Prognoza cen złota na 2024 rok: jak wysoko może wzrosnąć złoto?

Złoto doświadczyło gwałtownego wzrostu, testując poziom 2475 USD na początku sesji londyńskiej w środę w zeszłym tygodniu. Ten wzrost wzmocnił jego reputację jako preferowanego aktywa bezpiecznej przystani w czasach niepewności gospodarczej. Sugestie Rezerwy Federalnej dotyczące potencjalnych obniżek stóp procentowych oraz ostatnie wydarzenia polityczne znacznie wpłynęły na sentyment rynkowy, podnosząc ceny złota na nowe wyżyny.

Ceny złota rosną

W tym roku złoto wzrosło o ponad 20%, napędzane oczekiwaniami obniżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalną, napięciami geopolitycznymi i znacznymi zakupami banków centralnych. W poniedziałek prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell stwierdził, że Fed nie będzie czekał na inflację osiągającą cel 2% przed wprowadzeniem obniżek stóp procentowych, uznając opóźnione efekty zmian polityki.

Oświadczenie Powella, wraz ze spadkiem o 0,1% miesiąc do miesiąca w czerwcu indeksu cen konsumpcyjnych index, wzmocniło zaufanie rynku do nadchodzących obniżek stóp procentowych.

Analitycy z JPMorgan zauważyli, że oczekiwanie na niższe stopy procentowe zwiększa atrakcyjność złota. Jako aktywo nieprzynoszące odsetek, złoto ma tendencję do osiągania dobrych wyników, gdy stopy procentowe spadają. Jako aktywo nieprzynoszące odsetek, złoto zazwyczaj dobrze sobie radzi, gdy stopy procentowe spadają. JPMorgan prognozuje, że ceny złota mogą osiągnąć 2 500 USD za uncję do czwartego kwartału 2024 roku, napędzane rosnącym popytem inwestorów poprzez kontrakty terminowe i ETF.

Dlaczego cena złota rośnie?

Vivek Dhar z Commonwealth Bank of Australia również podkreślił odporność złota, przewidując, że ceny mogą przekroczyć poziom 2500 USD za uncję do końca roku. Nadchodzące wybory w USA również wpłynęły na ruch cen złota.

Potencjalna druga kadencja Donalda Trumpa, z jego polityką taryfową i podatkową, jest postrzegana jako czynnik, który może zwiększyć inflację i powiększyć deficyt budżetowy. Potencjalna druga kadencja Donalda Trumpa, wraz z jego polityką celną i podatkową, jest postrzegana jako czynnik mogący zwiększyć inflację i powiększać deficyt budżetowy. Analitycy UBS zasugerowali, że niepewność polityczna może prowadzić do zmienności rynku, co dodatkowo zwiększa atrakcyjność złota jako bezpiecznej inwestycji.

Różne ruchy cen miedzi i ropy

Pro-cykliczne surowce, takie jak miedź i ropa, które zazwyczaj prosperują w zdrowej gospodarce, odnotowały spadek cen. To rozbieżność oznacza podstawowe problemy globalnej gospodarki, skłaniając inwestorów do złota wobec obaw o niestabilność. Miedź, często uważana za barometr zdrowia gospodarczego ze względu na swoje szerokie zastosowanie w budownictwie i przemyśle, nie wzrasta tak samo jak złoto.

Podobnie ceny ropy były niezadowalające, sygnalizując, że chociaż inwestorzy zabezpieczają się złotem, pewność co do ogólnego wzrostu gospodarczego pozostaje chwiejna. Dla traderów, to przedstawia złożony krajobraz: silne wyniki złota sugerują ostrożność, podczas gdy słabe wyniki pro-cyklicznych surowców wskazują na głębsze problemy gospodarcze, które mogą wpłynąć na szersze strategie rynkowe. Wzrost złota sugeruje rosnące obawy inwestorów co do globalnej sytuacji gospodarczej.

Wzrost cen złota sugeruje rosnące zaniepokojenie inwestorów globalnymi perspektywami gospodarczymi. Złoto, jako bezpieczna przystań inwestycyjna, jest szczególnie atrakcyjne w czasach niepewności, zapewniając zabezpieczenie przed turbulencjami gospodarczymi i presją inflacyjną.

Pomimo niepokojących wskaźników gospodarczych, inwestorzy akcji z USA pozostają optymistami. Uważają, że sytuacja gospodarcza jest „wystarczająco zła”, aby uzasadniać wspierającą politykę monetarną Rezerwy Federalnej, taką jak obniżki stóp procentowych, ale nie na tyle poważna, aby wywołać poważny kryzys gospodarczy. Ta delikatna równowaga została nazwana „ekonomią Złotowłosej” – ani zbyt gorąca, ani zbyt zimna. Jednakże ta równowaga jest krucha i może nie przetrwać.

W środę oczekiwane są ważne publikacje danych gospodarczych, w tym wskaźniki inflacji z Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii i strefy euro, a także dane dotyczące rynku mieszkaniowego i produkcji przemysłowej w USA. Te raporty dostarczą dalszych informacji na temat sytuacji gospodarczej na świecie i mogą wpłynąć na ceny złota oraz sentyment inwestorów.

W miarę jak zbliżamy się do 2024 roku, wielu traderów będzie uważnie śledzić trajektorię cen złota. Z geopolitycznymi napięciami, niestabilnością ekonomiczną i potencjalnymi obniżkami stóp procentowych na horyzoncie, złoto może osiągnąć nowe rekordowe poziomy. Prognozy analityków są zróżnicowane, niektórzy przewidują ceny powyżej 2500 USD za uncję. Jednakże zmienność globalnych rynków oraz nieprzewidziane wydarzenia gospodarcze ostatecznie zadecydują o tym, jak wysoko może wzrosnąć cena złota w nadchodzących miesiącach.

Analiza XAU/USD: Techniczne perspektywy złota

Na moment upublicznienia tego artykułu, droga złota do poziomu 2500 USD wydaje się być wyraźna, z widocznymi oznakami trendu wzrostowego na dziennym wykresie. Ceny są znacznie powyżej średniej kroczącej, a RSI rośnie gwałtownie, wskazując na silny impet wzrostowy. Jednakże RSI jest już powyżej 70, co sugeruje możliwość spowolnienia.

Kupujący dążący do przełamania poziomu 2500 USD i wejścia na nieznane terytoria mogą napotkać trudności z przekroczeniem psychologicznego poziomu 2520 USD. Po stronie niedźwiedzi, sprzedający mogą znaleźć wsparcie na poziomie 2400 USD, a dalszy spadek prawdopodobnie zatrzyma się na psychologicznym poziomie 2365 USD.

Na ten moment możesz się zaangażować i spekulować na CFD za pomocą konta Deriv MT5.  Oferuje listę wskaźników technicznych, które można wykorzystać do analizy cen. Zaloguj się teraz, aby skorzystać ze wskaźników, lub zarejestruj się na darmowe konto demo. Konto demo zawiera wirtualne środki, więc możesz ćwiczyć analizowanie trendów bez ryzyka.