Marktnews – Woche 3, April 2023
Trotz einer Vielzahl von Herausforderungen (einschließlich Insolvenzen, Betrug und Misserfolgen) hat sich die Welt der Kryptowährungen erholt und verzeichnete im vergangenen Monat einen Anstieg des Gesamtwerts, einschließlich eines weiteren Anstiegs am Wochenende.
Forex
Das GBP/USD-Paar stieg zu Beginn der Woche, wobei das britische Pfund aufgrund der anfänglichen Schwäche des US-Dollars gewann. Der US-Dollar hingegen gewann im Laufe der Woche moderat an Stärke, was dazu führte, dass das Pfund bei 1,2420 USD schloss, während es Mühe hatte, sein Momentum zu halten.
Die non-farm payrolls (NFP)-Daten – die am Freitag, den 7. April, veröffentlicht wurden – zeigten, dass die US-Wirtschaft im März 236.000 Jobs hinzugefügt hat und die Arbeitslosenquote von 3,6% auf 3,5% gesenkt wurde. Die Zahlen stärkten die Stärke des Dollars, da er kleine Gewinne verzeichnete. Die Beschäftigungsdaten deuten auf eine weitere wahrscheinliche Erhöhung um 25 Basispunkte durch die US-Notenbank hin.
Darüber hinaus zeigten die Manufacturing-Daten des Institute of Supply Management (ISM), die am Montag, den 3. April, veröffentlicht wurden, einen fast 3-Jahres-Tiefstand von 46,3, unter den Erwartungen von 47,5, was den Anstieg im Februar umkehrte. Es gibt jedoch nach wie vor mehrere Faktoren, die die Risikobereitschaft der Händler beeinflussen: anhaltende Spannungen zwischen den USA und China, eine Krise im Bankensektor und Rezessionsängste.
In der Zwischenzeit stieg auch der EUR/USD und erreichte zu Beginn der Woche einen 9-Wochen-Höchststand, dank eines stärkeren Euros, bevor er fiel und die Woche bei 1,0907 USD schloss. Der japanische Yen beendete den März unverändert gegenüber dem US-Dollar, wobei die Gewinne des Yens im ersten Quartal ausgelöscht wurden.
In dieser Woche werden die Core Consumer Price Index (CPI)-Daten am Mittwoch, den 12. April, veröffentlicht, zusammen mit den Protokollen des Federal Open Market Committee (FOMC) am selben Tag. Und am Donnerstag, den 13. April, werden die Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und dem Produzentenpreisindex (PPI) veröffentlicht.
Commodities
Obwohl die Woche kämpfend und unter Druck begann, erreichten die Goldpreise zur Mitte der Woche einen 13-Monats-Höchststand und stiegen auf über 2,025 USD pro Unze, als der US-Dollar in der Vorwoche schwächer wurde. Nach dem Anstieg schwankten die Preise mit geringen Gewinnen und Verlusten, während die Händler den Markt auf neue Katalysatoren beobachteten. Gold schloss die Woche bei fast 2,008 USD.
Zuletzt haben enttäuschende makroökonomische Daten wie der ISM Manufacturing- und Services-Einkaufsmanagerindex (PMI) im März die Auffassungen gestärkt, dass die USA bald mit einer Rezession konfrontiert sein könnten, was wiederum wahrscheinlich die Preise des gelben Metalls beeinflussen wird.
Die Rohölpreise lagen am Montag, den 3. April, auf einem 2-Monats-Höchststand. Sie stiegen um über 5%, nachdem am Wochenende eine überraschende Ankündigung der OPEC (Organisation der Erdöl exportierenden Länder) gemacht wurde, dass es zu einer Produktionskürzung von 1,1 Millionen Barrel pro Tag kommen wird. Diese Kürzung wurde als Reaktion auf jüngste extreme Schwankungen im Markt und in einem Versuch angekündigt, die Energiemärkte zu stabilisieren.
Die Rohölpreise konnten ihre Gewinne in der meisten Woche halten, bevor sie zum Schluss nach der Veröffentlichung wichtiger Daten in den USA fielen.
