Aktualności rynkowe – Tydzień 3, kwiecień 2023

Pomimo licznych wyzwań (w tym bankructw, oszustw i porażek), świat kryptowalut zdołał się odbudować i w minionym miesiącu odnotował wzrosty ogólnej wartości, w tym kolejny wzrost w weekend.

Forex

‍

Para GBP/USD wzrosła na początku tygodnia, a funt brytyjski zyskał na wartości w wyniku początkowej słabości dolara amerykańskiego. Jednak dolar amerykański modestnie zyskał na sile przez cały tydzień, co doprowadziło do zamknięcia funta na poziomie 1.2420 USD, ponieważ walka o utrzymanie dynamiki okazała się trudna.

Dane dotyczące płac poza rolnictwem (NFP) - które zostały opublikowane w piątek, 7 kwietnia - pokazały, że amerykańska gospodarka dodała 236,000 miejsc pracy w marcu, a stopa bezrobocia spadła do 3.5% z 3.6%. Liczby te wzmocniły siłę dolara, który odnotował niewielkie zyski. Dane o zatrudnieniu sugerują kolejny możliwy wzrost o 25 punktów bazowych przez amerykański Fed.

Ponadto, dane z Instytutu Zarządzania Podażą (ISM) opublikowane w poniedziałek, 3 kwietnia, wykazały niemal 3-letnie minimum na poziomie 46.3, poniżej oczekiwań na poziomie 47.5, co odwróciło wzrost doświadczony w lutym. Niemniej jednak istnieje wiele czynników wpływających na apetyt ryzyka inwestorów: trwające napięcia między USA a Chinami, kryzys w sektorze bankowym oraz obawy o recesję.

Tymczasem EUR/USD również wzrosło i osiągnęło 9-tygodniowe maksimum na początku tygodnia dzięki umacniającemu się euro, zanim spadło i zamknęło tydzień na poziomie 1.0907 USD. A jen japoński zakończył marzec na poziomie stabilnym w stosunku do dolara, zysk z pierwszego kwartału został zatrzymany.

W tym tygodniu zostaną opublikowane dane o podstawowym wskaźniku cen konsumpcyjnych (CPI) w środę, 12 kwietnia, a także protokoły z posiedzenia Komitetu Otwartego Rynku (FOMC) w tym samym dniu. A w czwartek, 13 kwietnia, zostaną opublikowane dane dotyczące wstępnych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych i wskaźnika cen producenckich (PPI).

Towary

Mimo trudnego początku tygodnia, cena złota osiągnęła 13-miesięczne maksimum w połowie tygodnia, przekraczając 2,025 USD za uncję, gdy dolar amerykański osłabił się w poprzednim tygodniu. Po wzroście, ceny wahały się, notując niewielkie zyski i straty, podczas gdy inwestorzy obserwowali rynek w poszukiwaniu nowych impulsów. Złoto zakończyło tydzień niemal na poziomie 2,008 USD. 

Ostatnio rozczarowujące dane makroekonomiczne, takie jak wskaźnik PMI dla przemysłu i usług ISM z marca, wzmocniły przekonania, że USA mogą wkrótce stanąć w obliczu recesji, co z kolei prawdopodobnie wpłynie na ceny złotego metalu. 

Ceny ropy naftowej osiągnęły 2-miesięczne maksimum w poniedziałek, 3 kwietnia. Wzrosły o ponad 5% po zaskakującym ogłoszeniu OPEC (Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową) w weekend, że nastąpi redukcja produkcji o 1.1 miliona baryłek dziennie. Redukcja ta została ogłoszona jako odpowiedź na ostatnie gwałtowne wahania na rynku oraz w celu uspokojenia rynków energetycznych.  

Ceny ropy zdołały utrzymać zyski przez większą część tygodnia, zanim spadły na koniec po publikacji ważnych danych w USA.   

