Еженедельный отчет о рынке – 15 ноября 2021 года

Американские индексы

‍

It was a volatile week for U.S. акции. Following last week's record highs across the three largest indices in the U.S, all the major indices closed lower on Friday, 12 Nov 2021. The Dow Jones Industrial Average dropped 0.6%, while the S&P 500 dipped 0.3%. Кроме того, Nasdaq Composite упал примерно на 0,7%.

На прошлой неделе генеральный директор Tesla Илон Маск продал акции своей компании на сумму около 6,9 миллиарда долларов, что оказало влияние на Nasdaq Composite с высоким уровнем технологий. Цена акций Tesla упала на 15,4% за неделю, что стало худшим недельным показателем компании за 20 месяцев. The U.S. markets moved down as inflationary pressures appear to be persisting longer and more severely than the Federal Reserve initially anticipated. Данные CPI за октябрь показали, что инфляция достигает самых высоких уровней за более чем три десятилетия, сообщая о повышении цен на 6,2% по сравнению с предыдущим годом (г/г). Но инвесторы фондового рынка пока не паникуют. Despite a turbulent end to the week, all three major indices are not sitting far from their record highs, suggesting that U.S. акции смогли игнорировать растущие инфляционные давления на данный момент. Это сопротивление, скорее всего, связано с тем фактом, что растущие цены не совпали с растущей реальной доходностью казначейских облигаций или снижением корпоративных доходов.

Торгуйте опционами на индексы США на Deriv Trader и CFD на Deriv MT5 Финансовые и Финансовые STP счета.

Форекс

‍

В ответ на высокие данные по инфляции в США и слабые данные по ВВП в Великобритании (6,6% фактически против 23,6% ранее), валютная пара GBP/USD находится на downward trend, что вызывает сомнения в том, повысит ли Банк Англии процентные ставки в декабре. С другой стороны, EUR/USD также претерпел изменения (EUR/USD упал примерно на 1%), в основном из-за отчетов по инфляции в США и сохранения консервативного подхода Европейским центральным банком к процентным ставкам, рассматривая инфляцию как 'временную'. AUD/USD закрыл неделю около 0,73, потеряв свои достижения за месяц. Эта потеря была вызвана слабым уровнем безработицы (5,2% фактически против 4,8% прогноз) и ростом доллара США после достижения максимумов CPI (6,2% г/г).

The week's economic calendar includes: 

• GDP (Q3) and CPI (October) for the EU 
• Протоколы заседания RBA для AUD
• Розничные продажи и первичные заявки на пособие по безработице для USD
• CPI и розничные продажи для GBP

Торгуйте опционами на форекс на Deriv Trader и CFD на Deriv MT5 финансовые и финансовые STP счета.

Сырьевые товары

‍

Золото подорожало более чем на 2% с прошлой недели, в основном из-за опасений по поводу инфляции. Отчеты по CPI прошлой недели (0,9% фактически и 0,6% прогноз) и Core CPI (0,6% фактически и 0,4% прогноз) были выше ожидаемого, что вызвало спекуляции о том, что Федеральный резерв повысит процентные ставки раньше, чем ожидалось, что повысит доходности казначейских облигаций. Хотя золото и доходности казначейских облигаций имеют обратную корреляцию, золото смогло сохранить движение (так как золото рассматривается как защитный актив от инфляции).

На прошлой неделе серебро улучшилось, поддержанное данными по инфляции, что было подтверждено отчетом о потребительских настроениях (66,8 фактически против 72,5 прогноза), указывающим на неопределенность по поводу инфляции.

Since last week, there has been a decline in oil prices due to expectations of the Fed interest rate increase to combat inflation and reports that President Biden will release oil from the Strategic Petroleum Reserve to tame down the price.

Среди экономических событий, запланированных на эту неделю, следующие:

• Розничные продажи (1,2% прогноз против 0,7% предыдущий)
• Crude Oil Inventories and Initial Jobless Claims (260k forecast vs 267k previous)

Если данные по розничным продажам окажутся слабее ожидаемого, это может быть связано с опасениями по поводу инфляции, и это негативное воздействие повысит цены на металлы в целом и наоборот.

Торгуйте опционами на товары на Deriv Trader и CFD на Deriv MT5 финансовом аккаунте.

Криптовалюта

‍

In the crypto market, prices ended the week mostly lower as bullish investors failed to maintain prices near last week's record highs for Bitcoin ($68,900 level) and Ether ($4800 level). В четверг, 11 ноября 2021 года, BTC/USD упал на 0,12%, затем снизился на 1% за неделю.

The price of Bitcoin reached an early intraday high of $65,421 on Friday, 12 Nov 2021, before switching its direction. After falling short of its first major resistance level of $65,528, BTC moved lower to a late intraday low of $62,225 and later crashed through its first and second major support levels, at $64,066 and $63,342, respectively. After finding late support, it rose through the major support levels to end the day at around the $64,100 levels.

Ether recorded an all-time high of $4,851 on Wednesday, 10 Nov 2021, surpassing the $4,800 level for the first time. The price dropped slightly towards the end of the week, hovering around the $4,600 mark early Friday morning, 12 Nov 2021.

Дополнительные приросты ожидаются среди гигантов криптовалют, так как сеть Bitcoin готовится к самой значительной модернизации с 2017 года. Программное обновление под названием Taproot улучшит конфиденциальность и эффективность транзакций. Что более важно, это откроет потенциал для смарт-контрактов – ключевой функции его базовой технологии блокчейна.

Торгуйте опционами на криптовалюту на Deriv Trader и CFD на Deriv MT5 финансовые и финансовые STP счета.