Mit der Federal Reserve (Fed), die ihre aggressive Haltung beibehält, Bedenken wegen einer drohenden Rezession und China, das weiterhin nicht das wirtschaftliche Aktivitätsniveau von vor der Pandemie erreicht, schwanken die Marktperzeptionen hinsichtlich der globalen Wachstumsaussichten weiterhin.
Kryptowährungen
Im vergangenen Jahr wurde die Welt der digitalen Token von einer Reihe bedeutender Ereignisse beeinflusst. Trotz der anhaltenden Rückschläge seit dem Zusammenbruch der Futures Exchange (oder FTX) im letzten November, stieg der Gesamtwert mehrerer Kryptowährungen im vergangenen Monat im Anschluss an Sorgen um die Gesundheit des Bankensektors.
Letztes Wochenende stiegen die Preise der meisten Kryptowährungen, als der Markt auf den Bericht über die non-farm payrolls (veröffentlicht am Freitag, den 7. April) reagierte, der einen Anstieg von 236.000 Arbeitsplätzen in der US-Wirtschaft im letzten Monat zeigte. Die globale Marktkapitalisierung von Kryptowährungen lag am Sonntag, den 9. April, bei 1,19 Billionen USD.
Trotz der Aufmerksamkeit, die der Rallye von Bitcoin in diesem Jahr zuteil wurde, hat die führende digitale Münze ihren Anstieg bei 28.000 USD scheinbar gestoppt, einem wichtigen Handelsniveau, um das sie in den letzten zwei Wochen geirrt ist. Die größte Kryptowährung der Welt hat an dieser Stelle eine sprichwörtliche Wand erreicht, bewegt sich leicht darüber oder darunter, was Analysten als range-bound Trading bezeichnen. Am Sonntag, den 9. April, wurde sie bei 28.343,20 USD gehandelt.
In der Zwischenzeit wurde Ethereum, die zweitgrößte digitale Währung nach Marktkapitalisierung, zum Zeitpunkt der Erstellung bei 1.859,57 USD gehandelt. In anderen Nachrichten wandten sich Krypto-Enthusiasten anderen Token wie Dogecoin zu, das in der letzten Woche um bis zu 30% anstieg, nachdem Twitter kurzzeitig sein Logo von dem beliebten blauen Vogel auf das Doge-Meme änderte.
US-Aktien
*Nettoveränderung und Nettoveränderung (%) basieren auf der wöchentlichen Schlusskursänderung von Freitag zu Freitag.
Konsekutive schwächere Datenveröffentlichungen im Laufe der letzten Woche sowie Bedenken über die schnellen Zinserhöhungen der Fed haben Ängste vor einer bevorstehenden Rezession neu entfacht und dazu geführt, dass die US-Aktien Mitte der Woche nachließen.
Der Nasdaq und der S&P 500 schlossen die Woche mit leichten Verlusten, während der Dow Jones im Laufe der Woche leicht zulegte. Die Indizes wurden von einer Rallye der Alphabet-Aktien, dem Mutterkonzern von Google, die um 3,8% kletterten, und Microsoft, das um 2,6% gewann, unterstützt.
Diese Rückgänge als Reaktion auf Rezessionsängste sind eine Änderung der Stimmung in den letzten Monaten, als schwache Daten gefeiert wurden unter der Annahme, dass die Zinserhöhungen der Fed wirken und die Zentralbank anschließend ihre Zinserhöhungspolitik lockern würde. Der US-Inflationsbericht (der am 12. April veröffentlicht wird) wird genau beobachtet, um Prognosen für die kurzfristige Entwicklung der Zinssätze zu bewerten.
Ein weiterer bevorstehender Höhepunkt ist die Ergebnissaison für das erste Quartal März, die am Freitag, den 14. April, von großen Banken wie JP Morgan Chase und Citigroup eröffnet wird. Diese mit Spannung erwartete Saison wird wahrscheinlich die Gesundheit der Finanzbranche anzeigen.
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Rechtlicher Hinweis:
Der Handel mit Optionen und die Deriv X Plattform sind für Kunden mit Wohnsitz in der EU nicht verfügbar.
