Marktnews – Woche 1, April 2023
In einer Woche, in der die US-Notenbank sowie die Bank von England Zinsanhebungen um jeweils 25 Basispunkte ankündigten, schloss das EUR/USD-Paar mit Gewinnen.
Forex
Das EUR/USD-Paar war im Aufwärtstrend und schloss die Woche bei 1,0760 USD. Der Euro gewann – er stieg am Donnerstag, den 23. März auf bis zu 1,0900 USD – trotz der Bankenkrise, die drohte, die Eurozone nach den Problemen bei Credit Suisse, die nun von ihrem Rivalen UBS Group übernommen werden soll, zu erfassen.
In der mit Spannung erwarteten Sitzung des Federal Open Market Committee (FOMC) war die Zinspolitik der US-Notenbank (Fed) wie erwartet, als sie den Zinssatz um 25 Basispunkte anhob. Die Fed balanciert auf einem schmalen Grat, indem sie versucht, die Inflation im Zaum zu halten und gleichzeitig die Ansteckungsrisiken aus dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Signature Bank zu verhindern.
Die Fed war nicht die einzige Zentralbank, die letzte Woche die Schlüsselzinssätze anhob, da ähnliche Maßnahmen auch im Vereinigten Königreich, in der Schweiz und in Norwegen folgten. Die Maßnahmen im Vereinigten Königreich erfolgten, nachdem die Inflation im Februar auf einen jährlichen Satz von 10,4% gestiegen war, was die Bank von England dazu veranlasste, ihren Satz um 25 Basispunkte anzuheben.
Was die Veranstaltungen betrifft, wird es eine weitere entscheidende Woche in den Vereinigten Staaten, da die Daten zum Core Personal Consumption Expenditure (PCE) Preisindex – der bevorzugten Messgröße der Fed für die Inflation – am Freitag, dem 31. März, veröffentlicht werden. Doch zuvor werden die Bruttoinlandsprodukt (BIP)-Daten für das vierte Quartal am Donnerstag, dem 30. März, veröffentlicht.
Verbessern Sie Ihre Handelsstrategie mit den neuesten Marktinformationen und handeln Sie CFDs auf Ihrem Deriv X-Konto.
Commodities
Die Goldpreise erlebten letzte Woche einen weiteren Anstieg. Nachdem die Preise in der Woche zuvor nahe der 2.000 USD-Marke bewegten, überschritten die Goldpreise die Schwelle und erreichten am Montag, den 20. März, 2.003,51 USD – den höchsten Stand seit August 2020. Sie settled jedoch schließlich bei 1.978,39 USD.
Die Krise im Bankensystem des Westens fällt mit dem Anstieg der Preise für das Edelmetall zusammen. Sie sind seit dem 8. März um fast 9% gestiegen.
Nach einer extremen Woche vor der letzten Woche, in der sie massive 13% verloren und auf den niedrigsten Stand seit 15 Monaten fielen, verbuchten die Ölpreise bescheidene Gewinne, als die Bankenkrise in den Vereinigten Staaten und Europa leicht nachließ. Die Brent-Futures stiegen in der Woche um 2,8%, während die US-Rohöl-Futures um 3,8% zulegten. Die Rohölpreise wurden durch das Eingeständnis der USA behindert, dass die Auffüllung der Strategic Petroleum Reserve (SPR) des Landes mehrere Jahre dauern könnte.
Dennoch wurden die Ölpreise durch starke Nachfrageerwartungen aus China – dem weltweit größten Rohölimporteur – gestützt. Unterdessen wird der Plan Russlands zur Kürzung der Ölförderung zwischen März und Juni nicht so hoch sein wie erwartet. Das neueste Update zur russischen Produktion wird die Angebotsängste verringern und wahrscheinlich dazu beitragen, die Preise des Rohstoffs zu stabilisieren.
