Прогноз цен на золото в 2024 году: насколько высоко может подняться золото?

Золото показало резкий рост, протестировав 2475 долларов США в начале лондонской сессии в прошлую среду. Этот скачок укрепил его репутацию как предпочтительного надежного актива в периоды экономической неопределенности. Намёки Федеральной резервной системы на возможные снижения ставок и недавние политические события значительно повлияли на рыночные настроения, подтолкнув цены на золото к новым высотам.

Цены на золото продолжают расти

В этом году золото подорожало более чем на 20%, что связано с ожиданиями понижений ставок Федеральной резервной системы, геополитическими напряженностями и значительными закупками центральных банков. В понедельник председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что ФРС не будет ждать достижения инфляцией целевого уровня 2%, прежде чем снижать ставки, признавая задержанные эффекты изменений в политике.

Заявление Пауэлла, вместе с месячным снижением на 0,1% индекса потребительских цен за июнь индекса, укрепило уверенность рынка в предстоящих снижениях ставок.

Согласно инструменту CME FedWatch, трейдеры теперь почти уверены в снижении ставки в сентябре. Аналитики JPMorgan отметили, что ожидания снижения процентных ставок увеличивают привлекательность золота. Как актив, не приносящий проценты, золото обычно показывает хорошие результаты, когда процентные ставки снижаются. JPMorgan прогнозирует, что цены на золото могут достигнуть 2500 долларов США за унцию к четвертому кварталу 2024 года благодаря увеличению спроса со стороны инвесторов через фьючерсные контракты и ETF.

Почему цена на золото растет?

Даниэль Хайнс, старший стратег по товарным рынкам в ANZ, отметил, что признаки ослабления инфляции и слабые экономические данные вызвали недавнее движение цен на золото. Вивек Дхар из Банка Содружества Австралии также подчеркнул устойчивость золота, предсказывая, что цены могут превысить 2500 долларов США за унцию к концу года.

Предстоящие выборы в США также повлияли на движение цен на золото. Потенциальный второй срок Дональда Трампа с его тарифной и налоговой политикой рассматривается как фактор, который может увеличить инфляцию и расширить бюджетный дефицит. Аналитики UBS предполагают, что политическая неопределенность может привести к волатильности на рынке, что еще больше повысит привлекательность золота как надежного актива.

Различные движения цен на медь и нефть

Хотя цены на золото достигли рекордных высот, эта тенденция не отражается на всех сырьевых товарах, что представляет собой вызов для трейдеров. Проциклические товары, такие как медь и нефть, которые обычно процветают в здоровой экономике, пережили снижение цен. Эта дивергенция указывает на скрытые глобальные экономические проблемы, поскольку инвесторы обращаются к золоту на фоне опасений по поводу нестабильности.

Медь, часто рассматриваемая как барометр экономического здоровья из-за широкого использования в строительстве и производстве, не показывает такого роста, как золото. Аналогично, цены на нефть были вялыми, что сигнализирует о том, что, несмотря на хеджирование с помощью золота, уверенность в общем экономическом росте остается нестабильной. Для трейдеров это представляет собой сложный ландшафт: сильные результаты золота предполагают осторожность, в то время как низкие результаты проциклических товаров указывают на более глубокие экономические проблемы, которые могут повлиять на более широкие рыночные стратегии.

Рост цен на золото указывает на растущую озабоченность инвесторов по поводу глобального экономического прогноза. Привлекательность металла как актива-убежища особенно сильна в периоды неопределенности, обеспечивая защиту от экономических потрясений и инфляционного давления.

Несмотря на тревожные экономические показатели, американские акции остаются оптимистичными. Они считают, что экономическая ситуация достаточно "плохая", чтобы оправдать поддержку денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы, такую как снижение процентных ставок, но не настолько ужасная, чтобы вызвать крупный экономический кризис. Этот тонкий баланс был назван "экономикой Златовласки" — ни слишком горячей, ни слишком холодной. Тем не менее, это равновесие хрупкое и может не продлиться долго.

В среду ожидается несколько важных выпусков экономических данных, включая данные по инфляции из Новой Зеландии, Великобритании и еврозоны, а также данные по жилищному строительству и промышленному производству в США. Эти отчеты предоставят дополнительную информацию о глобальной экономической ситуации и могут повлиять на цены на золото и настроение инвесторов.

По мере того, как мы продвигаемся к 2024 году, многие трейдеры будут внимательно следить за траекторией цены золота. С геополитической напряженностью, экономической нестабильностью и потенциальными снижениями процентных ставок на горизонте, золото может достичь новых рекордных уровней. Прогнозы аналитиков различаются, некоторые предсказывают цены значительно выше 2500 долларов за унцию. Однако, волатильный характер мировых рынков и непредвиденные экономические события в конечном итоге определят, насколько высоко золото сможет подняться в ближайшие месяцы.

Анализ XAU/USD: Технический прогноз по золоту

На момент написания статьи путь золота к 2500 долларам выглядит ясным, при этом на дневном графике видны бычьи сигналы. Цены значительно выше скользящей средней, а RSI резко растет, указывая на сильный восходящий импульс. Однако RSI уже превысил 70 и находится в зоне перекупленности, намекая на возможное замедление.

Покупателям, стремящимся преодолеть отметку 2500 долларов и выйти на неизведанную территорию, может быть трудно превысить психологическую отметку в 2520 долларов. На нисходящей стороне продавцы могут найти поддержку на уровне 2400 долларов, а при дальнейшем снижении поддержка вероятно будет на психологическом уровне 2365 долларов.

На данный момент вы можете принять участие и спекулировать на CFD при помощи аккаунта  Deriv MT5.  Он предлагает список технических индикаторов, которые можно использовать для анализа цен. Войдите сейчас, чтобы воспользоваться индикаторами, или зарегистрируйтесь на бесплатный демо-счет. Демо-счет предоставляет виртуальные средства, чтобы вы могли практиковаться в анализе трендов без риска.