Actualités du marché – Semaine 1, avril 2023

Dans une semaine où la Réserve fédérale américaine ainsi que la Banque d'Angleterre ont annoncé des hausses de taux de 25 points de base chacun, la paire EUR/USD a clôturé avec des gains.

Forex

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La paire EUR/USD était à la hausse, clôturant la semaine à 1,0760 USD. L'euro a gagné — il a atteint jusqu'à 1,0900 USD le jeudi 23 mars — malgré la crise bancaire menaçant de toucher la zone euro après les ennuis de Credit Suisse, qui doit maintenant être acquise par son rival UBS Group.

Lors de la très attendue réunion du Comité de politique monétaire (FOMC), la décision de taux de la Réserve fédérale (Fed) a été conforme aux attentes alors qu'elle a augmenté le taux de 25 points de base. La Fed marche sur une corde raide, essayant de contenir l'inflation tout en cherchant à prévenir les effets de contagion découlant de l'effondrement de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank.

La Fed n'était pas la seule banque centrale à augmenter les taux clés la semaine dernière, car des actions similaires ont suivi au Royaume-Uni, en Suisse et en Norvège. L'action au Royaume-Uni est survenue après que l'inflation a atteint un taux annuel de 10,4 % en février, incitant la Banque d'Angleterre à relever son taux clé de 25 points de base.

Sur le front des événements, il s'agira d'une autre semaine cruciale aux États-Unis, car les données de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) — qui est la mesure préférée de la Fed pour l'inflation — seront publiées le vendredi 31 mars. Mais avant cela, les données du produit intérieur brut (PIB) du quatrième trimestre seront publiées le jeudi 30 mars.

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Matières premières

Les prix de l'or ont connu une nouvelle poussée la semaine dernière. Après avoir frôlé le niveau de 2 000 USD la semaine précédente, les prix de l'or ont franchi ce seuil, atteignant 2 003,51 USD — leur niveau le plus élevé depuis août 2020 — le lundi 20 mars. Cependant, ils se sont finalement stabilisés à 1 978,39 USD.

La crise du système bancaire en Occident a coïncidé avec la montée des prix du métal précieux. Ils ont augmenté de près de 9 % depuis le 8 mars.

Après avoir subi une semaine difficile avant la semaine dernière, où ils ont perdu 13 % et sont tombés à leur niveau le plus bas en 15 mois, les prix du pétrole ont connu des gains modestes alors que la crise bancaire aux États-Unis et en Europe a légèrement diminué. Les contrats à terme Brent ont augmenté de 2,8 % pour la semaine, tandis que les contrats à terme sur le brut américain ont augmenté de 3,8 %. Les prix du brut ont été entravés par l'admission des États-Unis selon laquelle le remplissage de la réserve stratégique de pétrole (SPR) du pays pourrait prendre plusieurs années.

Cependant, les prix du pétrole ont été soutenus par de fortes attentes en matière de demande en provenance de Chine — le plus grand importateur de brut au monde. Pendant ce temps, le plan de la Russie de réduire la production de pétrole entre mars et juin ne sera pas aussi élevé que prévu. La dernière mise à jour sur la production russe apaisera les inquiétudes sur l'offre et devrait aider à stabiliser les prix de la marchandise.

Cryptomonnaies

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Les pays du Groupe des 7 (G-7) et l'Union européenne (UE) cherchent à promouvoir des réglementations plus strictes dans le secteur des cryptomonnaies et visent à accroître la transparence des affaires et la protection des consommateurs, au milieu de préoccupations persistantes concernant les risques potentiels que les actifs numériques pourraient faire peser sur le système financier mondial.

Leur plan fait suite à l'effondrement en novembre 2022 de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Futures Exchange (commument appelée FTX), qui a mis en lumière la mauvaise gouvernance de l'industrie et a envoyé des ondes de choc à travers les marchés financiers du monde entier. La capitalisation boursière mondiale des cryptomonnaies s'élevait à 1,16 trillion USD le dimanche 26 mars.

Bitcoin, la principale cryptomonnaie au monde, a commencé la nouvelle semaine en consolidant au-dessus du niveau de support de 27 000 USD. La monnaie se négociait à 28 008 USD au moment de la rédaction. Pendant ce temps, l'Ethereum, la deuxième plus grande monnaie numérique par capitalisation boursière, se négociait à 1 776 USD.

Dans un développement qui susciterait le spectre des réglementations dans l'espace cryptomonnaie, Do Kwon, un citoyen sud-coréen cofondateur de Terraform Labs et développeur des monnaies TerraUSD et Luna, a été arrêté et accusé de fraude après que son stablecoin Terra-Luna et son projet crypto aient perdu une estimation de 40 milliards USD l'année dernière.

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Actions américaines

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L'instabilité dans le secteur bancaire a maintenu les indices boursiers américains sous contrôle alors qu'ils ont enregistré des gains modestes après des mouvements volatils au cours de la semaine. Le Nasdaq a été le plus grand gagnant avec 1,97 %, suivi par l'indice S&P 500 qui a augmenté de 1,38 %. Le Dow Jones a augmenté de 1,18 %.

La crise qui a suivi l'effondrement de la Silicon Valley Bank au début de mars a vu les investisseurs se précipiter pour acheter des actions des 5 plus grandes entreprises par valeur boursière. Apple, Microsoft, la société mère de Google, Alphabet, Amazon et Nvidia ont toutes augmenté entre 4,5 % et 12 % depuis le 8 mars. Selon les analystes, ces actions ont gagné alors que les investisseurs recherchaient des entreprises plus solides et plus viables à la suite des turbulences continues dans le secteur bancaire.

La force des actions de grande capitalisation a correspondu à une faiblesse des petites capitalisations, car l'indice pour ces dernières a sous-performé les premières pour une cinquième semaine consécutive. Cela correspond aux attentes des analystes qui affirment que la force des grandes capitalisations cache une faiblesse ailleurs.

Cette semaine sera cruciale en termes de publications de données. Les données de confiance des consommateurs du Conference Board (CB) — qui mesurent le niveau de confiance des consommateurs dans l'économie américaine — doivent être publiées le mardi 28 mars. Pendant ce temps, les chiffres du PIB du quatrième trimestre aux États-Unis seront publiés le jeudi 30 mars.

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