展望未来：3 种主题 SPDR 交易所买卖基金在 2024 年及以后具有强劲增长潜力

April 19, 2024

交易所买卖基金

是否考虑过将交易所买卖基金 (ETF) 纳入交易投资组合？

交易所买卖基金是交易领域的热门选择，其将多种基础证券捆绑成一个整齐的组合。以 State Street Global Advisors 旗下 SPDR 品牌的传统交易所买卖基金为例。其通常反映了 S&P 500 等广泛市场指数的起伏，让您仅通过一笔交易就能体验多个行业的动态。

但这还不止于此。 SPDR 还推出了针对特定行业、技术或社会趋势的主题交易所买卖基金，采用其基本理念并根据特定兴趣量身定制。

深入研究：什么是主题交易所买卖基金？

主题交易所买卖基金是为寻求集中投资长期趋势和颠覆性技术的交易者提供的一项战略选择。与跟踪广泛市场指数的传统交易所买卖基金不同，主题交易所买卖基金专注于特定的行业或主题，例如机器人、清洁能源或电子商务。

这些交易所买卖基金最初在 20 世纪 90 年代末和 21 世纪初崭露头角，其从变革趋势中获取丰厚回报的潜力吸引了交易者。通过关注包括从技术和能源到新兴市场在内的特定行业、趋势或主题，主题交易所买卖基金提供了几个主要优势，包括：

针对性曝光
主题内多样化
访问类似主题的各种证券。

2024 年值得关注的三个行业是能源、金融服务和科技。这些行业中都有 SPDR 旗下具有高潜力的主题交易所买卖基金，可能在 2024 年及以后掀起波澜。

让我们研究与这些行业相关的三个主题交易所买卖基金，以帮助您做出更明智的交易决策。

XLE 交易所买卖基金 (能源精选行业 SPDR 基金)

自 1998 年开始运行以来，XLE 已积累了近 380 亿美元的投资组合。这使其成为试图与美国股票市场整个能源行业表现相匹配的最大投资基金。

XLE 交易所买卖基金评论

其资产基础包括石油和天然气、消耗性燃料和能源设备服务行业的一些知名企业。该行业的知名公司包括占该基金总资产 21.83% 的 Exxon Mobil Corp、Chevron Corp 和占该基金总资产相当大比例的 Eog Resources Inc。

该交易所买卖基金在过去一年中表现并不算出色，其价值已下跌 3.82%。其也被视为具高风险，beta 值为 1.26，标准差为 29.22%。一些分析师认为，这是因为其持股中包括一些大盘股公司，而这些公司的股价在容易出现不确定性的行业中可能会波动。

不过，石油和天然气行业在经历一段时间的不确定之后正在反弹，该基金也投资了清洁能源公司，预计该行业将在未来几年实现大幅增长。

该交易所买卖基金获得 Zacks 的‘强势买入’评级，为投资者提供了低成本、高动能的选择，在其资产类别中有很高的潜在回报。

XLF 交易所买卖基金 (金融精选行业 SPDR 基金)

投资 XLF 交易所买卖基金意味着押注 S&P 500 指数金融行业的健康状况，其中包括银行、资产管理公司和保险公司。该交易所买卖基金管理的资产规模接近 370 亿美元，是试图跟踪美国股票市场广泛金融领域的最大交易所买卖基金。

XLF 交易所买卖基金评论

XLF 的年运营成本为 0.10%，考虑到其年股息收益率为 1.57%，使其成为该行业成本最低的投资产品之一。其过去的一年也表现不错，2023 年的回报率约为 12%。

其主要持股者包括 Warren Buffet 的 Berkshire Hathaway Inc，持有其总资产的 13.4%，其次是 JPMorgan Chase 和 Visa Inc，分别持有其总资产的 9.65% 和 8.11%。

一些分析师认为，银行业的未来可能在一定程度上受到人工智能 (AI) 和加密货币的监管环境的影响。该交易所买卖基金在过去三年的 beta 值为 1.02，标准差为 20.15%，被视为成长型行业中的中等风险资产。

Statista 2022 年的报告显示，从那时到 2027 年，美国金融业每年将增长约 11.46%。这意味着收入将从 2022 年的 5.801 亿美元跃升至 2027 年的约 10.8 亿美元。

由于该资产的支出比率、动量和预期资产类别回报等因素，该交易所买卖基金的 Zacks 排名为 1 (势力买入)，使其成为交易者的不错选择。

XLK (科技精选行业 SPDR 基金)

XLK 交易所买卖基金让交易者可以接触美国科技市场的更广泛领域，其中包括信息技术、电子、半导体和软件公司的资产。它是试图与更广泛的美国科技股市场相匹配的最大交易所买卖基金，积累了 670 亿美元的资产组合。

XLK 交易所买卖基金评论

其年度运营成本为 0.10% ，而尾随股息收益率为 0.71% ，这使得成本相当合理，且是同行业中成本最低之一。 XLK 的 beta 值为 1.14，标准差为 24.42%，在一个有时波动很大的行业中，XLK 被归类为中等风险。

交易这只交易所买卖基金意味着有机会投资当今最热门的一些蓝筹品牌，其主要持股包括 Salesforce Inc、Nvidia Corp 和 Apple Inc 等公司。 Microsoft Corp 占其持股量的 23%，Apple Inc 和 Nvidia Corp 分别占 18.15% 和 7.44%。其他持股最多的公司包括持股 5.37% 的 Broadcom 和持股 2.96% 的 Salesforce Inc。

随着科技行业在后疫情期的低迷之后卷土重来，一些分析师预测，鉴于人工智能军备竞赛的升温，该行业将持续上涨。其有利的支出比率、积极的势头和令人鼓舞的预期资产类别回报率等因素凸显了该资产令人印象深刻的 Zacks 第 1 排名 (强势买入)。”