Noticias del mercado – Semana 3, abril de 2023

A pesar de enfrentar una multitud de desafíos (incluyendo quiebras, fraudes y fracasos), el mundo de las criptomonedas se recuperó y vio aumentos en el valor total en el último mes, incluyendo otro aumento durante el fin de semana.

Forex

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El par GBP/USD subió a principios de la semana, con la libra esterlina ganando debido a la debilidad inicial del dólar estadounidense. Sin embargo, el dólar estadounidense creció en fuerza modestamente a lo largo de la semana, llevando a que la libra cerrara en 1.2420 USD mientras luchaba por mantener su impulso.

Los datos de nóminas no agrícolas (NFP), que se publicaron el viernes 7 de abril, mostraron que la economía estadounidense agregó 236,000 empleos en marzo y la tasa de desempleo cayó al 3.5% desde el 3.6%. Los números impulsaron la fuerza del dólar mientras registraba pequeñas ganancias. Los datos de empleo sugieren un probable aumento adicional de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal de EE. UU.

Además, los datos de manufactura del Instituto de Administración de Suministros (ISM) publicados el lunes 3 de abril, mostraron un casi mínimo en 3 años de 46.3, por debajo de las expectativas de 47.5, revirtiendo el aumento experimentado en febrero. Sin embargo, todavía existen múltiples factores que afectan el apetito de riesgo de los operadores: tensiones en curso entre EE. UU. y China, crisis en el sector bancario y temores de recesión.

Mientras tanto, el EUR/USD también subió y alcanzó un máximo de 9 semanas a principios de la semana gracias a un euro fortalecido, antes de caer y cerrar la semana a 1.0907 USD. Y el yen japonés terminó marzo plano frente al dólar estadounidense, con las ganancias del yen en el primer trimestre siendo eliminadas.

Esta semana se publicará el índice de precios al consumidor (IPC) base el miércoles 12 de abril, junto con las actas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) el mismo día. Y el jueves 13 de abril, se publicarán los datos sobre las solicitudes iniciales de desempleo y el índice de precios al productor (IPP).

Materias primas

Aunque comenzó la semana luchando y bajo presión, los precios del oro alcanzaron un máximo de 13 meses a mitad de semana, subiendo por encima de 2,025 USD por onza, mientras el dólar estadounidense se debilitó en la semana anterior. Después de la subida, los precios oscilaron con pequeñas ganancias y pérdidas mientras los operadores observaban el mercado en busca de nuevos catalizadores. El oro terminó la semana en casi 2,008 USD. 

Recientemente, los decepcionantes datos macroeconómicos como el índice de gerentes de compras (PMI) de manufactura y servicios de marzo han fortalecido las opiniones de que EE. UU. podría enfrentar una recesión pronto, lo que a su vez probablemente afectará los precios del metal amarillo. 

Los precios del petróleo crudo estaban en un máximo de 2 meses el lunes 3 de abril. Aumentaron más del 5%, después de un sorprendente anuncio de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) durante el fin de semana de que habrá un recorte de producción de 1.1 millones de barriles por día. Este recorte se anunció como respuesta a las recientes fluctuaciones salvajes en el mercado y en un esfuerzo por estabilizar los mercados de energía.  

Los precios del crudo lograron mantener sus ganancias durante la mayor parte de la semana, antes de caer al cierre tras la publicación de datos importantes en EE. UU.   

Con la Reserva Federal (Fed) manteniendo su postura agresiva, preocupaciones sobre una recesión inminente, y China aún por alcanzar sus niveles de actividad económica previos a la pandemia, las percepciones del mercado sobre las perspectivas de crecimiento global continúan fluctuando.

Criptomonedas

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El año pasado, el mundo de los tokens digitales se vio afectado por una serie de eventos significativos. A pesar de los constantes contratiempos desde el colapso de Futures Exchange (o FTX) el noviembre pasado, el valor general de varias criptomonedas aumentó en el último mes en medio de preocupaciones sobre la salud del sector bancario.

El fin de semana pasado, los precios de la mayoría de las criptomonedas aumentaron a medida que el mercado reaccionaba al informe de nóminas no agrícolas (publicado el viernes 7 de abril), que mostró una adición de 236,000 empleos a la economía de EE. UU. el mes pasado. La capitalización de mercado de criptomonedas global se situó en 1.19 billones de USD el domingo 9 de abril

A pesar del rally de Bitcoin este año que ha llamado la atención, la moneda digital líder parece haber detenido su avance en 28,000 USD, un punto de negociación clave alrededor del cual ha estado oscilando en las últimas dos semanas. La criptomoneda más grande del mundo ha alcanzado una especie de muro en ese nivel, moviéndose ligeramente por encima o por debajo en lo que los analistas llaman comercio limitado. Se estaba negociando a 28,343.20 USD el domingo 9 de abril.

Mientras tanto, Ethereum, la segunda criptomoneda más grande por capitalización de mercado, se estaba negociando a 1,859.57 USD en el momento de escribir. En otras noticias, los entusiastas de las criptomonedas dirigieron su atención a otros tokens como Dogecoin, que subió hasta un 30% la semana pasada después de que Twitter cambiara brevemente su logo del popular pájaro azul al meme doge.

Acciones estadounidenses

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Los lanzamientos consecutivos de datos más débiles de lo esperado durante la semana pasada, más las preocupaciones sobre las rápidas elevaciones de tasas de interés de la Fed, han reavivado los temores de una recesión inminente, lo que causó que las acciones de EE. UU. cayeran a mitad de semana.

El Nasdaq y el S&P 500 terminaron la semana con pequeñas pérdidas, mientras que el Dow Jones ganó ligeramente a lo largo de la semana. Los índices fueron impulsados por un rally en las acciones de Alphabet, la empresa matriz de Google, que subieron un 3.8%, y de Microsoft que subió un 2.6%.

Estas caídas en reacción a los temores de recesión representan un cambio de sentimiento en los últimos meses, cuando los datos débiles eran celebrados bajo la suposición de que los aumentos de tasas de la Fed estaban funcionando y que el banco central posteriormente aflojaría su frenética elevación de tasas. El informe de inflación de EE. UU. (que se publicará el 12 de abril) será monitoreado de cerca para evaluar las predicciones sobre la trayectoria a corto plazo de las tasas de interés.

Otro aspecto destacado que se aproxima es la temporada de ganancias del primer trimestre, que será inaugurada por grandes bancos como JP Morgan Chase y Citigroup el viernes 14 de abril. Esta temporada muy anticipada probablemente indicará la salud de la industria financiera.

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