أخبار السوق - الأسبوع 1، أبريل 2023

في أسبوع أعلنت فيه كل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا عن زيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما، أغلقت زوج اليورو/الدولار الأمريكي بارتفاعات.

الفوركس

‍

أغلق زوج اليورو/الدولار الأمريكي الأسبوع عند 1.0760 دولار أمريكي. ارتفع اليورو - حيث وصل إلى 1.0900 دولار أمريكي يوم الخميس، 23 مارس - على الرغم من أزمة البنوك التي تهدد منطقة اليورو عقب المشاكل في كريدي سويس، والتي من المقرر الآن أن يستحوذ عليها منافسها مجموعة UBS.

في الاجتماع المرتقب للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC)، كانت قرار سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) حسب المتوقع حيث رفع السعر بمقدار 25 نقطة أساس. يسير الاحتياطي الفيدرالي على حبل مشدود، محاولًا الحفاظ على التضخم ضمن مستويات مقبولة بينما يسعى لمنع تأثيرات العدوى الناجمة عن انهيار بنك وادي السيليكون وبنك سيجناتش.

لم يكن الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الوحيد الذي رفع أسعار الفائدة الرئيسية الأسبوع الماضي، حيث تم اتخاذ نفس الإجراء في المملكة المتحدة وسويسرا والنرويج. وجاء الإجراء في المملكة المتحدة بعد ارتفاع التضخم إلى 10.4% في فبراير، مما دفع بنك إنجلترا لرفع سعره الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس.

فيما يتعلق بالأحداث، ستكون هناك أسبوع حاسم آخر في الولايات المتحدة حيث سيتم إصدار بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE) - الذي هو المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي للتضخم - يوم الجمعة، 31 مارس. ولكن قبل ذلك، ستصدر بيانات الناتج المحلي الإجمالي (GDP) للربع الرابع يوم الخميس، 30 مارس.

قم بتحسين استراتيجيتك التجارية مع أحدث أخبار السوق وتداول CFDs على حسابك في Deriv X.

السلع

استمتعت أسعار الذهب بارتفاع آخر الأسبوع الماضي. بعد أن اقتربت من عتبة 2000 دولار أمريكي في الأسبوع السابق، تجاوزت أسعار الذهب هذه العتبة، حيث وصلت إلى 2003.51 دولار أمريكي - وهو أعلى مستوى لها منذ أغسطس 2020 - يوم الاثنين، 20 مارس. ومع ذلك، استقرت في النهاية عند 1978.39 دولار أمريكي.

تزامنت الأزمة في النظام المصرفي الغربي مع ارتفاع أسعار هذا المعدن الثمين. لقد ارتفعت الأسعار بنحو 9% منذ 8 مارس.

بعد أن عانت أسعار النفط من أسبوع مزعج قبل الأسبوع الماضي عندما خسرت 13% وانزلقت إلى أدنى مستوى لها في 15 شهرًا، حققت أسعار النفط مكاسب طفيفة مع تراجع أزمة البنوك في الولايات المتحدة وأوروبا قليلاً. ارتفعت عقود النفط الخام برنت بنسبة 2.8% للأسبوع، بينما زادت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنسبة 3.8%. تأثرت أسعار النفط باعتراف الولايات المتحدة بأن ملء احتياطي النفط الاستراتيجي (SPR) قد يستغرق عدة سنوات.

ومع ذلك، كانت أسعار النفط مدعومة بتوقعات قوية للطلب من الصين - أكبر مستورد للنفط الخام في العالم. في الوقت نفسه، لن تكون خطة روسيا لخفض إنتاج النفط بين مارس ويونيو بالقدر المتوقع. ستساعد أحدث تحديثات الإنتاج الروسي في تخفيف المخاوف بشأن العرض ومن المرجح أن تساعد في استقرار أسعار السلع.

العملات المشفرة

‍

تسعى مجموعة السبع (G-7) والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (EU) إلى تعزيز تنظيمات أكثر صرامة في القطاع الخاص بالعملات المشفرة والدعوة إلى زيادة الشفافية في الأعمال وحماية المستهلك، وسط مخاوف مستمرة بشأن المخاطر المحتملة على النظام المالي العالمي الناتجة عن الأصول الرقمية.

تأتي خطتهم عقب انهيار منصة تبادل العملات المشفرة الرئيسية Futures Exchange (المعروفة باسم FTX) في نوفمبر 2022، التي كشفت حوكمة الصناعة الضعيفة وأحدثت صدمات في الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم. بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 1.16 تريليون دولار أمريكي يوم الأحد، 26 مارس.

بدأ البيتكوين، العملة المشفرة الرائدة عالميًا، الأسبوع الجديد بالتأكيد فوق مستوى الدعم 27,000 دولار أمريكي. كانت العملة تتداول عند 28,008 دولار أمريكي في وقت كتابة هذه السطور. في الوقت نفسه، كانت الايثيريوم، ثاني أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية، تتداول عند 1,776 دولار أمريكي.

في تطور قد يثير شبح تنظيمات جديدة في مجال العملات المشفرة، تم اعتقال دو كوان، مواطن كوري جنوبي شارك في تأسيس Terraform Labs وطور عملتي TerraUSD و Luna، وتم توجيه الاتهام إليه بالاحتيال بعد أن خسر مشروعه Terra-Luna وعملته المشفرة حوالي 40 مليار دولار أمريكي العام الماضي.

استفد من فرص السوق من خلال تحسين استراتيجيتك التجارية وتداول الأسواق المالية مع الخيارات والمضاعفات على Deriv Trader.

الأسهم الأمريكية

‍

أبقى عدم الاستقرار في القطاع المصرفي مؤشرات الأسهم الأمريكية تحت السيطرة حيث استقرت على مكاسب متواضعة بعد حركة متقلبة خلال الأسبوع. كان مؤشر ناسداك هو الأكثر ربحًا بزيادة 1.97%، تليه مؤشرات S&P 500 بزيادة 1.38%. ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 1.18%.

أدى الانهيار الذي تلاه بنك سيليكون فالي في أوائل مارس إلى تجمع المستثمرين حول أسهم أكبر 5 شركات من حيث القيمة السوقية. ارتفعت أسهم آبل ومايكروسوفت والشركة الأم لجوجل ألفابيت وأمازون وإنفيديا جميعها بين 4.5% و 12% منذ 8 مارس. وفقًا للمحللين، حققت هذه الأسهم مكاسب حيث سعى المستثمرون إلى شركات أقوى وأفضل قابلية للاستثمار في ظل الاضطرابات المستمرة في القطاع المصرفي.

توافق القوة في الأسهم الكبرى مع الضعف في الأسهم الصغيرة، حيث سجل المعيار الأخير أداءً أقل من السابق لمدة خمسة أسابيع متتالية. هذا يتماشى مع توقعات المحللين حيث يؤكدون أن القوة في الأسهم الكبرى تخفي الضعف في أماكن أخرى.

سيكون هذا الأسبوع حاسمًا من حيث بيانات الإصدار. من المقرر إصدار بيانات الثقة الاستهلاكية لمجلس المؤتمرات (CB) - التي تقيس مستوى ثقة المستهلك في الاقتصاد الأمريكي - يوم الثلاثاء، 28 مارس. في الوقت نفسه، ستصدر أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع في الولايات المتحدة يوم الخميس، 30 مارس.

الآن بعد أن أصبحت على دراية بكيفية أداء الأسواق المالية الأسبوع الماضي، يمكنك تحسين استراتيجيتك وتداول عقود الفروقات على Deriv MT5.