Informe semanal del mercado – 15 de noviembre de 2021

Índices de EE.UU.

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Fue una semana volátil para EE.UU. acciones. Después de los máximos récord de la semana pasada en los tres índices más grandes de EE.UU., todos los principales índices cerraron más bajos el viernes 12 de noviembre de 2021. El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 0,6%, mientras que el S&P 500 bajó un 0,3%. Además, el Nasdaq Composite cayó alrededor del 0,7%.

En la última semana, el CEO de Tesla, Elon Musk, vendió alrededor de 6,9 mil millones de dólares en acciones de su empresa, lo que afectó al Nasdaq Composite, que tiene un alto contenido tecnológico. El precio de las acciones de Tesla se desplomó un 15,4% en la semana, marcando el peor desempeño semanal de la empresa en 20 meses. Los EE.UU. los mercados bajaron a medida que las presiones inflacionarias parecen persistir durante más tiempo y más severamente de lo que la Reserva Federal anticipó inicialmente. Los datos del IPC de octubre revelaron que la inflación está en sus niveles más altos en más de tres décadas, reportando un aumento de precios del 6,2% en comparación con el año anterior (YoY). Pero, los inversores en el mercado de acciones no están sudando todavía. A pesar de un final turbulento para la semana, los tres índices principales no están muy lejos de sus máximos récords, lo que sugiere que los. los valores han logrado desestimar las crecientes presiones inflacionarias por ahora. Esta resistencia se debe probablemente al hecho de que el aumento de los precios no ha coincidido con el aumento de los rendimientos reales de los bonos del Tesoro ni con una caída en las ganancias corporativas.

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Forex

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Debido a la respuesta a altos datos de inflación de EE.UU. y débiles datos del PIB del Reino Unido (6,6% en realidad frente a 23,6% antes), el par de divisas GBP/USD ha estado en una tendencia a la baja, lo que genera dudas sobre si el Banco de Inglaterra subirá las tasas de interés en diciembre. Por otro lado, el EUR/USD también se vio afectado (EUR/USD cayó alrededor del 1%), principalmente debido a los informes de inflación de EE.UU. y al Banco Central Europeo manteniendo su conservadurismo sobre las tasas de interés, citando la inflación como 'transitoria'. El AUD/USD terminó la semana alrededor de la marca de 0,73, perdiendo sus ganancias del mes. Esta pérdida se debió a la débil tasa de desempleo (5,2% real frente a 4,8% pronosticado) y al aumento del dólar estadounidense después de que el IPC alcanzara su máximo (6,2% YoY).

El calendario económico de la semana incluye: 

• PIB (Q3) y IPC (octubre) para la UE 
• Minutas de la reunión del RBA para el AUD
• Ventas minoristas y solicitudes iniciales de desempleo para el USD
• IPC y ventas minoristas para el GBP

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Materias primas

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El oro subió más del 2% desde la semana pasada, principalmente debido a preocupaciones por la inflación. Los informes del IPC de la semana pasada (0,9% real y 0,6% pronosticado) y del IPC base (0,6% real y 0,4% pronosticado) fueron más altos de lo esperado, provocando la especulación de que la Reserva Federal aumentaría las tasas de interés antes de lo anticipado, impulsando los rendimientos de los bonos del Tesoro. Aunque el oro y los rendimientos de los bonos del Tesoro tienen una correlación inversa, el oro ha logrado mantener el impulso (ya que se considera un refugio contra la inflación).

La plata mejoró la semana pasada, ayudada por los datos de inflación, que fueron respaldados por el Informe de Sentimiento del Consumidor (66,8 real frente a 72,5 pronosticado) que citaba incertidumbre sobre la inflación.

Desde la semana pasada, ha habido una disminución en los precios del petróleo debido a las expectativas del aumento de la tasa de interés de la Fed para combatir la inflación y a los informes de que el presidente Biden liberará petróleo de la Reserva Estratégica de Petróleo para controlar el precio.

Entre los eventos económicos programados para esta semana se encuentran:

• Ventas minoristas (1,2% pronosticado frente a 0,7% anterior)
• Inventarios de petróleo crudo y solicitudes iniciales de desempleo (260k pronosticado frente a 267k anterior)

Si los datos de ventas minoristas son más débiles de lo esperado, puede ser debido a temores inflacionarios, y este impacto negativo impulsaría los metales en general y viceversa.

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Criptomonedas

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En el mercado de criptomonedas, los precios finalizaron la semana en su mayoría más bajos, ya que los inversores alcistas no lograron mantener los precios cercanos a los máximos récord de la semana pasada para Bitcoin (nivel de $68.900) y Ether (nivel de $4.800). El jueves 11 de noviembre de 2021, BTC/USD cayó un 0,12%, luego disminuyó un 1% durante la semana.

El precio de Bitcoin alcanzó un máximo intradiario temprano de $65.421 el viernes 12 de noviembre de 2021, antes de cambiar de dirección. Después de no alcanzar su primer nivel de resistencia importante de $65.528, BTC se movió más bajo hasta un mínimo intradiario tardío de $62.225 y posteriormente se desplomó a través de sus dos primeros niveles de soporte importantes, en $64.066 y $63.342, respectivamente. Después de encontrar soporte tarde, subió a través de los niveles de soporte importantes para terminar el día alrededor de los $64.100.

Ether registró un máximo histórico de $4.851 el miércoles 10 de noviembre de 2021, superando el nivel de $4.800 por primera vez. El precio cayó ligeramente hacia el final de la semana, oscilando alrededor de la marca de $4.600 en la mañana del viernes 12 de noviembre de 2021.

Se esperan ganancias adicionales entre los gigantes de las criptomonedas, ya que la red de Bitcoin está lista para recibir su actualización más significativa desde 2017. La actualización de software llamada Taproot mejorará la privacidad y eficiencia de las transacciones. Más importante aún, desbloqueará el potencial para contratos inteligentes, una característica crucial de su tecnología blockchain subyacente.

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