Rapport hebdomadaire du marché – 13 juin 2022

L'indice des prix à la consommation (IPC) pour mai, un rapport économique clé, a été publié le vendredi 10 juin 2022. Cependant, les données sur l'inflation ont dépassé les attentes en raison d'une flambée des prix du pétrole et des aliments, impactant ainsi les marchés.

Forex

Malgré l'annonce agressive de la Banque centrale européenne (BCE), l'euro est tombé à son plus bas niveau depuis fin avril par rapport au dollar américain. De plus, la réunion de politique monétaire de la BCE a été la principale cause du rallye du dollar américain. 

Comme le montre le graphique ci-dessus, l'EUR/USD a continué de rebondir entre les niveaux de 1,0650 $ et 1,0750 $ pendant les 4 premiers jours de la semaine avant de plonger le vendredi 10 juin 2022. La paire a terminé la semaine au niveau de 1,0519 $, ce qui est légèrement en dessous de la SMA 10 à 1,0527 $ et coïncide avec la SMA 5 à 1,0519. 

La paire GBP/USD a décliné pendant 4 jours consécutifs et a terminé la semaine au niveau de 1,2316 $, juste au-dessus de sa SMA 5 à 1,2122. Le parcours baissier de la paire est renforcé par les problèmes liés au Brexit et l'instabilité politique au Royaume-Uni. De plus, la ligne de résistance décroissante a contrecarré tout mouvement haussier de la paire depuis mi-avril. La paire attend maintenant les décisions politiques de la Fed et de la Banque d'Angleterre (BoE) à venir plus tard cette semaine pour établir la prochaine tendance. 

Entre-temps, la paire USD/JPY a presque atteint le niveau de 135 ¥, atteignant des sommets de plus de deux décennies. Ce mouvement de prix peut être attribué à une demande incessante de dollars aux États-Unis en raison de l'inflation et de rendements plus élevés. En conséquence, la paire a subi une pression vendeuse, entraînant une chute par rapport aux sommets à long terme.

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Matières premières

Les prix de l'or ont continué à fluctuer avant de terminer la semaine à 1 872 $. Le prix de l'or a considérablement augmenté après un résultat d'inflation plus élevé que prévu. Comme le montre le graphique, l'or est tombé en dessous de la barre des 1 835 $ après la publication des données IPC mais a rebondi pour afficher un changement de 1,64 % pour la semaine. 

Les rendements des obligations et l'or ont de nouveau une relation inverse. Avec l'attente que la Fed augmentera les taux d'au moins 75 points de base au moins une fois lors des 3 prochaines réunions pour lutter contre une inflation galopante, le rendement des obligations à 10 ans est à son plus haut niveau depuis 2018. 

La hausse des rendements chauffe l'or sans rendement, ce qui a également causé une hausse du dollar américain. De plus, les attentes de resserrement de la Fed ont éclipsé la montée des craintes de récession tout en influençant le prix XAU/USD. Les traders anticipent maintenant l'annonce de la hausse des taux de la Fed le mercredi 15 juin 2022 et son impact sur les actifs liés.

Pendant ce temps, les prix du pétrole ont chuté le vendredi 10 juin 2022 mais sont restés proches de sommets de trois mois. Ce scénario résulte de la croissance des prix à la consommation aux États-Unis, qui est plus rapide que prévu. De plus, les actions de confinement liées à la COVID-19 à Shanghai ont prévalu sur une demande de carburant stable.

Cryptomonnaies

Après 8 semaines de déclins, le marché des cryptomonnaies a échoué à maintenir ses gains. À l'exception de Cardano (ADA), qui a augmenté de 6 % au cours des 7 derniers jours, toutes les 10 principales cryptomonnaies ont chuté d'au moins 3 %. Des altcoins comme Binance Coin (BNB), Dogecoin (DOGE) et Litecoin (LTC) ont chuté d'environ 6 à 10 % pour la semaine.

Le leader du marché, Bitcoin, s'est mieux comporté que les autres pièces, chutant de seulement 3 % au cours des 7 derniers jours. Au moment où j'écris, le BTC est actuellement en dessous de la barre des 30 000 $.

L'Ethereum, en revanche, ne s'est pas bien comporté. La deuxième plus grande cryptomonnaie par capitalisation boursière a chuté d'environ 11 % la semaine dernière et était échangée en dessous de 1 500 $. Comme vu dans le graphique ci-dessus, il y a eu une baisse constante depuis vendredi 10 juin 2022, et l'ETH a terminé sa semaine en dessous des SMA 5 et 10, respectivement. 

Au cours du dernier mois, les pertes des marchés boursiers, en particulier des valeurs technologiques, ont été plus étroitement corrélées aux prix des cryptomonnaies. Malgré la récession aux États-Unis, les régulateurs continuent de proposer des règles et des lignes directrices sur les cryptomonnaies qui pourraient influencer la demande pour ces dernières.

Cette semaine, le département des services financiers de l'État de New York (DFS) a publié son premier guide réglementaire pour les stablecoins adossés au dollar. Les lignes directrices décrivent les "critères de base" pour sécuriser, racheter et auditer les stablecoins.

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Marché des actions américaines

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Les déclins de vendredi ont entraîné le S&P 500 affichant sa pire semaine depuis janvier. L'indice Dow a chuté pour sa 10ème semaine au cours des 11 dernières, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq ont perdu pour la 9ème semaine au cours des 10 dernières. 

Cette chute a été influencée par le rapport sur l'indice des prix à la consommation (IPC) qui a montré que le taux d'inflation annuel a atteint un niveau record de 40 ans de 8,6 % en mai – le plus haut depuis décembre 1981. 

Le principal moteur de l'inflation continue d'être la hausse des prix des aliments et de l'énergie à l'échelle mondiale. L'IPC de mai était décourageant alors que les traders espéraient que les niveaux d'inflation avaient atteint un pic. Cependant, les données ont suggéré que l'inflation reste élevée et n'a pas encore atteint son pic aux États-Unis.

Les valeurs technologiques étaient sous pression alors que les traders s'inquiétaient des taux plus élevés et d'une récession potentielle. Apple a chuté de près de 3,9 %, et Microsoft de 4,5 %, avec de nombreuses autres actions suivant cette tendance.

Les observateurs du marché attendront avec impatience la décision clé sur le taux d'intérêt du Comité fédéral de l'open market le mercredi 15 juin 2022. La Fed a déjà approuvé des hausses de taux de 0,50 % pour les réunions de juin et de juillet. Cependant, après les lectures d'inflation, les chances d'une hausse potentielle de 0,50 % en septembre augmentent également.

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