Kelajakda ikki barobar pastga tushish: 2024 yilda va undan tashqarida kuchli o'sish salohiyatiga ega bo'lgan 3 ta tematik SPDR ETF

Birja savdosi fondlarini (ETF) savdo portfelingizga to'qish haqida o'ylab ko'rdingizmi?

ETFlar savdo dunyosidagi eng muhim tanlovdir, turli xil asosiy qimmatli qog'ozlarni bitta toza paketga birlashtiradi. Masalan, SPDR brendi ostidagi State Street Global Advisors-dan an'anaviy ETF-larni oling. Ular odatda S&P 500 kabi keng bozor indeksining yuksalishi va tushishlarini aks ettiradi va sizga bitta tranzaksiya orqali bir nechta sohalarda harakatni taklif qiladi.

Ammo bu erda to'xtamaydi. SPDR shuningdek, ETFning asosiy g'oyasini qabul qilib, uni muayyan manfaatlarga moslashtiradigan, muayyan tarmoqlar, texnologiyalar yoki ijtimoiy tendentsiyalarni yaxshilaydigan tematik ETF-larni ishlab chiqaradi.

Chuqurroq sho'ng'ish: tematik ETF nima?

Tematik ETFlar uzoq muddatli tendentsiyalar va buzuvchi texnologiyalarga yo'naltirilgan ta'sir qilishni istagan treyderlar uchun strategik variant sifatida joriy etildi. Keng bozor indekslarini kuzatib boradigan an'anaviy ETFlardan farqli o'laroq, tematik ETFlar robototexnika, toza energiya yoki elektron tijorat kabi muayyan tarmoqlar yoki mavzularda nolga kiradi.

Ushbu ETFlar birinchi marta 1990-yillarning oxiri va 2000-yillarning boshlarida o'z belgilarini qo'ydi va savdogarlarni transformativ tendentsiyalardan alohida daromad olish salohiyati bilan maftun etdi. Texnologiya va energiyadan tortib rivojlanayotgan bozorlargacha muayyan sohalar, tendentsiyalar yoki mavzularni belgilash orqali tematik ETFlar bir nechta asosiy imtiyozlarni taqdim etadi, jumladan:

• maqsadli ta'sir qilish
• mavzu ichidagi diversifikatsiya
• shunga o'xshash mavzu doirasida qimmatli qog'ozlarning keng qatoriga kirish.

2024 yilda qarashga arziydigan uchta sektor energetika, moliyaviy xizmatlar va texnologiya hisoblanadi. Ushbu sektorlarning har biri 2024 va undan keyingi yillarda to'lqinlarni keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan SPDR bayrog'i ostida yuqori potentsial tematik ETFlarga ega.

Keling, ushbu tarmoqlarga tegishli uchta tematik ETFni ko'rib chiqaylik, sizga ko'proq ma'lumotli savdo qarorlarini qabul qilishda yordam beradi.

XLE ETF (Energy Select Sector SPDR jamg'armasi)

1998 yilda jonli efirga chiqqanidan beri XLE 38 milliard AQSh dollariga yaqin portfelini to'pladi. Bu uni AQSh aktsiyalari bozoridagi butun energetika sektorining ishlashiga mos kelishga urinayotgan eng yirik investitsiya jamg'armasiga aylantirdi.

XLE ETF sharhi

Uning aktivlar bazasi neft va gaz, sarflanadigan yoqilg'ilar va energetika uskunalariga xizmat ko'rsatish sohasidagi ba'zi katta nomlarni o'z ichiga oladi. Sektorning diqqatga sazovor nomlari orasida Exxon Mobil Corp (ular jamg'arma umumiy aktivlarining 21,83 foizini tashkil qiladi) va Chevron Corp va Eog Resources Inc kiradi, ular jamg'arma umumiy aktivlarining sezilarli foizlarini o'z ichiga oladi.

ETF so'nggi bir yil davomida aniq yong'inga tushmadi, uning qiymatining 3.82 foizini to'kdi. Bundan tashqari, yuqori xavfli sifatida ko'riladi, beta 1,26 va standart og'ish 29,22% ga teng. Ba'zi tahlilchilarning fikriga ko'ra, buning sababi shundaki, uning xoldinglari aktsiyalari noaniqlikka moyil bo'lgan sektorda uchuvchan bo'lishi mumkin bo'lgan ba'zi yirik cap kompaniyalarini o'z ichiga oladi.

Biroq, neft va gaz sektori noaniqlik davridan keyin tiklanmoqda va jamg'arma toza energiya kompaniyalariga ham ta'sir ko'rsatmoqda - bu sektor kelgusi bir necha yil ichida ulkan pog'ona bilan o'sishi kutilmoqda.

Ushbu ETF “Kuchli sotib olish” reytingini oladi Zaklar, investorlarga o'z aktivlari sinfida kuchli potentsial daromadlarga ega bo'lgan arzon narxlardagi, yuqori momentumli variantni taklif qiladi.

