV kwartał (czwartek, 1 lutego)

Amazon odnotował imponujący wzrost o 13% w trzecim kwartale, w którym przychody wyniosły 143,1 mld USD, co oznacza wzrost w porównaniu z 127,1 mld USD w III kwartale 2022 r. 

Analitycy Factset projektują raport o zyskach za IV kwartał 2023 r., który wskaże przychody w wysokości 165,9 mld USD i zysk w wysokości 0,79 USD na akcję. Pomimo wiodącej pozycji firmy w zakresie usług przetwarzania w chmurze, a także handlu elektronicznego, inwestorzy obawiają się, że firma może nie być w pozycji polowej, aby czerpać duże zbiory w erze generatywnej sztucznej inteligencji. 

Dzięki umowie AI o wartości 4 miliardów dolarów z Anthropic , Amazon przygotowuje się do wyścigu zbrojeń AI, ponieważ firma stara się zwiększyć zyski i ulepszyć swoje usługi AWS. Obecnie akcje wynoszą 156.87 USD w momencie pisania tego tekstu, z dotychczasowym wzrostem w wysokości 3.52%. 

Akcje Magnificent 7 prawdopodobnie zdominują wiadomości finansowe w tym tygodniu. Handlowcy powinni mieć oko na każdy z raportów o zyskach tych firm, aby sprawdzić, czy nie spełniają lub przewyższają przewidywane liczby i przychody zysków na akcję. Niespodzianki zarobkowe, co oznacza spadek powyżej lub poniżej przewidywanych liczb, mogą dostrzec zmienność akcji tej firmy.