Actualités du marché – Semaine 3, avril 2023

Malgré une multitude de défis (notamment des faillites, des fraudes et des échecs), le monde des cryptomonnaies s'est ressaisi et a connu des augmentations de valeur globale au cours du mois dernier, y compris une autre hausse pendant le week-end.

Forex

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La paire GBP/USD a augmenté au début de la semaine, le livre britannique gagnant grâce à la faiblesse initiale du dollar américain. Cependant, le dollar américain a légèrement gagné en force tout au long de la semaine, entraînant la clôture de la livre à 1.2420 USD alors qu'elle peinait à maintenir son élan.

Les données sur les non-farm payrolls (NFP) — qui ont été publiées le vendredi 7 avril — ont montré que l'économie américaine avait ajouté 236 000 emplois en mars et que le taux de chômage était tombé à 3,5 % contre 3,6 %. Ces chiffres ont renforcé la force du dollar, qui a enregistré de faibles gains. Les données sur l'emploi suggèrent une autre probable hausse de 25 points de base par la Réserve fédérale américaine.

De plus, les données de l'Institut de gestion des approvisionnements (ISM) sur le secteur manufacturier publiées le lundi 3 avril ont montré un niveau presque le plus bas en 3 ans à 46,3, en dessous des attentes de 47,5, inversant la hausse observée en février. Cependant, plusieurs facteurs affectent toujours l'appétit au risque des trader : les tensions entre les États-Unis et la Chine, la crise dans le secteur bancaire et les craintes de récession.

En attendant, l'EUR/USD a également augmenté et a atteint un maximum de 9 semaines au début de la semaine grâce à un euro renforcé, avant de retomber et de clôturer la semaine à 1.0907 USD. Et le yen japonais a terminé mars stable par rapport au dollar américain, les gains du premier trimestre du yen ayant été effacés.

Cette semaine, nous assisterons à la publication des données de l'indice des prix à la consommation de base (IPC) mercredi 12 avril, ainsi qu'aux minutes de la réunion du Comité de l'open market de la Réserve fédérale (FOMC) le même jour. Et jeudi 13 avril, les données sur les demandes d'allocations chômage initiales et l'indice des prix à la production (IPP) seront publiées.

Matières premières

Bien que le début de la semaine ait été difficile et sous pression, les prix de l'or ont atteint un maximum de 13 mois à mi-semaine, dépassant 2 025 USD par once, alors que le dollar américain s'affaiblissait la semaine précédente. Après la hausse, les prix ont oscillé avec de faibles gains et pertes alors que les trader surveillaient le marché pour de nouveaux catalyseurs. L'or a terminé la semaine à presque 2 008 USD. 

Dernièrement, des données macroéconomiques décevantes, comme l'indice ISM des directeurs d'achat (PMI) du secteur manufacturier et des services de mars, ont renforcé les vues selon lesquelles les États-Unis pourraient faire face à une récession bientôt, ce qui est susceptible d'affecter à son tour les prix du métal jaune. 

Les prix du pétrole brut étaient à un maximum de 2 mois le lundi 3 avril. Ils ont grimpé de plus de 5 %, après une annonce surprise de l'OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole) le week-end dernier indiquant qu'il y aura une réduction de la production de 1,1 million de barils par jour. Cette réduction a été annoncée en réponse à de fortes fluctuations récentes sur le marché et dans un effort pour stabiliser les marchés de l'énergie.  

Les prix du brut ont réussi à maintenir leurs gains pendant la majeure partie de la semaine, avant de chuter à la clôture après la publication de données importantes aux États-Unis.   

Avec la Réserve fédérale (Fed) maintenant une position hawkish, les préoccupations concernant une récession imminente, et la Chine n'ayant toujours pas atteint ses niveaux d'activité économique d'avant la pandémie, les perceptions du marché sur les perspectives de croissance mondiale continuent de fluctuer.

Cryptomonnaies

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L'année dernière, le monde des jetons numériques a été impacté par un certain nombre d'événements significatifs. Malgré les revers persistants depuis l'effondrement de Futures Exchange (ou FTX) en novembre dernier, la valeur globale de plusieurs Cryptomonnaies a augmenté le mois dernier en raison des inquiétudes concernant la santé du secteur bancaire.

Le week-end dernier, les prix de la plupart des Cryptomonnaies ont augmenté alors que le marché réagissait au rapport sur la masse salariale non agricole (publié le vendredi 7 avril), qui faisait état de 236 000 emplois supplémentaires pour l'économie américaine le mois dernier. La capitalisation boursière mondiale des cryptomonnaies s'élevait à 1,19 trillion USD le dimanche 9 avril

Malgré la flambée de Bitcoin cette année attirant l'attention, la principale cryptomonnaie semble avoir interrompu son avance à 28 000 USD, un point de trade clé autour duquel elle a navigué au cours des deux dernières semaines. La plus grande cryptomonnaie du monde a frappé un mur proverbiel à ce niveau, oscillant légèrement au-dessus ou en dessous de celui-ci dans ce que les analystes appellent un trade en range. Elle était échangée à 28 343,20 USD le dimanche 9 avril.

Entre-temps, Ethereum, la deuxième plus grande devise numérique par capitalisation boursière, se négociait à 1 859,57 USD au moment de la rédaction. Dans d'autres nouvelles, les passionnés de cryptomonnaies ont tourné leur attention vers d'autres jetons tels que Dogecoin, qui a grimpé jusqu'à 30 % la semaine dernière après que Twitter ait brièvement changé son logo de l'oiseau bleu populaire au meme doge.

Actions américaines

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Des publications de données consécutives inférieures aux attentes au cours de la semaine dernière, ainsi que des inquiétudes concernant les hausses rapides des taux d'intérêt de la Fed, ont ravivé les craintes d'une récession à venir, et ont provoqué une baisse des actions américaines au milieu de la semaine.

Le Nasdaq et le S&P 500 ont terminé la semaine avec de légères pertes, tandis que le Dow Jones a légèrement augmenté au cours de la semaine. Les indices ont été soutenus par un rallye dans les actions d'Alphabet, la société mère de Google, qui ont grimpé de 3,8 % et par Microsoft qui a augmenté de 2,6 %.

Ces baisses en réaction aux craintes de récession sont un changement de sentiment par rapport aux mois précédents, lorsque les données faibles étaient célébrées sur l'hypothèse que les hausses de taux de la Fed fonctionnaient et que la banque centrale allait ensuite relâcher ses hausses de taux. Le rapport sur l'inflation aux États-Unis (qui sera publié le 12 avril) sera étroitement surveillé pour évaluer les prévisions concernant la trajectoire des taux d'intérêt à court terme.

Un autre moment fort à venir est la saison des résultats du trimestre de mars, qui sera inaugurée par de grandes banques comme JP Morgan Chase et Citigroup le vendredi 14 avril. Cette saison très attendue donnera probablement une indication de la santé de l'industrie financière.

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