Notizie di mercato - Settimana 3, aprile 2023

Nonostante l'affrontare una moltitudine di sfide (inclusi fallimenti, frodi e insuccessi), il mondo delle criptovalute ha reagito e ha visto aumenti nel valore complessivo nel mese scorso, compreso un altro rialzo durante il fine settimana.

Forex

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La coppia GBP/USD è aumentata all'inizio della settimana, con la sterlina britannica che guadagnava grazie a un iniziale indebolimento del dollaro statunitense. Tuttavia, il dollaro statunitense ha guadagnato forza modestamente per tutta la settimana, portando la sterlina a chiudere a 1.2420 USD mentre lottava per mantenere il suo slancio.

I dati sulle buste paga non agricole (NFP) - rilasciati venerdì 7 aprile - hanno mostrato che l'economia statunitense ha aggiunto 236.000 posti di lavoro a marzo e che il tasso di disoccupazione è sceso dal 3,6% al 3,5%. I numeri hanno aumentato la forza del dollaro mentre registrava piccoli guadagni. I dati sull'occupazione suggeriscono un ulteriore probabile aumento di 25 punti base da parte della Federal Reserve degli Stati Uniti.

Inoltre, i dati sul settore manifatturiero dell'Istituto per la gestione delle forniture (ISM) rilasciati lunedì 3 aprile, hanno mostrato un livello quasi al minimo di 3 anni a 46,3, al di sotto delle aspettative di 47,5, invertendo l+'aumento registrato a febbraio. Rimangono, tuttavia, multipli fattori che influenzano l'appetito al rischio dei trader: le tensioni in corso tra Stati Uniti e Cina, la crisi nel settore bancario e le paure di recessione.

Nel frattempo, l'EUR/USD è aumentato e ha raggiunto un massimo di 9 settimane all'inizio della settimana grazie a un euro in rafforzamento, prima di scendere e chiudere la settimana a 1.0907 USD. E lo yen giapponese ha chiuso marzo piatto rispetto al dollaro statunitense, con i guadagni del primo trimestre dello yen che sono stati annientati.

Questa settimana vedrà il rilascio dei dati sul Core Consumer Price Index (CPI) mercoledì 12 aprile, insieme ai verbali della riunione del Federal Open Market Committee (FOMC) nello stesso giorno. E giovedì 13 aprile, saranno rilasciati i dati delle Richieste iniziali di disoccupazione e dell'Producer Price Index (PPI).

Materie prime

Nonostante l'inizio della settimana sotto pressione, i prezzi dell'oro hanno raggiunto un massimo di 13 mesi a metà settimana, superando i 2.025 USD per oncia, mentre il dollaro statunitense si indeboliva nella settimana precedente. Dopo il rialzo, i prezzi sono oscillati con piccoli guadagni e perdite mentre i trader osservavano il mercato in cerca di nuovi catalizzatori. L'oro ha chiuso la settimana a quasi 2.008 USD. 

Ultimamente, dati macroeconomici deludenti come l'ISM manufacturing e l'Indice dei Direttori di Acquisto (PMI) di marzo hanno rafforzato le opinioni che gli Stati Uniti potrebbero affrontare una recessione a breve, il che a sua volta potrebbe influenzare i prezzi del metallo giallo. 

I prezzi del petrolio greggio erano ai massimi di 2 mesi lunedì 3 aprile. È aumentato di oltre il 5%, dopo un annuncio a sorpresa dell'OPEC (Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio) durante il fine settimana che ci sarà un taglio della produzione di 1,1 milioni di barili al giorno. Questo taglio è stato annunciato in risposta alle recenti fluttuazioni selvagge nel mercato e nel tentativo di stabilizzare i mercati energetici.  

I prezzi del greggio sono riusciti a mantenere i loro guadagni per la maggior parte della settimana, prima di scendere alla chiusura dopo il rilascio di dati importanti negli Stati Uniti.   

Con la Federal Reserve (Fed) che mantiene la sua posizione aggressiva, le preoccupazioni su una recessione imminente e la Cina che deve ancora raggiungere i livelli di attività economica pre-pandemici, le percezioni del mercato sulle prospettive di crescita globale continuano a oscillare.

Criptovalute

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Lo scorso anno, il mondo dei token digitali è stato influenzato da un numero di eventi significativi. Nonostante i continui contraccolpi dalla caduta della Futures Exchange (o FTX) lo scorso novembre, il valore complessivo di diverse criptovalute è aumentato nel mese scorso in seguito alle preoccupazioni sulla salute del settore bancario.

Lo scorso fine settimana, i prezzi della maggior parte delle criptovalute sono aumentati poiché il mercato ha reagito al rapporto sulle buste paga non agricole (rilasciato venerdì 7 aprile), che ha mostrato un'aggiunta di 236.000 posti di lavoro all'economia statunitense il mese scorso. La capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute si attestava a 1,19 trilioni di USD domenica 9 aprile

Nonostante il rally di Bitcoin quest'anno abbia attirato l'attenzione, la principale moneta digitale sembra aver fermato la sua avanzata a 28.000 USD, un punto di trading chiave attorno al quale si è aggirata nelle ultime due settimane. La più grande criptovaluta al mondo ha colpito un muro proverbiale a quel livello, muovendosi leggermente sopra o sotto in quello che gli analisti chiamano trading in range. Veniva scambiato a 28.343,20 USD domenica 9 aprile.

Nel frattempo, Ethereum, la seconda criptovaluta per capitalizzazione di mercato, è stata scambiata a 1.859,57 USD al momento della scrittura. In altre notizie, gli appassionati di criptovalute hanno rivolto la loro attenzione ad altri token come Dogecoin, che è aumentato fino al 30% la settimana scorsa dopo che Twitter ha brevemente cambiato il suo logo dal popolare uccellino blu al meme doge.

Azioni statunitensi

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Le successive pubblicazioni di dati più deboli del previsto durante il corso della settimana scorsa, oltre alle preoccupazioni per i rapidi incrementi dei tassi di interesse della Fed, hanno riacceso le paure di una recessione imminente e hanno causato una caduta delle azioni statunitensi a metà settimana.

Il Nasdaq e l'S&P 500 hanno chiuso la settimana con lievi perdite, mentre il Dow Jones ha guadagnato leggermente nel corso della settimana. Gli indici sono stati sostenuti da un rally nelle azioni di Alphabet, la società madre di Google, che sono salite del 3,8% e Microsoft che è aumentata del 2,6%.

Questi cali in reazione alle paure di recessione rappresentano un cambiamento nel sentiment negli ultimi mesi, quando i dati deboli venivano festeggiati con l'assunzione che gli aumenti dei tassi della Fed stessero funzionando e che la banca centrale avrebbe successivamente rallentato la sua sequenza di aumenti. Il rapporto sull'inflazione statunitense (che sarà rilasciato il 12 aprile) sarà osservato da vicino per valutare le previsioni sulla traiettoria a breve termine dei tassi di interesse.

Un altro prossimo appuntamento importante è la stagione degli utili del primo trimestre, che sarà inaugurata da grandi banche come JP Morgan Chase e Citigroup venerdì 14 aprile. Questa stagione tanto attesa probabilmente indicherà la salute del settore finanziario.

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