Parier sur l'avenir : 3 ETF thématiques SPDR avec un fort potentiel de croissance en 2024 et au-delà

Avez-vous pensé à intégrer des fonds négociés en bourse (ETF) dans votre portefeuille de trading ?

Les ETF sont un choix tendance dans le monde du trading, regroupant une variété de titres sous-jacents dans un ensemble bien rangé. Prenons les ETF traditionnels de State Street Global Advisors sous la marque SPDR, par exemple. Ils reflètent généralement les hauts et les bas d'un large indice boursier comme le S&P 500, vous offrant un aperçu de l'activité dans plusieurs industries grâce à une seule transaction.

Mais cela ne s'arrête pas là. SPDR propose également des ETF thématiques qui se concentrent sur des secteurs, des technologies ou des tendances sociales particuliers, en prenant l'idée de base d'un ETF et en l'adaptant à des intérêts spécifiques.

Plongeons plus profondément : Qu'est-ce qu'un ETF thématique ?

Les ETF thématiques ont été introduits comme une option stratégique pour les traders recherchant une exposition ciblée à des tendances à long terme et aux technologies perturbatrices. Contrairement aux ETF traditionnels qui suivent les indices boursiers larges, les ETF thématiques se concentrent sur des secteurs ou des thèmes spécifiques, tels que la robotique, l'énergie propre ou le commerce électronique.

Ces ETF ont fait leur marque à la fin des années 1990 et au début des années 2000, captivant les traders par leur potentiel de rendements exceptionnels issus de tendances transformantes. En se concentrant sur des secteurs, des tendances ou des thèmes spécifiques – de la technologie et de l'énergie aux marchés émergents – les ETF thématiques offrent plusieurs avantages clés, notamment :

• une exposition ciblée
• diversification intra-thème
• accès à un large éventail de titres au sein d'un thème similaire.

Trois secteurs à considérer en 2024 sont l'énergie, les services financiers et la technologie. Chacun de ces secteurs possède des ETF thématiques à fort potentiel sous la marque SPDR qui pourraient faire parler d'eux en 2024 et au-delà.  

Examinons trois ETF thématiques pertinents pour ces secteurs afin de vous aider à prendre des décisions de trading plus éclairées.

L'ETF XLE (Energy Select Sector SPDR Fund)

Depuis son lancement en 1998, le XLE a accumulé un portefeuille de près de 38 milliards USD. Cela en fait le plus grand fonds d'investissement tentant d'égaler la performance de l'ensemble du secteur de l'énergie sur le marché des actions américaines.

Critique de l'ETF XLE

Sa base d'actifs comprend de grands noms dans les secteurs du pétrole et du gaz, des carburants de consommation et des services d'équipement énergétique. Des noms notables dans le secteur incluent Exxon Mobil Corp (qui représente 21,83 % des actifs totaux du fonds) ainsi que Chevron Corp et Eog Resources Inc, qui contribuent des pourcentages significatifs aux actifs totaux du fonds.

L'ETF n'a pas été particulièrement performant au cours de la dernière année, ayant perdu 3,82 % de sa valeur. Il est également considéré comme à haut risque, avec un bêta de 1,26 et un écart type de 29,22 %. Selon certains analystes, cela est dû au fait que ses avoirs incluent certaines grandes sociétés dont les actions peuvent être volatiles dans un secteur sujet à l'incertitude.

Cependant, le secteur pétrolier et gazier est en train de rebondir après une période d'incertitude, et le fonds a également une exposition aux entreprises d'énergie propre – un secteur qui devrait connaître une forte croissance au cours des prochaines années.

Cet ETF obtient une note de 'Strong Buy' de la part de Zacks, offrant aux investisseurs une option à faible coût et hautement dynamique avec un potentiel de rendement élevé dans sa catégorie d'actifs.