XLF ETF (Moliyaviy tanlov sektori SPDR jamg'armasi)

ga sarmoya kiritish XLF ETF banklar, aktivlarni menejerlar va sug'urta firmalarini o'z ichiga olgan S&P 500 moliya sektorining sog'lig'iga imkoniyat yaratishni anglatadi. ETF boshqarilayotgan 37 milliard AQSh dollariga yaqin aktivlarga ega va AQSh kapital bozorlarida keng moliyaviy sektorni kuzatishga urinayotgan eng yirik ETF hisoblanadi.

XLF ETF sharhi

XLF uchun yillik operatsion xarajatlar 0.10% ni tashkil qiladi, bu esa uni sektorda eng kam qimmatga tushgan investitsiya mahsulotlaridan biriga aylantiradi, uning yillik oxirgi dividend rentabelligi 1.57% ni tashkil qiladi. Shuningdek, u o'tgan yilga to'g'ri keldi, 2023 yilda 12% atrofida daromad bo'ldi.

Uning eng yaxshi holdinglari orasida Uorren Baffetning Berkshire Hathaway Inc bor, u umumiy aktivlarning 13.4% ni egallaydi, keyin JPMorgan Chase va Visa Inc tegishli ravishda 9.65% va 8.11% umumiy aktivlari bilan.

Ba'zi tahlilchilarning fikricha, bank sektorining kelajagi qisman sun'iy intellekt (AI) va kriptovalyuta atrofidagi tartibga soluvchi muhit tomonidan shakllantirilishi mumkin. Keyingi uch yillik davr uchun 1.02 beta va 20.15% standart og'ish bilan ETF o'sib borayotgan sektorda o'rta xavfli aktiv sifatida ko'riladi.

A 2022 Statistics hisobot AQSh moliya sektori 2027 yilgacha har yili taxminan 11,46 foizga o'sishi belgilandi, bu daromad 2022 yilda 580.10 million AQSh dollaridan 2027 yilga kelib taxminan 1,08 milliard AQSh dollariga ko'tarilishi belgilandi.

ETFda mavjud Zacks reytingi 1-o'rinlari (kuchli sotib olish) aktivning xarajatlar nisbati, momentum va kutilayotgan aktivlar sinfining qaytarilishi tufayli, boshqa omillar qatorida - bu savdogarlar uchun munosib variantga aylantiradi.

XLK (Texnologiyani tanlash sektorini SPDR jamg'armasi)

The XLK ETF savdogarlarga AQSh texnologiya bozorining kengroq sektoriga ta'sir qiladi - aralashmada IT, elektronika, yarim o'tkazgichlar va dasturiy ta'minot kompaniyalaridagi aktivlar bilan. Bu AQShning keng texnologiya aktsiyalari bozoriga mos kelishga urinayotgan eng yirik ETF bo'lib, 67 milliard AQSh dollari miqdoridagi aktivlar portfelini to'pladi.

XLK ETF sharhi

Uning yillik operatsion xarajatlari 0.10% ga nisbatan 0.71% lik dividend hosildorligiga qaraganda, bu xarajatlarni juda oqilona va sektordagi eng past darajalardan biriga aylantiradi. XLK beta darajasi 1.14 va standart og'ish 24.42% ga ega va vaqti-vaqti bilan juda o'zgaruvchan bo'lgan sektorda o'rta xavf sifatida tasniflanadi.

Ushbu ETFda savdo qilish davrimizning eng issiq ko'k chipli brendlariga imkoniyat yaratishni anglatadi, uning eng yaxshi holdinglari orasida Salesforce Inc, Nvidia Corp va Apple Inc kabi kompaniyalar mavjud. Microsoft Corp holdinglarining 23 foizini tashkil qiladi, Apple Inc va Nvidia Corp esa mos ravishda 18,15% va 7.44% ni tashkil qiladi. Boshqa eng yaxshi holdinglar orasida Broadcom 5.37% va Salesforce Inc 2.96%.

Texnologiya sanoati pandemiyadan keyingi pasayishdan keyin qaytib kelishi bilan, ayrim tahlilchilar AI qurollanish poygasi qizib borishi bilan uzoq davom etadigan yutuqlar davrini bashorat qilmoqdalar. Uning qulay xarajatlar nisbati, ijobiy tezligi va istiqbolli kutilayotgan aktivlar sinfining qaytarilishi, boshqa omillar qatorida, aktivning ta'sirchanligini ta'kidlaydi Zaklar reytingi 1 (kuchli sotib olish).”

2024 yilda eng yaxshi tematik ETF-larni qanday savdo-sotiq qilish kerak

Uchta ETF ham mavjud Deriv. Siz ushbu ETFlarning narxi bilan spekülasyon qilish orqali ishtirok etishingiz mumkin MT5 derivativ hisob. U ETF narxlarini tahlil qilish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan texnik ko'rsatkichlar ro'yxatini taklif etadi. Ko'rsatkichlardan foydalanish uchun hozir kiring yoki bepul demo hisob qaydnomasiga ro'yxatdan o'ting. Demo hisob raqami virtual mablag'larda 10,000 AQSh dollari bilan ta'minlanadi, shunda siz tendentsiyalarni xavf-xatarsiz tahlil qilishni mashq qilishingiz mumkin.