주간 시장 보고서 – 2022년 6월 <b>13</b>일

2022년 5월의 소비자 물가 지수(CPI) 인플레이션 수치가 주요 경제 보고서로 2022년 6월 10일 금요일에 발표되었습니다. 하지만 인플레이션 데이터는 유가와 식품 가격의 급증으로 인해 예상치를 초과하여 시장에 영향을 미쳤습니다.

외환

통화정책회의에서 매파적 발언이 있었음에도 불구하고 유로는 미국 달러에 대해 4월 말 이후 최저 수준으로 떨어졌습니다. 더욱이 ECB의 통화 정책 회의는 달러의 랠리를 주도한 주요 원인입니다. 

위의 차트에서처럼 EUR/USD는 주 초 4일 동안 $1.0650과 $1.0750 사이에서 계속 오르내리다가 2022년 6월 10일 금요일에 급락했습니다. 이 통화 쌍은 주를 $1.0519 수준에서 마감했으며, 이는 $1.0527의 SMA 10보다 약간 아래에 위치하고 $1.0519의 SMA 5와 일치합니다. 

GBP/USD 통화 쌍은 4일 연속 하락하며 주가를 $1.2316 수준에서 마감했으며, 이는 $1.2122의 SMA 5보다 약간 높은 수준입니다. 이 통화 쌍의 약세는 Brexit 우려와 영국의 정치적 불안정성에 의해 강화되고 있습니다. 더욱이, 하락하는 저항선은 4월 중순 이후로 케이블 통화 쌍의 어떤 상승 움직임도 저지해왔습니다. 이제 이 통화 쌍은 금주 후반에 있을 연준(Fed)과 영국 은행(BoE)의 통화 정책 결정에 따라 다음 방향성을 기다리고 있습니다. 

한편, USD/JPY 통화 쌍은 거의 ¥135 수준에 도달하며 20년 이상 만에 최고치를 기록했습니다. 이 가격 움직임은 미국에서 인플레이션과 강한 수익률로 인한 미국 달러에 대한 끊임없는 수요에 기인할 수 있습니다. 결과적으로, 이 통화 쌍은 매도 압력에 시달리며 장기 최고점에서 하락했습니다.

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원자재

금 가격은 $1,872에 주를 마감하며 계속해서 변동했습니다. 이 황금 금속의 가격은 예상보다 높은 인플레이션 결과 이후 크게 상승했습니다. 차트에서 보듯, 금은 CPI 데이터 발표 후 $1,835 아래로 하락했지만 주 동안 1.64% 변동으로 반등했습니다. 

채권 수익률과 금은 다시 한번 역관계를 보이고 있습니다. 연준이 인플레이션을 억제하기 위해 향후 3차례 회의에서 최소 한 번 75bp 금리 인상을 할 것이라는 기대 속에 기준 10년물 수익률은 2018년 이후 최고 수준에 도달했습니다. 

높아진 수익률은 수익을 발생시키지 않는 금을 압박하고 있으며, 이는 미국 달러 상승에도 영향을 주었습니다. 또한, 연준의 긴축 기대는 경기 침체 우려를 덮어두고 XAU/USD 가격에도 영향을 미치고 있습니다. 트레이더들은 이제 2022년 6월 15일 수요일에 발표될 연준의 금리 인상 발표와 관련 자산에 미칠 영향을 기다리고 있습니다.

한편, 2022년 6월 10일 금요일에 유가가 하락했지만 여전히 3개월 최고치에 가깝습니다. 이 상황은 미국 소비자 물가가 예상보다 빠르게 상승한 데 따른 것입니다. 또한, 상하이의 COVID-19 봉쇄 조치는 안정적인 연료 수요를 초과하였습니다.

암호화폐

다음 8주간의 하락 이후 암호화폐 시장은 상승세를 유지하지 못했습니다. 지난 7일 동안 6% 상승한 카르다노(ADA)를 제외한 상위 10대 암호화폐는 최소 3% 하락했습니다. 바이낸스 코인(BNB), 도지코인(DOGE), 라이트코인(LTC)과 같은 알트코인은 지난 주에 약 6-10% 하락했습니다.

시장에서 리더인 비트코인은 다른 코인보다 나은 성과를 보였으며, 지난 7일 동안 3% 하락하는 데 그쳤습니다. 작성 시점에서 BTC는 현재 $30,000 아래에 있습니다.

반면 이더리움은 상황이 좋지 않았습니다. 시장 가치 기준으로 두 번째로 큰 암호화폐는 지난 주 약 11% 하락했으며 $1,500 아래에서 거래되고 있습니다. 위 차트에서 보듯이, 2022년 6월 10일 금요일 이후 지속적인 하락세가 있었으며 ETH는 주를 5일 및 10일 SMA 아래에서 마감했습니다. 

지난 한 달 간 주식 시장의 손실, 특히 기술 주식은 암호화폐 가격과 더 밀접하게 상관관계를 보였습니다. 미국의 경기 침체에도 불구하고, 규제 당국은 암호화폐 수요에 영향을 미칠 수 있는 암호화폐 규칙 및 지침을 계속 제안하고 있습니다.

이번 주, 뉴욕 주 금융 서비스국(DFS)은 달러와 연계된 스테이블코인에 대한 첫 번째 규제 지침을 발표했습니다. 이 지침은 스테이블코인의 보안, 환전 및 감사를 위한 "기본 기준"을 설명합니다.

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미국 주식 시장

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금요일의 하락으로 S&P 500은 1월 이후 가장 나쁜 주를 기록했습니다. 다우 지수는 지난 11주 중 10주 연속 하락했으며, S&P 500과 나스닥은 지난 10주 중 9주 연속 하락했습니다. 

이번 하락은 소비자 물가 지수(CPI) 보고서의 영향을 받았으며, 5월에 연간 인플레이션율이 40년 만에 최고인 8.6%로 상승함을 보여주었습니다. 이는 1981년 12월 이후 최고 수치입니다. 

인플레이션의 주요 원인은 전 세계적인 식품 및 에너지 가격 상승입니다. 5월 CPI는 인플레이션 수준이 정점에 도달했을 것이라는 트레이더들의 기대 속에서 실망스러운 결과를 냈습니다. 하지만 데이터는 인플레이션이 고조된 상태로 남아 있으며 여전히 정점에 도달하지 않았음을 시사합니다.

기술 주식은 트레이더들이 더 높은 금리와 경기 침체 가능성에 대한 우려로 압박을 받고 있습니다. 애플 주가는 거의 3.9% 하락하였고, 마이크로소프트는 4.5% 하락하였으며 여러 다른 주식들도 하락세를 따랐습니다.

시장을 주시하는 이들은 2022년 6월 15일 수요일에 예정된 연방공개시장위원회(FOMC)의 금리 결정 소식을 기다리고 있습니다. 연준은 6월 및 7월 회의에 대해 이미 0.50% 금리 인상을 지지했습니다. 그러나 인플레이션 수치 이후 9월에도 0.50% 금리 인상이 가능성이 높아졌습니다.

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