Aktualności rynkowe – Tydzień 1, kwiecień 2023

W tygodniu, w którym Rezerwa Federalna USA oraz Bank Anglii ogłosiły podwyżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych każda, para EUR/USD zamknęła tydzień z zyskiem.

Forex

‍

Para EUR/USD była na plusie, zamykając tydzień na poziomie 1,0760 USD. Euro zyskało — osiągając wartość 1,0900 USD w czwartek, 23 marca — mimo że kryzys bankowy zagrażał Eurostrefie po problemach w Credit Suisse, które teraz ma zostać przejęte przez konkurencyjną grupę UBS.

Na długo oczekiwanym spotkaniu Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC), decyzja Rezerwy Federalnej (Fed) w sprawie stopy procentowej była zgodna z oczekiwaniami, ponieważ podniesiono ją o 25 punktów bazowych. Fed balansuje na linie, starając się utrzymać inflację pod kontrolą, jednocześnie próbując zapobiec efektom zakaźnym wynikającym z upadku Silicon Valley Bank i Signature Bank.

Fed nie był jedynym bankiem centralnym, który w ubiegłym tygodniu podniósł kluczowe stopy, ponieważ podobne działania miały miejsce w Zjednoczonym Królestwie, Szwajcarii i Norwegii. Działania w Zjednoczonym Królestwie nastąpiły po wzroście inflacji do 10,4% w skali roku w lutym, co skłoniło Bank Anglii do podniesienia kluczowej stopy o 25 punktów bazowych.

W sferze wydarzeń, nadchodzący tydzień będzie kolejnie kluczowy w Stanach Zjednoczonych, ponieważ dane dotyczące wskaźnika cen osobistych wydatków konsumpcyjnych (PCE) — który jest preferowanym wskaźnikiem Fedu dla inflacji — zostaną opublikowane w piątek, 31 marca. Jednak przed tym, w czwartek, 30 marca zostaną opublikowane dane dotyczące produktu krajowego brutto (PKB) za czwarty kwartał.

Ulepsz swoją strategię handlową dzięki najnowszym wiadomościom rynkowym i handluj CFD na swoim koncie Deriv X.

Towary

Ceny złota odnotowały kolejny skok w ubiegłym tygodniu. Po zbliżeniu się do poziomu 2,000 USD w poprzednim tygodniu, ceny złota przekroczyły ten próg, osiągając 2,003.51 USD — najwyższy poziom od sierpnia 2020 — w poniedziałek, 20 marca. Jednak ostatecznie ustabilizowały się na poziomie 1,978.39 USD.

Kryzys w systemie bankowym na Zachodzie zbiegł się ze wzrostem cen tego cennego metalu. Wzrosły one niemal o 9% od 8 marca.

Po minutach trudnego tygodnia przed ubiegłym, kiedy straciły oszałamiające 13% i spadły do najniższego poziomu od 15 miesięcy, ceny ropy wykazały niewielki wzrost, gdy kryzys bankowy w Stanach Zjednoczonych i Europie nieco osłabł. Futures na Brent wzrosły o 2,8% w skali tygodnia, podczas gdy amerykańskie futures na ropę wzrosły o 3,8%. Ceny ropy zostały zakłócone przez przyznanie się USA, że napełnienie Krajowego Strategicznego Rezerwatu Ropy Naftowej (SPR) może zająć kilka lat.

Jednak ceny ropy były wspierane przez silne oczekiwania popytu z Chin — największego importera ropy na świecie. Tymczasem plan Rosji dotyczący cięcia produkcji ropy w okresie od marca do czerwca nie będzie tak wysoki, jak oczekiwano. Najnowsza aktualizacja dotycząca rosyjskiej produkcji złagodzi obawy dotyczące podaży i prawdopodobnie pomoże ustabilizować ceny tego towaru.

Kryptowaluty

‍

Grupa 7 (G-7) krajów oraz Unia Europejska (UE) dążą do promowania surowszych regulacji sektora kryptowalutowego, mając na celu zwiększenie przejrzystości biznesowej oraz ochrony konsumentów, w obliczu utrzymujących się obaw o potencjalne ryzyko dla globalnego systemu finansowego, jakie stwarzają aktywa cyfrowe.

Ich plan jest wynikiem upadku w listopadzie 2022 roku głównej giełdy kryptowalut Futures Exchange (znanej jako FTX), co ujawniło złą governance branży i wywołało wstrząsy na rynkach finansowych na całym świecie. Globalna kapitalizacja rynku kryptowalut wyniosła 1,16 biliona USD w niedzielę, 26 marca.

Bitcoin, wiodąca kryptowaluta na świecie, rozpoczął nowy tydzień, konsolidując się powyżej poziomu wsparcia 27,000 USD. Waluta była notowana na poziomie 28,008 USD w momencie pisania. Tymczasem Ethereum, druga co do wielkości waluta cyfrowa według kapitalizacji rynkowej, była notowana na poziomie 1,776 USD.

W rozwijającym się zdarzeniu, które przywołuje widmo regulacji w przestrzeni kryptowalut, Do Kwon, obywatel Korei Południowej, który współzałożył Terraform Labs i opracował waluty TerraUSD i Luna, został aresztowany i oskarżony o oszustwo po tym, jak jego stablecoin Terra-Luna i projekt kryptowalutowy straciły szacunkowo 40 miliardów USD w zeszłym roku.

Skorzystaj z możliwości rynkowych, doskonaląc swoją strategię handlową i handlując na rynkach finansowych za pomocą opcji i multipliers na Deriv Trader.

Akcje amerykańskie

‍

Niestabilność w sektorze bankowym utrzymała indeksy giełdowe w USA w ryzach, gdyż osiągnęły one niewielkie zyski po zmiennym ruchu w ciągu tygodnia. Nasdaq był największym zwycięzcą z wzrostem o 1,97%, a następnie indeks S&P 500 z wynikiem 1,38%. Dow Jones wzrósł o 1,18%.

Kryzys po upadku Silicon Valley Bank na początku marca sprawił, że inwestorzy zaczęli skupować akcje pięciu największych firm według wartości rynkowej. Apple, Microsoft, Google-matka Alphabet, Amazon i Nvidia wzrosły od 4,5% do 12% od 8 marca. Według analityków, te akcje zyskały na wartości, gdyż inwestorzy poszukiwali silniejszych i bardziej stabilnych firm w obliczu trwającego kryzysu bankowego.

Siła akcji mega-cap odpowiadała słabości małych akcji, ponieważ ich benchmark był gorszy od mega-capów przez piąty kolejny tydzień. Zgadza się to z oczekiwaniami analityków, którzy twierdzą, że siła mega-capów maskuje słabość w innych obszarach.

Nadchodzący tydzień będzie kluczowy w kontekście publikacji danych. Dane dotyczące zaufania konsumentów przekazane przez Konferencyjną Radę (CB) — które mierzy poziom zaufania konsumentów w gospodarce USA — będą miały miejsce we wtorek, 28 marca. Tymczasem, dane dotyczące PKB w USA za czwarty kwartał zostaną opublikowane w czwartek, 30 marca.

Teraz, gdy jesteś na bieżąco z tym, jak radziły sobie rynki finansowe w ubiegłym tygodniu, możesz poprawić swoją strategię i handlować kontraktami CFD na Deriv MT5.