Kryptowährungen
Die Gruppe der 7 (G-7) Länder und die Europäische Union (EU) streben danach, strengere Vorschriften im Kryptowährungssektor zu fördern und die Geschäftstransparenz sowie den Verbraucherschutz zu erhöhen, angesichts anhaltender Bedenken bezüglich möglicher Risiken für das globale Finanzsystem, die von digitalen Vermögenswerten ausgehen.
Ihr Plan folgt dem Zusammenbruch der großen Kryptowährungsbörse Futures Exchange (allgemein bekannt als FTX) im November 2022, der die mangelhafte Governance der Branche offengelegt hat und weltweit für Aufsehen an den Finanzmärkten sorgte. Die globale Marktkapitalisierung von Kryptowährungen betrug am Sonntag, den 26. März, 1,16 Billionen USD.
Bitcoin, die führende Kryptowährung der Welt, begann die neue Woche, indem sie sich über dem Unterstützungsniveau von 27.000 USD konsolidierte. Die Währung wurde zum Zeitpunkt des Schreibens bei 28.008 USD gehandelt. Unterdessen wurde Ethereum, die zweitgrößte digitale Währung nach Marktkapitalisierung, bei 1.776 USD gehandelt.
In einer Entwicklung, die die Gefahr von Vorschriften im Kryptowährungsbereich erhöhen würde, wurde Do Kwon, ein südkoreanischer Staatsbürger, der Terraform Labs mitbegründete und die TerraUSD- und Luna-Währungen entwickelte, verhaftet und wegen Betrugs angeklagt, nachdem sein Terra-Luna-Stablecoin und Krypto-Projekt im vergangenen Jahr schätzungsweise 40 Milliarden USD verloren hatte.
Nutzen Sie Marktchancen, indem Sie Ihre Handelsstrategie schärfen und die Finanzmärkte mit Optionen und Multiplikatoren auf Deriv Trader handeln.
US-Aktien
*Nettoänderung und Nettoänderung (%) basieren auf der wöchentlichen Preisänderung von Freitag zu Freitag.
Die Instabilität im Bankensektor hielt die US-Aktienindizes in Schach, da sie nach turbulenten Bewegungen im Laufe der Woche bescheidene Gewinne verbuchten. Der Nasdaq war der größte Gewinner mit 1,97 %, gefolgt vom S&P 500-Index mit 1,38 %. Der Dow Jones stieg um 1,18%.
Die Krise nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank Anfang März führte dazu, dass Investoren sich für die Aktien der 5 größten Unternehmen nach Marktwert interessierten. Apple, Microsoft, die Google-Muttergesellschaft Alphabet, Amazon und Nvidia sind seit dem 8. März um 4,5% bis 12% gestiegen. Laut Analysten haben diese Aktien zugelegt, da Investoren stärker und tragfähiger Unternehmen im Zuge der anhaltenden Turbulenzen im Bankensektor suchten.
Die Stärke der Mega-Cap-Aktien steht im Einklang mit der Schwäche bei Small-Caps, da die Benchmark für letztere die ersteren die fünfte Woche in Folge unterperformte. Dies entspricht den Erwartungen der Analysten, da sie behaupten, dass die Stärke der Mega-Caps die Schwäche an anderer Stelle überdeckt.
Diese Woche wird entscheidend in Bezug auf die Datenveröffentlichungen sein. Die Daten zur Verbrauchervertrauen des Conference Board (CB) – die den Grad des Verbrauchervertrauens in die US-Wirtschaft misst – werden am Dienstag, den 28. März veröffentlicht. Unterdessen werden die BIP-Zahlen für das vierte Quartal in den USA am Donnerstag, den 30. März veröffentlicht.
Jetzt, da Sie über die Finanzmarktentwicklung der letzten Woche informiert sind, können Sie Ihre Strategie verbessern und CFDs auf Deriv MT5 handeln.
Rechtlicher Hinweis:
Der Handel mit Optionen und die Deriv X Plattform sind für Kunden mit Wohnsitz in der EU nicht verfügbar.
