Wöchentlicher Marktbericht – 15. Nov 2021

US-Indizes

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Es war eine volatile Woche für die U.S. aktien. Nach den Rekordhöhen der letzten Woche in den drei größten Indizes in den U.S. schlossen alle wichtigen Indizes am Freitag, dem 12. Nov 2021, niedriger ab. Der Dow Jones Industrial Average fiel um 0,6 %, während der S&P 500 um 0,3 % sank. Zusätzlich fiel der Nasdaq Composite um etwa 0,7 %.

In der vergangenen Woche verkaufte Tesla-CEO Elon Musk Aktien im Wert von rund 6,9 Milliarden USD seines Unternehmens, was den technologieorientierten Nasdaq Composite beeinflusste. Der Aktienkurs von Tesla fiel in dieser Woche um 15,4 % und stellte die schlechteste Wochenleistung des Unternehmens seit 20 Monaten dar. Die U.S. Märkte fielen, da sich die Inflationsdruck länger und schwerer zu zeigen scheinen, als die Federal Reserve zunächst angenommen hatte. Die CPI-Daten vom Oktober zeigten, dass die Inflation auf dem heißesten Niveau seit über drei Jahrzehnten liegt, mit einem Preisanstieg von 6,2 % im Vergleich zum Vorjahr (YoY). Aber Aktienmarktinvestoren sind noch nicht in Panik. Trotz eines turbulenten Wochen endes liegen alle drei großen Indizes nicht weit von ihren Rekordhöhen entfernt, was darauf hindeutet, dass die U.S. Aktien es geschafft haben, dem steigenden Inflationsdruck vorerst zu widerstehen. Dieser Widerstand liegt wahrscheinlich daran, dass steigende Preise nicht mit steigenden realen Renditen von Staatsanleihen oder einem Rückgang der Unternehmensgewinne zusammengefallen sind.

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Forex.

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Aufgrund der Reaktion auf hohe US-Inflationsdaten und schwache britische BIP-Daten (6,6 % tatsächlich vs 23,6 % vorher) befindet sich das Währungspaar GBP/USD in einem Abwärtstrend, was Zweifel aufwirft, ob die Bank von England im Dezember die Zinsen erhöhen wird. Andererseits war auch EUR/USD betroffen (EUR/USD fiel um etwa 1 %), hauptsächlich aufgrund der US-Inflationsberichte und der europäischen Zentralbank, die bei den Zinssätzen zurückhaltend bleibt und die Inflation als 'vorübergehend' bezeichnet. AUD/USD beendete die Woche um die 0,73-Marke und verlor seine Gewinne für den Monat. Dieser Verlust war auf die schwache Arbeitslosenquote (5,2 % tatsächlich versus 4,8 % prognostiziert) und den starken Anstieg des US-Dollars zurückzuführen, nachdem die CPI ihren Höchststand (6,2 % YoY) erreicht hatte.

Der wirtschaftliche Kalender der Woche umfasst: 

• BIP (Q3) und CPI (Oktober) für die EU 
• RBA-Protokolle für den AUD
• Einzelhandelsumsätze und Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für den USD
• CPI und Einzelhandelsumsätze für das GBP

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Commodities

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Gold stieg seit letzter Woche um mehr als 2 %, hauptsächlich aufgrund von Inflationssorgen. Die CPI-Daten der letzten Woche (0,9 % tatsächlich und 0,6 % prognostiziert) und die Kern-CPI-Daten (0,6 % tatsächlich und 0,4 % prognostiziert) waren höher als erwartet, was Spekulationen auslöste, dass die Federal Reserve die Zinsen früher als erwartet erhöhen würde, was die Staatsschuldenrenditen anhebt. Obwohl Gold und Treasury-Yields eine inverse Korrelation haben, hat es geschafft, die Dynamik aufrechtzuerhalten (da Gold als Inflationsabsicherungen gilt).

Silber verbesserte sich in der letzten Woche, unterstützt durch Inflationsdaten, die durch den Verbraucher-Stimmungsbericht (66,8 tatsächlich im Vergleich zu 72,5 prognostiziert) untermauert wurden, der Unsicherheit über die Inflation zitiert.

Seit letzter Woche gab es einen Rückgang der Ölpreise aufgrund von Erwartungen der Zinserhöhung der Fed zur Bekämpfung der Inflation und Berichten, dass Präsident Biden Öl aus dem strategischen Erdölreserve freigeben wird, um die Preise zu zähmen.

Zu den wirtschaftlichen Ereignissen, die für diese Woche geplant sind, gehören:

• Einzelhandelsumsätze (1,2 % prognostiziert vs 0,7 % zuvor)
• Rohölbestände und Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (260k prognostiziert vs 267k zuvor)

Wenn die Einzelhandelsumsatzdaten schwächer als erwartet ausfallen, könnte dies auf Inflationsängste beruhen, und diese negative Auswirkung würde die Metalle im Allgemeinen und umgekehrt ankurbeln.

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Kryptowährung

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Im Kryptomarkt endeten die Preise größtenteils niedriger, da bullische Anleger es nicht schafften, die Preise in der Nähe der Rekordhöhen der letzten Woche für Bitcoin (68.900 USD) und Ether (4.800 USD) aufrechtzuerhalten. Am Donnerstag, dem 11. Nov. 2021, fiel BTC/USD um 0,12 %, bevor es in dieser Woche um 1 % zurückging.

Der Preis von Bitcoin erreichte am Freitag, dem 12. Nov 2021, ein frühes Intraday-Hoch von 65.421 USD, bevor er seine Richtung änderte. Nachdem er sein erstes wichtiges Widerstandsniveau von 65.528 USD nicht erreicht hatte, fiel BTC auf ein spätes Intraday-Tief von 62.225 USD und durchbrach später seine ersten beiden wichtigen Unterstützungsebenen bei 64.066 USD und 63.342 USD. Nachdem er spät Unterstützung fand, stieg der Kurs wieder durch die wichtigen Unterstützungsebenen und schloss den Tag bei etwa 64.100 USD.

Ether erzielte am Mittwoch, dem 10. Nov 2021, ein Allzeithoch von 4.851 USD und überschritt damit zum ersten Mal die 4.800 USD-Marke. Der Preis fiel gegen Ende der Woche leicht und pendelte am frühen Freitagmorgen, dem 12. Nov 2021, um die 4.600 USD-Marke.

Zusätzliche Gewinne werden unter den Kryptowährungsriesen erwartet, da das Bitcoin-Netzwerk sein bedeutendstes Upgrade seit 2017 erhält. Das Software-Upgrade namens Taproot wird die Transaktionsprivacy und -effizienz verbessern. Wichtiger noch, es wird das Potenzial für intelligente Verträge freischalten – ein entscheidendes Merkmal seiner zugrunde liegenden Blockchain-Technologie.

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