Notícias do mercado – Semana 3, abril de 2023

Apesar de enfrentar uma multitude de desafios (incluindo falências, fraudes e fracassos), o mundo das criptomoedas reagiu e viu aumentos no valor global no último mês, incluindo outra subida durante o fim de semana.

Forex

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O par GBP/USD subiu no início da semana, com a libra esterlina ganhando impulsionado pela fraqueza inicial do dólar americano. No entanto, o dólar americano cresceu em força modestamente ao longo da semana, levando a libra a fechar em 1,2420 USD enquanto lutava para manter seu momento.

Os dados de não-farm payrolls (NFP) — que foram divulgados na sexta-feira, 7 de abril — mostraram que a economia dos EUA adicionou 236,000 empregos em março e a taxa de desemprego caiu para 3,5% de 3,6%. Os números impulsionaram a força do dólar, que registou pequenos ganhos. Os dados de emprego sugerem mais um aumento provável de 25 pontos base pelo Federal Reserve dos EUA.

Além disso, os dados de manufatura do Instituto de Gestão de Suprimentos (ISM) divulgados na segunda-feira, 3 de abril, mostraram uma baixa próxima de 3 anos em 46,3, abaixo das expectativas de 47,5, revertendo o aumento observado em fevereiro. Contudo, ainda permanecem múltiplos fatores afetando o apetite de risco dos traders: tensões em curso entre os EUA e a China, crise no setor bancário e temores de recessão.

Entretanto, o EUR/USD também subiu e atingiu um pico de 9 semanas no início da semana, graças ao fortalecimento do euro, antes de cair e fechar a semana em 1,0907 USD. E o iene japonês terminou março estável em relação ao dólar americano, com os ganhos do trimestre 1 do iene sendo anulados.

Esta semana verá a divulgação dos dados do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) Core na quarta-feira, 12 de abril, juntamente com as atas da reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) no mesmo dia. E na quinta-feira, 13 de abril, serão divulgados os dados dos Pedidos Iniciais de Seguro Desemprego e do Índice de Preços ao Produtor (PPI).

Matérias-primas

Embora tenha começado a semana lutando e sob pressão, os preços do ouro atingiram um pico de 13 meses a meio da semana, subindo acima de 2,025 USD por onça, à medida que o dólar americano enfraqueceu na semana anterior. Após o aumento, os preços oscilaram com pequenos ganhos e perdas enquanto os traders observavam o mercado em busca de novos catalisadores. O ouro terminou a semana a quase 2,008 USD. 

Recentemente, dados macroeconômicos decepcionantes, como o Índice dos Gestores de Compras (PMI) de serviços e de manufatura do ISM em março, fortaleceram as opiniões de que os EUA poderiam enfrentar uma recessão em breve, o que por sua vez deve afetar os preços do metal amarelo. 

Os preços do petróleo bruto estavam em um máximo de 2 meses na segunda-feira, 3 de abril. Subiu mais de 5%, após um anúncio surpresa da OPEC (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) durante o fim de semana informando que haverá um corte de produção de 1,1 milhão de barris por dia. Esse corte foi anunciado como uma resposta às recentes flutuações selvagens no mercado e em um esforço para estabilizar os mercados de energia.  

Os preços do petróleo conseguiram manter os ganhos durante a maior parte da semana, antes de cair no fechamento após a divulgação de dados importantes nos EUA.   

Com o Federal Reserve (Fed) mantendo sua postura de endurecimento, preocupações sobre uma recessão iminente, e a China ainda não alcançando seus níveis de atividade econômica pré-pandêmica, as percepções do mercado sobre as perspectivas de crescimento global continuam a oscilar.

Criptomoedas

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No ano passado, o mundo dos tokens digitais foi impactado por uma série de eventos significativos. Apesar dos contratempos contínuos desde o colapso da Futures Exchange (ou FTX) em novembro passado, o valor global de várias criptomoedas subiu no último mês após preocupações com a saúde do setor bancário.

No fim de semana passado, os preços da maioria das criptomoedas subiram à medida que o mercado reagiu ao relatório dos não-farm payrolls (divulgado na sexta-feira, 7 de abril), que mostrou uma adição de 236,000 empregos à economia dos EUA no mês passado. A capitalização de mercado global das criptomoedas situou-se em 1,19 biliões USD no domingo, 9 de abril

Apesar do aumento do Bitcoin este ano chamar a atenção, a moeda digital líder aparentemente parou seu avanço em 28,000 USD, um ponto de negociação chave em torno do qual tem osciltado nas últimas duas semanas. A maior criptomoeda do mundo atingiu uma espécie de parede nesse nível, movendo-se levemente acima ou abaixo dele no que os analistas estão chamando de negociação em intervalo. Estava sendo negociada a 28,343.20 USD no domingo, 9 de abril.

Entretanto, o Ethereum, a segunda maior moeda digital por capitalização de mercado, estava sendo negociada a 1,859.57 USD no momento da redação. Em outras notícias, os entusiastas de cripto voltaram sua atenção para outros tokens como o Dogecoin, que subiu até 30% na semana passada após o Twitter mudar brevemente seu logotipo do popular pássaro azul para o meme do doge.

Ações americanas

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A divulgação consecutiva de dados mais fracos do que o esperado ao longo da semana passada, juntamente com preocupações sobre os rápidos aumentos das taxas de juros do Fed, reacenderam temores de uma recessão iminente e causaram uma queda nas ações americanas no meio da semana.

O Nasdaq e o S&P 500 terminaram a semana com pequenas perdas, enquanto o Dow Jones ganhou ligeiramente ao longo da semana. Os índices foram impulsionados por um aumento nas ações da Alphabet, empresa-mãe do Google, que subiram 3.8% e da Microsoft que subiu 2.6%.

Essas quedas em reação aos temores de recessão representam uma mudança de sentimento ao longo dos últimos meses, quando dados fracos eram comemorados sob a suposição de que os aumentos das taxas do Fed estavam funcionando e que o banco central reduziria subsequentemente sua série de aumentos das taxas. O relatório de inflação dos EUA (que será divulgado em 12 de abril) será monitorado de perto para avaliar as previsões para a trajetória de curto prazo das taxas de interesse.

Outro destaque próximo é a temporada de ganhos do primeiro trimestre de março, que será iniciada por grandes bancos como o JP Morgan Chase e o Citigroup na sexta-feira, 14 de abril. Esta temporada muito aguardada provavelmente indicará a saúde da indústria financeira.

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