시장 뉴스 – 2023년 4월 첫째 주

미국 연방준비제도와 영국은행이 각각 25bp 정책금리를 인상한다고 발표한 주에, EUR/USD 쌍은 상승세로 마감했습니다.

외환

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EUR/USD 쌍은 상승세를 보이며 주를 1.0760 USD에 마감했습니다. 유로는 상승했으며 — 3월 23일 목요일에는 1.0900 USD로 상승했습니다 — 크레딧 스위스의 위기 이후 유로존을 위협하는 은행 위기에도 불구하고 UBS 그룹에 인수될 예정입니다.

기다려 온 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서, 미국 연방준비제도(Fed)의 정책금리 결정은 예상한 바와 같이 25bp 인상되었습니다. 연준은 타이트한 균형을 유지하며 인플레이션 억제를 시도하고, 실리콘 밸리 은행과 시그니처 은행의 붕괴로 인한 전염 효과를 예방하는 데 주력하고 있습니다.

연준이 지난해 금리를 인상한 유일한 중앙은행이 아니었으며, 영국, 스위스 및 노르웨이에서도 유사한 조치를 취했습니다. 영국의 조치는 2월에 인플레이션이 연율 10.4%로 상승한 후 은행이 금리를 25베이시스 포인트 인상하도록 촉발했습니다.

이벤트 측면에서, 미국에서는 핵심 개인소비지출(PCE) 물가 지수 데이터 — 연준이 선호하는 인플레이션 지표 — 발표가 3월 31일 금요일로 예정되어 있어 또 다른 중요한 주가 될 것입니다. 하지만 그 전에, 4분기 국내총생산(GDP) 데이터가 3월 30일 목요일에 발표될 예정입니다.

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원자재

금 가격은 지난주 또 한 번 급등했습니다. 이전 주에 2,000 USD 수준에 가까워졌던 금 가격은 3월 20일 월요일에 2,003.51 USD로 증가하며 2020년 8월 이후 최고치를 기록했습니다. 하지만 결국 1,978.39 USD에 안정되었습니다.

서구의 은행 시스템 위기는 귀금속 가격 상승과 동시에 발생하였습니다. 3월 8일 이후로 거의 9% 상승했습니다.

지난주에 13%나 하락하며 15개월 최저치를 기록한 후, 유가가 소폭 상승했습니다. 이는 미국과 유럽의 은행 위기가 다소 완화된 덕분입니다. 브렌트 유가 선물은 주 동안 2.8% 상승했고, 미국 원유 선물은 3.8% 상승했습니다. 원유 가격은 미국이 자국의 전략비축유(SPR)를 재보충하는 데 몇 년이 걸릴 수 있다고 인정한 데 인해 방해를 받았습니다.

그러나 중국의 강한 수요 예상으로 인해 유가가 지지받고 있습니다 — 중국은 세계 최대의 원유 수입국입니다. 한편, 러시아의 3월에서 6월 사이의 원유 생산 감축 계획은 예상보다 높지 않을 것으로 보입니다. 러시아 생산에 대한 최신 업데이트는 공급 우려를 완화하고 이 상품의 가격 안정에 도움이 될 것입니다.

암호화폐

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G7 국가들과 유럽연합(EU)는 암호화폐 부문의 더 강력한 규제를 촉진하고, 디지털 자산이 글로벌 금융 시스템에 미치는 잠재적 위험에 대한 우려 속에서 비즈니스 투명성과 소비자 보호를 강화하려고 노력하고 있습니다.

그들의 계획은 2022년 11월 주요 암호화폐 거래소인 파생상품 거래소(일반적으로 FTX로 알려짐)가 붕괴된 이후 생겨났으며, 이는 업계의 열악한 지배구조를 드러내고 전 세계 금융 시장에 충격을 안겼습니다. 글로벌 암호화폐 시장의 시가 총액은 3월 26일 일요일 1.16조 USD였습니다.

세계적으로 가장 선두적인 암호화폐인 비트코인은 새로운 주를 시작하며 27,000 USD 지지 수준 위에서 통합되고 있습니다. 이 통화는 작성 시 28,008 USD에 거래되고 있었습니다. 한편, 시장 시가 총액 기준으로 두 번째로 큰 디지털 통화인 이더리움은 1,776 USD에 거래 중입니다.

암호화폐 분야에 대한 규제의 그림자가 드리워질 잠재적인 사건으로, 테라폼 랩스의 공동 창립자이자 테라USD 및 루나 코인을 개발한 한국인 도권이 그의 테라-루나 스테이블코인 및 암호화 프로젝트가 작년에 약 400억 USD의 손실을 입은 후 사기로 체포되어 기소되었습니다.

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미국 주식

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은행 부문의 불안정성으로 인해 미국 주식 지수는 조정되며 주가가 변동이 심한 가운데 소폭 상승으로 마감되었습니다. 나스닥은 1.97%로 가장 큰 상승폭을 보였고, S&P 500 지수가 1.38%로 뒤를 이었습니다. 다우 존스는 1.18% 상승했습니다.

3월 초에 실리콘 밸리 은행의 붕괴로 이어진 위기로 인해 투자자들이 시가총액 기준 상위 5개 기업의 주식으로 몰리고 있습니다. 애플, 마이크로소프트, 구글 모회사 알파벳, 아마존, 그리고 엔비디아는 모두 3월 8일 이후 4.5%에서 12% 사이로 상승했습니다. 분석가들에 따르면, 이러한 주식은 투자자들이 은행 부문의 지속적인 혼란 속에서 보다 강력하고 경쟁력 있는 기업을 찾고 있기 때문에 상승했다고 합니다.

메가캡 주식의 강세는 소형주에서 약세로 대응하고 있으며, 소형주 지수는 다섯 주 연속 메가캡 주식보다 부진했습니다. 이는 분석가의 예상과 일치하며, 메가캡의 강경이 다른 분야의 약점을 가리고 있습니다.

이번 주는 데이터 발표 측면에서 중요할 것입니다. 컨퍼런스 보드(CB) 소비자 신뢰 데이터 — 미국 경제에 대한 소비자 신뢰 수준을 측정하는 — 는 3월 28일 화요일 발표될 예정입니다. 한편, 미국의 4분기 GDP 수치는 3월 30일 목요일에 발표될 예정입니다.

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