Przy utrzymującym się jastrzębim stanowisku Rezerwy Federalnej (Fed), obawy o nadchodzącą recesję oraz to, że Chiny wciąż nie osiągnęły poziomów aktywności gospodarczej sprzed pandemii, postrzeganie rynku na globalne perspektywy wzrostu pozostaje wciąż w fluctuation.

Kryptowaluty

‍

W zeszłym roku świat cyfrowych tokenów został dotknięty przez wiele znaczących wydarzeń. Pomimo dalszych trudności po upadku Futures Exchange (lub FTX) w listopadzie zeszłego roku, ogólna wartość kilku kryptowalut wzrosła w minionym miesiącu w następstwie obaw o kondycję sektora bankowego.

W zeszły weekend ceny większości kryptowalut wzrosły w odpowiedzi na raport o płacach poza rolnictwem (opublikowany w piątek, 7 kwietnia), który wykazał, że amerykańska gospodarka zyskała 236,000 miejsc pracy w ubiegłym miesiącu. Globalna kapitalizacja rynku kryptowalut wyniosła 1.19 biliona USD w niedzielę, 9 kwietnia

Pomimo tego, że rajd Bitcoina w tym roku przyciągnął uwagę, wiodąca cyfrowa moneta wydaje się zatrzymać swój postęp na poziomie 28,000 USD, kluczowym punkcie handlowym, wokół którego w ostatnich dwóch tygodniach się porusza. Największa kryptowaluta na świecie napotkała niby ścianę na tym poziomie, poruszając się nieznacznie powyżej lub poniżej w tym, co analitycy określają jako handel w ramach zakresu. W niedzielę, 9 kwietnia, notowania wyniosły 28,343.20 USD.

Tymczasem Ethereum, druga co do wielkości cyfrowa waluta według kapitalizacji rynkowej, notowane było po 1,859.57 USD w momencie pisania. W innych wiadomościach, entuzjaści kryptowalut zwrócili uwagę na inne tokeny, takie jak Dogecoin, który wzrósł o 30% w zeszłym tygodniu po tym, jak Twitter na krótko zmienił swoje logo z popularnego niebieskiego ptaka na mema doge.

Akcje amerykańskie

‍

Kolejna seria słabszych od oczekiwanych publikacji danych w ciągu ostatniego tygodnia oraz obawy dotyczące szybkiego podnoszenia stóp procentowych przez Fed wzbudziły obawy o nadchodzącą recesję i spowodowały spadki akcji amerykańskich w połowie tygodnia.

Nasdaq i S&P 500 zakończyły tydzień z niewielkimi stratami, podczas gdy Dow Jones lekko zyskał w ciągu tygodnia. Indeksy zostały wzmocnione przez rajd akcji Alphabet, właściciela Google, które wzrosły o 3.8% oraz Microsoft, który zyskał 2.6%.

Te spadki, w odpowiedzi na obawy o recesję, są zmianą w sentymencie w ostatnich miesiącach, gdy słabe dane były świętowane pod względem przypuszczeń, że podwyżki stóp procentowych przez Fed działają i że bank centralny później zredukuje tempo podwyżek. Raport o inflacji w USA (który zostanie opublikowany 12 kwietnia) będzie ściśle monitorowany w celu oceny prognoz dotyczących krótkoterminowej trajektorii stóp procentowych.

Kolejnym nadchodzącym wydarzeniem jest sezon wyników za pierwszy kwartał, który rozpocznie się od dużych banków, takich jak JP Morgan Chase i Citigroup w piątek, 14 kwietnia. Ten wyczekiwany sezon prawdopodobnie wskaże stan zdrowia branży finansowej.

Teraz, gdy jesteś na bieżąco z tym, jak rynki finansowe spisały się w zeszłym tygodniu, możesz poprawić swoją strategię i handlować kontraktami CFD na Deriv MT5 lub Deriv X, lub z opcjami i multipliers na Deriv Trader.