Еженедельный рыночный отчет – 13 июня 2022

Показатель инфляции потребительского ценового индекса (CPI) за май, ключевой экономический отчет, был опубликован в пятницу, 10 июня 2022 года. Однако данные по инфляции превзошли ожидания из-за скачка цен на нефть и продукты питания, что оказало влияние на рынки.

Forex

Несмотря на ястребиные заявления Европейского центрального банка (ЕЦБ), евро упал до самого низкого уровня с конца апреля по отношению к доллару США. Более того, заседание монетарной политики ЕЦБ стало основной причиной ралли американского доллара. 

Как показывает приведенный выше график, EUR/USD продолжал колебаться между уровнями $1,0650 и $1,0750 в первые 4 дня недели, прежде чем резко упасть в пятницу, 10 июня 2022 года. Пара закрыла неделю на уровне $1,0519, который находится чуть ниже SMA 10 на уровне $1,0527 и совпадает с SMA 5 на уровне $1,0519. 

Пара GBP/USD упала на протяжении 4 последовательных дней и закрыла неделю на уровне $1,2316, который находится немного выше SMA 5 на уровне $1,2122. Медвежий тренд пары усиливается из-за проблем с Brexit и политической нестабильности в Великобритании. Более того, снижающаяся линия сопротивления препятствует любым восходящим движениям пары с середины апреля. Пара теперь ожидает решений по монетарной политике ФРС и Банка Англии (BoE), которые будут объявлены позже на этой неделе для определения следующего направления движения. 

Тем временем пара USD/JPY почти достигла уровня ¥135, установив максимумы за последние два десятилетия. Это движение цен можно объяснить постоянным спросом на доллар в США из-за инфляции и более высоких доходностей. В результате пара оказалась под давлением продаж, что привело к падению с долгосрочных максимумов.

Улучшите свою торговую стратегию с последними новостями рынка и торгуйте CFD на своем аккаунте Deriv X.

Сырьевые товары

Цены на золото продолжали колебаться, прежде чем закрыть неделю на уровне $1 872. Цена желтого металла значительно выросла после выхода данных по инфляции, превысивших ожидания. Как видно из графика, золото упало ниже отметки $1 835 после выхода данных CPI, но затем восстановилось с изменением на 1,64% за неделю. 

Доходности облигаций и золота снова находятся в обратной зависимости. С учетом того, что ожидается, что ФРС повысит ставки на 75 базисных пунктов как минимум один раз на следующих 3 заседаниях, базовая 10-летняя доходность достигает самого высокого уровня с 2018 года. 

Рост доходностей нагревает золото, которое не приносит дохода, что также привело к росту доллара США. Кроме того, ожидания ужесточения политики ФРС затмили нарастающие страхи рецессии, влияя на цену XAU/USD. Теперь трейдеры ожидают объявления о повышении ставки ФРС в среду, 15 июня 2022 года, и его влияние на связанные активы.

Тем временем, цены на нефть упали в пятницу, 10 июня 2022 года, но оставались близкими к трехмесячным максимумам. Этот сценарий стал результатом того, что потребительские цены в США выросли быстрее, чем ожидалось. Кроме того, действия по карантину из-за COVID-19 в Шанхае превысили стабильный спрос на топливо.

Криптовалюты

После 8 недель падений криптовалютный рынок не смог сохранить свои достижения. За исключением Cardano (ADA), который вырос на 6% за последние 7 дней, все 10 ведущих криптовалют упали как минимум на 3%. Альткойны, такие как Binance Coin (BNB), Dogecoin (DOGE) и Litecoin (LTC), упали на 6-10% за неделю.

Рыночный лидер Bitcoin показал более стойкие результаты по сравнению с другими монетами, упав всего на 3% за последние 7 дней. На момент написания BTC находится ниже отметки $30 000.

Ethereum, с другой стороны, не показал таких хороших результатов. Вторая по величине криптовалюта по рыночной капитализации упала примерно на 11% на прошлой неделе и торговалась ниже $1 500. Как видно из графика выше, с пятницы, 10 июня 2022 года наблюдается постоянная тенденция к падению, и ETH завершил свою неделю ниже 5 и 10 SMA соответственно. 

За последний месяц потери на фондовом рынке, особенно по технологическим акциям, коррелировали ближе к ценам криптовалют. Несмотря на рецессию в США, регуляторы продолжают предлагать правила и руководящие принципы для криптовалют, которые могут повлиять на спрос на криптовалюты.

На этой неделе Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (DFS) выпустил свои первые руководства по регулированию долларовых стейблкоинов. Руководящие принципы описывают "базовые критерии" для обеспечения, выкупа и аудита стейблкоинов.

Максимизируйте рыночные возможности, улучшая свою торговую стратегию и торгуя на финансовых рынках с опционами и multipliers на Deriv Trader.

Рынок акций США

‍

Падения в пятницу привели к тому, что S&P 500 зафиксировал худшую неделю с января. Индекс Доу упал на протяжении 10-й недели из последних 11, в то время как S&P 500 и Nasdaq потеряли на протяжении 9-й недели из последних 10. 

Это падение было вызвано отчетом по потребительскому ценовому индексу (CPI), который показал, что годовая тема инфляции выросла до 40-летнего рекорда в 8,6% в мае – самый высокий уровень с декабря 1981 года. 

Ключевыми факторами инфляции продолжают оставаться растущие цены на мировые продукты питания и энергоносители. Отчет CPI за май вызвал разочарование, так как трейдеры надеялись, что уровень инфляции достиг своего пика. Однако данные показали, что инфляция остается высокой и еще не достигла пика в США.

Технологические акции сталкивались с давлением, так как трейдеры беспокоились о высоких ставках и потенциальной рецессии. Акции Apple упали почти на 3,9%, а Microsoft упали на 4,5%, вслед за этим многие другие акции также потеряли в цене.

Наблюдатели за рынком будут ожидать ключевого решения Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по ставкам в среду, 15 июня 2022 года. ФРС уже неоднократно одобряла повышение ставок на 0,50% на заседаниях в июне и июле. Однако после публикации данных по инфляции, шансы на возможное повышение ставки на 0,50% в сентябре также возросли.

Теперь, когда вы в курсе того, как финансовые рынки выступили на прошлой неделе, вы можете улучшить свою стратегию и торговать CFD на аккаунте Deriv MT5 и финансовых STP аккаунтах.