Relatório semanal de mercado – 15 de novembro de 2021

Índices dos EUA

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Foi uma semana volátil para os EUA. ações. Após os máximos recordes da semana passada nos três maiores índices dos EUA, todos os principais índices fecharam em baixa na sexta-feira, 12 de novembro de 2021. O Dow Jones Industrial Average caiu 0,6%, enquanto o S&P 500 recuou 0,3%. Adicionalmente, o Nasdaq Composite caiu cerca de 0,7%.

Durante a semana passada, o CEO da Tesla, Elon Musk, vendeu cerca de 6,9 mil milhões de dólares em ações da sua empresa, o que afetou o Nasdaq Composite, fortemente concentrado em tecnologia. O preço das ações da Tesla caiu 15,4% na semana, marcando o pior desempenho semanal da empresa em 20 meses. Os EUA. os mercados caíram à medida que as pressões inflacionárias parecem persistir por mais tempo e de forma mais severa do que a Reserva Federal inicialmente antecipou. Os dados do IPC de outubro revelaram que a inflação está nos seus níveis mais elevados em mais de três décadas, registando um aumento de preços de 6,2% em relação ao ano anterior (YoY). Mas os investidores do mercado de ações ainda não estão a suar. Apesar de um final de semana turbulento, os três principais índices não estão muito longe dos seus máximos históricos, sugerindo que os EUA. conseguiram resistir às crescentes pressões inflacionárias por enquanto. Esta resistência deve-se provavelmente ao facto de o aumento dos preços não ter coincidido com o aumento dos rendimentos reais das obrigações do Tesouro ou com uma queda nos lucros das empresas.

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Forex

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Devido à resposta aos elevados dados de inflação dos EUA e aos fracos dados do PIB do Reino Unido (6,6% efetivos vs 23,6% anteriores), o par de moedas GBP/USD tem estado em tendência descendente, levando a dúvidas sobre se o Banco de Inglaterra irá aumentar as taxas de juro em dezembro. Por outro lado, o EUR/USD também foi afetado (EUR/USD caiu cerca de 1%), principalmente devido aos relatórios de inflação dos EUA e ao Banco Central Europeu manter o seu conservadorismo nas taxas de juro, citando a inflação como 'transitória'. O AUD/USD terminou a semana em torno da marca de 0,73, perdendo os seus ganhos ao longo do mês. Esta perda deveu-se à fraca Taxa de Desemprego (5,2% efetiva vs 4,8% prevista) e ao dólar americano disparar após o IPC atingir o seu pico (6,2% YoY).

O calendário económico da semana inclui: 

• PIB (Q3) e IPC (outubro) para a UE 
• Atas da Reunião do RBA para o AUD
• Vendas a Retalho e Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego para o USD
• IPC e Vendas a Retalho para a GBP

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Matérias-primas

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O ouro subiu mais de 2% desde a semana passada, principalmente devido a preocupações com a inflação. Os relatórios do IPC da semana passada (0,9% efetivo e 0,6% previsto) e do IPC Core (0,6% efetivo e 0,4% previsto) foram superiores ao esperado, causando especulação de que a Reserva Federal aumentaria as taxas de juro mais cedo do que o previsto, impulsionando os rendimentos do Tesouro. Embora o ouro e os Rendimentos do Tesouro tenham uma correlação inversa, o ouro conseguiu manter o impulso (já que o ouro é considerado uma proteção contra a inflação).

A prata melhorou na semana passada, ajudada pelos dados da inflação, que foram apoiados pelo Relatório de Sentimento do Consumidor (66,8 efetivo versus 72,5 previsto) citando incerteza sobre a inflação.

Desde a semana passada, tem havido uma queda nos preços do petróleo devido às expectativas de aumento da taxa de juro da Fed para combater a inflação e aos relatos de que o Presidente Biden irá libertar petróleo da Reserva Estratégica de Petróleo para controlar o preço.

Entre os eventos económicos programados para esta semana estão:

• Vendas a Retalho (previsão de 1,2% vs 0,7% anterior)
• Inventários de Petróleo Bruto e Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego (260 mil previstos vs 267 mil anteriores)

Se os dados das Vendas a Retalho forem mais fracos do que o esperado, pode ser devido a receios de inflação, e este impacto negativo impulsionaria os metais em geral e vice-versa.

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Criptomoedas

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No mercado de criptomoedas, os preços terminaram a semana maioritariamente em baixa, já que os investidores otimistas não conseguiram manter os preços próximos dos máximos históricos da semana passada para o Bitcoin (nível de 68 900 dólares) e Ether (nível de 4800 dólares). Na quinta-feira, 11 de novembro de 2021, o BTC/USD caiu 0,12%, e depois declinou 1% na semana.

O preço do Bitcoin atingiu um máximo intradiário inicial de 65 421 dólares na sexta-feira, 12 de novembro de 2021, antes de mudar de direção. Após não atingir o seu primeiro nível de resistência importante de 65 528 dólares, o BTC moveu-se para baixo até um mínimo intradiário tardio de 62 225 dólares e depois rompeu o seu primeiro e segundo níveis de suporte importantes, em 64 066 e 63 342 dólares, respetivamente. Após encontrar suporte tardio, subiu através dos níveis de suporte importantes para terminar o dia em torno dos níveis de 64 100 dólares.

O Ether registou um máximo histórico de 4 851 USD na quarta-feira, 10 de novembro de 2021, ultrapassando o nível dos 4 800 USD pela primeira vez. O preço caiu ligeiramente no final da semana, oscilando em torno dos 4 600 USD na manhã de sexta-feira, 12 de novembro de 2021.

Prevêem-se ganhos adicionais entre os gigantes das criptomoedas, uma vez que a rede Bitcoin está prestes a receber a sua atualização mais significativa desde 2017. A atualização de software chamada Taproot irá melhorar a privacidade e a eficiência das transações. Mais importante ainda, irá desbloquear o potencial dos contratos inteligentes – uma característica crucial da sua tecnologia blockchain subjacente.

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