Geleceğe yatırım: 2024 ve sonrasında güçlü büyüme potansiyeline sahip 3 tematik SPDR ETF

Ticaret portföyünüze borsa yatırım fonlarını (ETF'ler) dahil etmeyi düşündünüz mü?

ETF'ler, birçok temel menkul kıymeti bir araya getirerek işlem dünyasında popüler bir seçenek haline gelmiştir. Örneğin, SPDR markası altında State Street Global Advisors'ın geleneksel ETF'lerini ele alalım. Genellikle S&P 500 gibi geniş bir piyasa endeksinin yukarı ve aşağı hareketlerini yansıtarak, sadece bir işlemle birden fazla sektördeki eylemlere katılma imkanı sunar.

Ama bu kadarla kalmıyor. SPDR ayrıca belirli sektörlere, teknolojilere veya sosyal trendlere yönelik odaklanmış tematik ETF'ler sunar, bir ETF'nin temel fikrini alıp belirli ilgi alanlarına uyarlayarak.

Daha derine inelim: Tematik ETF nedir?

Tematik ETF'ler, uzun vadeli trendler ve dönüştürücü teknolojilere yoğunlaşmış bir maruz kalma arayan yatırımcılar için stratejik bir seçenek olarak tanıtılmıştır. Geleneksel geniş piyasa endekslerini takip eden ETF'lerin aksine, tematik ETF'ler, robotik, temiz enerji veya e-ticaret gibi belirli sektörlere veya temalara odaklanır.

Bu ETF'ler, 1990'ların sonları ve 2000'lerin başlarında dikkat çekerek, dönüştürücü trendlerden olağanüstü getiriler sağlama potansiyeli ile yatırımcıları cezbetmiştir. Belirli sektörlere, trendlere veya temalara – teknoloji ve enerji sektöründen gelişen piyasalara kadar – odaklanarak, tematik ETF'ler birkaç önemli fayda sunar, bunlar arasında:

• hedeflenmiş maruz kalma
• temalar arası çeşitlendirme
• benzer bir tema içindeki geniş bir menkul kıymet yelpazesine erişim.

2024'te bakmaya değer üç sektör enerji, finansal hizmetler ve teknolojidir. Bu sektörlerin her birinde, 2024 ve sonrasında dalgalar yaratma potansiyeline sahip SPDR markası altında yüksek potansiyelli tematik ETF'ler bulunmaktadır.  

Size daha bilinçli ticaret kararları vermenize yardımcı olmak için bu sektörlere ait üç tematik ETF'yi inceleyelim.

XLE ETF (Energy Select Sector SPDR Fund)

1998'de faaliyete geçtiğinden beri, XLE, yaklaşık 38 milyar USD'lik bir portföy oluşturdu. Bu, ABD hisse senedi piyasasındaki enerji sektörünün genel performansını yakalamayı hedefleyen en büyük yatırım fonu olmuştur.

XLE ETF incelemesi

Varlık tabanı, petrol ve gaz, tüketilebilir yakıtlar ve enerji ekipman hizmetleri endüstrisindeki bazı büyük isimleri içermektedir. Notable names in the sector include Exxon Mobil Corp (which account for 21.83% of the fund’s total assets) and Chevron Corp and Eog Resources Inc, which contribute significant percentages of the fund’s total assets.

The ETF has not exactly been on fire over the past year, having shed 3.82% of its value. It is also seen as high-risk, with a beta of 1.26 and a standard deviation of 29.22%. Bazı analistlere göre, bu, portföyünün büyük piyasa şirketleri dahil olması ve bu hisselerin belirsizliğe eğilimli bir sektörde dalgalanmalara maruz kalması nedeniyle ortaya çıkmaktadır.

Ancak petrol ve gaz sektörü belirsizlik döneminden sonra toparlanıyor ve fon ayrıca önümüzdeki yıllarda büyük atılımlar yapması beklenen temiz enerji şirketlerine de maruz kalıyor.

Bu ETF, yatırımcılara düşük maliyetli, yüksek ivmeli bir seçenek sunarak, varlık sınıfında güçlü potansiyel getiriler sağlamaktadır ve Zacks tarafından 'Güçlü Al' notu almıştır.