L'ETF XLF (Financial Select Sector SPDR Fund)

Investir dans l'ETF XLF signifie prendre un risque sur la santé du secteur financier du S&P 500 – qui inclut des banques, des gestionnaires d'actifs et des compagnies d'assurance. L'ETF a près de 37 milliards USD d'actifs sous gestion et est le plus grand ETF tentant de suivre l'ensemble du secteur financier sur les marchés boursiers américains.

Critique de l'ETF XLF

Les coûts d'exploitation annuels pour l'ETF XLF sont de 0,10 %, ce qui en fait l'un des produits d'investissement les moins coûteux du secteur, étant donné que son rendement du dividende sur un an se situe à 1,57 %. Il a également eu une bonne performance l'année dernière, avec un rendement d'environ 12 % en 2023.

Certains de ses meilleurs avoirs incluent Berkshire Hathaway Inc de Warren Buffet, qui détient 13,4 % des actifs totaux, suivi de JPMorgan Chase et Visa Inc avec respectivement 9,65 % et 8,11 % des actifs totaux.

Selon certains analystes, l'avenir du secteur bancaire pourrait être en partie influencé par le cadre réglementaire autour de l'intelligence artificielle (IA) et des cryptomonnaies. Avec un bêta de 1,02 et un écart type de 20,15 % pour la période de trois ans écoulée, l'ETF est considéré comme un actif à risque moyen dans un secteur en pleine croissance.

Un rapport Statista de 2022 indique que le secteur financier américain devrait croître d'environ 11,46 % par an entre 2022 et 2027 – ce qui implique un bond de revenus de 580,10 millions USD en 2022 à environ 1,08 milliard USD d'ici 2027.

L'ETF a un classement Zacks de 1 (strong buy) en raison du ratio des dépenses de l'actif, de son dynamisme et du rendement attendu de la classe d'actifs, parmi d'autres facteurs – ce qui en fait une option intéressante pour les traders.

L'XLK (Technology Select Sector SPDR Fund)

L'ETF XLK offre aux traders une exposition au secteur plus large du marché technologique américain – avec des actifs dans les entreprises de TI, d'électronique, de semi-conducteurs et de logiciels. C'est le plus grand ETF tentant d'égaler l'ensemble du marché des actions technologiques américaines, amassant un portefeuille d'actifs de 67 milliards USD.

Critique de l'ETF XLK

Ses coûts d'exploitation annuels s'élèvent à 0,10 % par rapport à un rendement du dividende de 0,71 %, ce qui rend le coût assez raisonnable et l'un des plus bas du secteur. L'XLK a un bêta de 1,14 et un écart type de 24,42 %, et est classé comme un risque moyen dans un secteur qui a été très volatil par moments.

Trader sur cet ETF signifie prendre le risque sur certaines des marques les plus en vogue de notre époque, avec des entreprises comme Salesforce Inc, Nvidia Corp et Apple Inc parmi ses plus grands avoirs. Microsoft Corp représente 23 % de ses avoirs, avec Apple Inc et Nvidia Corp représentant respectivement 18,15 % et 7,44 %. D'autres avoirs importants incluent Broadcom à 5,37 % et Salesforce Inc à 2,96 %.

Avec le secteur technologique revenant après une baisse post-pandémique, certains analystes prédisent une période prolongée de gains à mesure que la course à l'IA s'intensifie. Son ratio de dépenses favorable, son dynamisme positif et son rendement attendu prometteur pour la classe d'actifs, parmi d'autres facteurs, soulignent le classement impressionnant de l'actif de Zacks de 1 (Strong Buy).

Comment trader les meilleurs ETF thématiques en 2024

Les trois ETF sont disponibles sur Deriv. Vous pouvez vous impliquer en spéculant sur le prix de ces ETF avec un compte Deriv MT5. Il offre une liste d'indicateurs techniques qui peuvent être utilisés pour analyser les prix des ETF. Connectez-vous maintenant pour profiter des indicateurs, ou inscrivez-vous pour un compte démo gratuit. Le compte démo est doté de 10 000 USD de fonds virtuels pour que vous puissiez vous entraîner à analyser les tendances sans risque.