주간 시장 보고서 - 2021년 11월 15일

미국 지수

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미국 시장은 변동성이 컸습니다. 주식. 지난 주 기록적인 최고치를 기록한 후, 미국의 세 가지 주요 지수가 모두 2021년 11월 12일 금요일 낮은 수준으로 마감했습니다. 다우존스 산업평균지수는 0.6% 하락했으며, S&P 500은 0.3% 하락했습니다. 또한, 나스닥 종합지수는 약 0.7% 하락했습니다.

지난 주, 테슬라 CEO 일론 머스크는 약 6.9억 달러 상당의 자사 주식을 매각하여 기술 중심의 나스닥 종합지수에 영향을 미쳤습니다. 테슬라의 주가는 이번 주에 15.4% 급락하여 회사의 20개월 동안의 최악의 주간 성과를 기록했습니다. 미국 시장은 인플레이션 압력이 연준이 처음 예상했던 것보다 더 길고 강하게 지속될 것 같아 하락했습니다. 시장들은 인플레이션 압력이 연방준비제도(Federal Reserve)가 처음 예상했던 것보다 더 오랫동안 더 심각하게 지속되고 있는 듯한 것으로 인해 하락했습니다. 10월의 CPI 데이터는 30년 이상 만에 가장 높은 수준의 인플레이션을 나타내며, 전년 대비 6.2%의 가격 상승을 보고했습니다. 그러나 주식 시장 투자자들은 아직 걱정하지 않고 있습니다. 거친 한 주의 끝에도 불구하고, 세 개의 주요 지수는 기록적인 최고치와 크게 멀지 않은 상태입니다. 이는 미국 주식이 현재 상승하는 인플레이션 압력을 무시하는 데 성공했음을 시사합니다. 이러한 저항의 배경에는 상승하는 가격이 국채의 실질 수익률 상승이나 기업 수익 감소와 일치하지 않고 있다는 점이 가장 큰 것으로 보입니다.

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외환

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높은 미국 인플레이션 데이터와 약한 영국 GDP 데이터(실제 6.6% vs 23.6% 이전)로 인해 GBP/USD 통화 쌍은 하락세를 보였으며, 영국 중앙은행이 12월에 금리를 인상할 것인지에 대한 의문이 제기되었습니다. 반면에 EUR/USD 또한 영향을 받았습니다( EUR/USD 약 1% 하락), 주로 미국 인플레이션 보고서와 유럽 중앙은행의 금리 보수적 태도 때문입니다. 이들은 인플레이션을 '일시적'으로 언급했습니다. AUD/USD는 주말에 약 0.73 수준에서 마감하며, 한 달 동안의 상승분을 잃었습니다. 이번 손실은 낮은 실업률(실제 5.2% vs 예측 4.8%) 및 CPI가 최고치(6.2% YoY)에 도달한 후 미국 달러가 급등한 것과 관련이 있습니다.

이번 주의 경제 일정은 다음과 같습니다: 

• EU의 GDP (3분기) 및 CPI (10월) 
• AUD의 RBA 회의록
• USD의 소매 판매 및 초기 실업 청구 건수
• GBP의 CPI 및 소매 판매

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원자재

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금은 주말에 2% 이상 상승했으며, 주로 인플레이션 우려 덕분입니다. 지난 주의 CPI(0.9% 실제, 0.6% 예측) 및 Core CPI(0.6% 실제, 0.4% 예측) 보고서가 예상보다 높게 나왔습니다. 이로 인해 연준이 예측보다 빨리 금리를 인상할 것이라는 추측이 생겼고, 이는 국채 수익률을 증가시켰습니다. 금과 국채 수익률은 역의 상관관계를 가지지만, 금은 여전히 인플레이션 헤지로 여겨지면서 모멘텀을 유지하고 있습니다.

은은 인플레이션 데이터를 기반으로 개선되었으며, 소비자 신뢰 보고서(실제 66.8 vs 예측 72.5)에서 인플레이션에 대한 불확실성을 언급했습니다.

지난 주부터 오일 가격이 하락하고 있으며, 이는 인플레이션을 해소하기 위한 연준의 금리 인상 기대와 함께 바이든 대통령이 가격을 내려놓기 위해 전략적 석유 비축에서 석유를 방출할 것이라는 보도 때문입니다.

이번 주 예정된 경제적 사건은 다음과 같습니다:

• 소매 판매 (예측 1.2% vs 이전 0.7%)
• 원유 재고 및 초기 실업 청구 건수 (예측 260K vs 이전 267K)

소매 판매 데이터가 예상보다 부진할 경우, 이는 인플레이션 우려 때문일 수 있으며, 이러한 부정적인 영향은 일반적으로 금속을 상승세로 이끌 것입니다.

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암호화폐

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암호화폐 시장에서 가격은 대부분 하락하며 주말을 마감했습니다. 강세 투자자들은 지난 주 비트코인($68,900 수준) 및 이더($4,800 수준)의 가격을 유지하는 데 실패했습니다. 2021년 11월 11일 목요일, BTC/USD는 0.12% 하락한 후 주간에 1% 감소했습니다.

비트코인 가격은 2021년 11월 12일 금요일 조기 장중 최고 65,421달러에 도달했으나 방향을 전환했습니다. 첫 번째 주요 저항 수준인 65,528달러에 미치지 못한 후, BTC는 늦은 장중 저점인 62,225달러로 하락했으며, 이후 첫 번째 및 두 번째 주요 지원 수준인 64,066달러와 63,342달러를 각각 돌파했습니다. 늦은 지원을 찾은 후, 주요 지원 수준을 통과하여 해당 날을 약 64,100달러 수준에서 마감했습니다.

이더는 2021년 11월 10일 수요일 4,851달러의 사상 최고치를 기록하여 처음으로 4,800달러 수준을 초과했습니다. 주말에는 가격이 계속 하락하여 2021년 11월 12일 금요일 아침에 약 4,600달러 수준에서 머물렀습니다.

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