XLF ETF (Financial Select Sector SPDR Fund)

Bir XLF ETF'sine yatırım yapmak, S&P 500'ün finans sektörünün sağlığına şans vermek anlamına geliyor – bu, bankalar, varlık yöneticileri ve sigorta şirketlerini içeriyor. ETF'nin, yönetim altında yaklaşık 37 milyar USD varlığı bulunmakta ve ABD hisse senedi piyasasındaki geniş finans sektörünü takip etmeyi amaçlayan en büyük ETF'dir.

XLF ETF incelemesi

The annual operating costs for the XLF are 0.10%, making it one of the least costly investing products in the sector, considering its annual trailing dividend yield stands at 1.57%. It also had a decent past year, with a return of around 12% in 2023.

Some of its top holdings include Warren Buffet’s Berkshire Hathaway Inc which holds 13.4% of total assets, followed by JPMorgan Chase and Visa Inc with 9.65% and 8.11% in total assets respectively.

Bazı analistlere göre, bankacılık sektörünün geleceği, yapay zeka (AI) ve kripto para birimleri etrafındaki düzenleyici ortam tarafından kısmen şekillendirilebilir. With a beta of 1.02 and a standard deviation of 20.15% for the trailing three-year period, the ETF is seen as a medium risk asset in a growing sector.

A 2022 Statista report indicated that the US financial sector was set to grow by about 11.46% annually between then and 2027 – meaning a revenue jump from USD 580.10 million in 2022, to about USD 1.08 billion by 2027.

ETF, varlığın maliyet oranı, ivme ve beklenen varlık sınıfı getirisi gibi diğer faktörler nedeniyle Zacks'ın 1 numaralı sıralamasına (güçlü al) sahip olup, bu da onu yatırımcılar için makul bir seçenek haline getiriyor.

XLK (Technology Select Sector SPDR Fund)

XLK ETF'si, yatırımcılara ABD teknoloji pazarının daha geniş sektörüne maruz kalma imkanı sunuyor - IT, elektronik, yarı iletken ve yazılım şirketlerinde varlıklarla dolu. Bu, daha geniş ABD teknoloji hisselerini eşleştirmeyi amaçlayan en büyük ETF'dir ve 67 milyar USD'lik bir varlık portföyü oluşturmuştur.

XLK ETF incelemesi

Its annual operating costs stand at 0.10% against a trailing dividend yield of 0.71%, which makes the cost quite reasonable and one of the lowest in the sector.  The XLK has a beta of 1.14 and a standard deviation of 24.42%, and is categorised as medium risk in a sector that has been highly volatile at times.

Bu ETF'de işlem yapmak, zamanımızın en popüler mavi çip markalarından bazılarına şans vermeyi içeriyor; Salesforce Inc, Nvidia Corp ve Apple Inc gibi şirketler en büyük varlıkları arasında yer alıyor. Microsoft Corp accounts for 23% of its holdings, with Apple Inc and Nvidia Corp accounting for 18.15% and 7.44% respectively. Other top holdings include Broadcom at 5.37% and Salesforce Inc at 2.96%.

Teknoloji sektörü, pandemiden sonra bir toparlanma sürecine girdikçe, bazı analistler, AI silahlanma yarışının ısınmasıyla birlikte uzun bir kazanç döneminin öngörüldüğünü belirtiyor. Its favourable expense ratio, positive momentum, and promising expected asset class return, among other factors, underscore the asset’s impressive Zacks ranking of 1 (Strong Buy).”

2024'te en iyi tematik ETF'leri nasıl ticaret yapmalısınız

Üç ETF de Deriv'de mevcut. Bu ETF'lerin fiyatı üzerinde spekülasyon yapmak için bir Deriv MT5 hesabıyla katılabilirsiniz. ETF fiyatlarını analiz etmek için kullanılabilecek teknik göstergelerin bir listesini sunar. Göstergelerden yararlanmak için şimdi giriş yapın veya ücretsiz bir demo hesabı için kaydolun. The demo account comes with USD 10,000 in virtual funds so you can practise analysing trends risk-free.