Новостной отчет - неделя 3, апрель 2023

Несмотря на множество проблем (включая банкротства, мошенничество и неудачи), мир криптовалюты восстановился и за последний месяц увидел увеличение общей стоимости, включая очередной рост на выходных.

Форекс

‍

Пара GBP/USD выросла в начале недели, когда британский фунт укрепился на фоне первоначальной слабости доллара США. Тем не менее, доллар США умеренно укрепился на протяжении всей недели, в результате чего фунт закрылся на уровне 1.2420 USD, борясь за сохранение своего импульса.

Данные по занятости вне сельского хозяйства (NFP), которые были опубликованы в пятницу, 7 апреля, показали, что экономика США добавила 236 000 рабочих мест в марте, а уровень безработицы снизился до 3.5% с 3.6%. Эти цифры укрепили доллар, так как он зафиксировал небольшие приросты. Данные по занятости предполагают еще одно вероятное повышение на 25 базисных пунктов со стороны Федеральной резервной системы США.

Более того, данные об индексах производства Института управления поставками (ISM), опубликованные в понедельник, 3 апреля, показали почти трехлетний минимум на уровне 46.3, ниже ожидаемого уровня 47.5, что аннулировало увеличение, наблюдавшееся в феврале. Тем не менее, по-прежнему существует множество факторов, влияющих на аппетит трейдеров к риску: продолжающаяся напряженность между США и Китаем, кризис в банковском секторе и опасения рецессии.

Тем временем, EUR/USD также вырос и достиг 9-недельного максимума в начале недели благодаря укреплению евро, прежде чем упасть и закрыть неделю на уровне 1.0907 USD. А японская иена завершила март на том же уровне против доллара США, так как приросты иены в первом квартале были стерты.

На этой неделе будут опубликованы данные по базовому индексу потребительских цен (CPI) в среду, 12 апреля, вместе с протоколами заседания Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (FOMC) в тот же день. А в четверг, 13 апреля, будут опубликованы данные по первоначальным заявкам на пособие по безработице и по индексу оптовых цен (PPI).

Сырьевые товары

Несмотря на то, что неделя началась с трудностей и давления, цены на золото достигли 13-месячного максимума в середине недели, превысив 2025 USD за унцию, когда доллар США ослабел на предыдущей неделе. После ралли цены колебались с небольшими приростами и потерями, так как трейдеры следили за рынком в поисках новых катализаторов. Золото завершило неделю на уровне почти 2008 USD. 

Недавно разочаровывающие макроэкономические данные, такие как индекс производственных и непроизводственных менеджеров (PMI) за март, укрепили мнение о том, что США могут столкнуться с рецессией в скором времени, что, в свою очередь, может повлиять на цены на желтый металл. 

Цены на нефть находятся на 2-месячном максимуме в понедельник, 3 апреля. Они выросли более чем на 5% после неожиданного объявления ОПЕК (Организация стран-экспортёров нефти) в выходные о том, что будет сокращение добычи на 1.1 миллиона баррелей в день. Это сокращение было объявлено в ответ на недавние дикие колебания на рынке и в попытке стабилизировать энергетические рынки.  

Цены на нефть смогли удержать свои приросты большую часть недели, прежде чем упали к концу после публикации важных данных в США.   

С учетом того, что Федеральная резервная система (ФРС) сохраняет свою жесткую политику, существуют опасения по поводу надвигающейся рецессии, а Китай все еще не достиг уровней экономической активности до пандемии, рыночные представления о глобальных перспективах роста продолжают колебаться.

Криптовалюты

‍

В прошлом году мир цифровых токенов подвергся влиянию ряда значительных событий. Несмотря на продолжающиеся неудачи со времени коллапса Фьючерсной биржи (или FTX) в прошлом ноябре, общая стоимость нескольких криптовалют за последний месяц возросла на фоне беспокойства о состоянии банковского сектора.

На прошлых выходных цены большинства криптовалют выросли, так как рынок отреагировал на отчет о занятости вне сельского хозяйства (опубликованный в пятницу, 7 апреля), который показал добавление 236,000 рабочих мест в экономику США в прошлом месяце. Общая капитализация рынка криптовалют составила 1,19 триллиона долларов США в воскресенье, 9 апреля.

Несмотря на то, что ралли Биткойна в этом году привлекло внимание, ведущее цифровоеcoin, похоже, приостановило свое продвижение на уровне 28 000 USD, ключевом торговом уровне, вокруг которого оно колебалось в последние две недели. Самая крупная криптовалюта мира столкнулась с условной стеной на этом уровне, колеблясь чуть выше или ниже его, что аналитики называют диапазонной торговлей. В воскресенье, 9 апреля, она торговалась на уровне 28,343.20 USD.

Тем временем Ethereum, вторая по величине цифровая валюта по рыночной капитализации, торговалась на уровне 1,859.57 USD на момент написания. В других новостях криптоэнтузиасты обратили внимание на другие токены, такие как Dogecoin, который подскочил на целых 30% на прошлой неделе после того, как Twitter на короткое время поменял свой логотип с популярной синей птицы на мем Doge.

Американские акции

‍

Последовательные публикации данных, оказавшихся ниже ожиданий на протяжении прошлой недели, а также беспокойство по поводу быстрых повышений процентных ставок ФРС возобновили опасения по поводу надвигающейся рецессии и привели к падению американских акций в середине недели.

И Nasdaq, и S&P 500 закончили неделю с небольшими потерями, в то время как Dow Jones немного подорожал в течение недели. Индексы были поддержаны ростом акций Google-родителя Alphabet, которые поднялись на 3.8% и Microsoft, которая выросла на 2.6%.

Эти снижения в ответ на опасения по поводу рецессии являются изменением настроения за последние месяцы, когда слабые данные приветствовались в предположении, что повышение ставок ФРС сработало, и что центральный банк впоследствии облегчит свою политику повышения ставок. Отчет по инфляции в США (который будет опубликован 12 апреля) будет внимательно отслеживаться для оценки прогнозов краткосрочной траектории процентных ставок.

Еще одна предстоящая веха — это сезон отчетности за первый квартал марта, который начнется с крупных банков, таких как JP Morgan Chase и Citigroup в пятницу, 14 апреля. Этот сезон, который ожидается с нетерпением, скорее всего, укажет на здоровье финансовой системы.

Теперь, когда вы в курсе того, как финансовые рынки отработали на прошлой неделе, вы можете улучшить свою стратегию и торговать CFD на Deriv MT5 или Deriv X, или с опционами и Multipliers на Deriv Trader.