Gấp đôi cơ hội tương lai: 3 ETFs SPDR theo chủ đề có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2024 và xa hơn nữa

Bạn đã suy nghĩ về việc kết hợp các quỹ giao dịch trao đổi (ETFs) vào danh mục đầu tư giao dịch của mình chưa?

Các ETFs là lựa chọn nóng trong thế giới giao dịch, gộp một loạt các chứng khoán cơ bản thành một gói gọn gàng. Chẳng hạn như các ETFs truyền thống từ State Street Global Advisors thuộc thương hiệu SPDR. Chúng thường phản ánh những biến động của một chỉ số thị trường rộng như S&P 500, mang đến cho bạn một phần của hành động từ nhiều ngành thông qua chỉ một giao dịch.

Nhưng không chỉ dừng lại ở đó. SPDR cũng cung cấp các ETFs theo chủ đề, tập trung vào các lĩnh vực, công nghệ hoặc xu hướng xã hội cụ thể, lấy ý tưởng cơ bản về một ETF và điều chỉnh nó theo sở thích cụ thể.

Đi sâu hơn: ETF theo chủ đề là gì?

Các ETF theo chủ đề đã được giới thiệu như một lựa chọn chiến lược cho các nhà giao dịch tìm kiếm sự tiếp xúc tập trung với các xu hướng dài hạn và các công nghệ đột phá. Khác với các ETFs truyền thống theo dõi các chỉ số thị trường rộng, các ETFs theo chủ đề tập trung vào các lĩnh vực hoặc chủ đề cụ thể, chẳng hạn như robot, năng lượng sạch hoặc thương mại điện tử.

Các ETFs này lần đầu tiên ghi dấu ấn vào cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000, thu hút các nhà giao dịch với tiềm năng mang lại lợi nhuận vượt trội từ những xu hướng chuyển đổi. Bằng cách tập trung vào các ngành, xu hướng hoặc chủ đề cụ thể - từ công nghệ và năng lượng đến thị trường mới nổi - các ETFs theo chủ đề cung cấp một số lợi ích chính, bao gồm:

• sự tiếp xúc mục tiêu
• đa dạng hóa trong chủ đề
• truy cập vào một loạt các chứng khoán trong cùng một chủ đề.

Ba lĩnh vực đáng được chú ý trong năm 2024 là năng lượng, dịch vụ tài chính và công nghệ. Mỗi lĩnh vực này đều có các ETFs theo chủ đề tiềm năng cao dưới thương hiệu SPDR có thể tạo nên cơn sóng trong năm 2024 và xa hơn nữa.  

Hãy cùng xem xét ba ETFs theo chủ đề liên quan đến những lĩnh vực này để giúp bạn có quyết định giao dịch thông thái hơn.

XLE ETF (Quỹ SPDR Chọn Lọc Ngành Năng Lượng)

Kể từ khi chính thức hoạt động vào năm 1998, XLE đã tích lũy một danh mục đầu tư gần 38 tỷ USD. Điều này đã biến nó thành quỹ đầu tư lớn nhất cố gắng theo dõi hiệu suất của toàn bộ ngành năng lượng trong thị trường chứng khoán Mỹ.

Đánh giá XLE ETF

Cơ sở tài sản của nó bao gồm một số tên tuổi lớn trong ngành dầu khí, nhiên liệu tiêu dùng và dịch vụ thiết bị năng lượng. Notable names in the sector include Exxon Mobil Corp (which account for 21.83% of the fund’s total assets) and Chevron Corp and Eog Resources Inc, which contribute significant percentages of the fund’s total assets.

The ETF has not exactly been on fire over the past year, having shed 3.82% of its value. It is also seen as high-risk, with a beta of 1.26 and a standard deviation of 29.22%. Theo một số nhà phân tích, lý do là các cổ phiếu của nó bao gồm một số công ty có vốn hóa lớn mà cổ phiếu của chúng có thể rất biến động trong một ngành dễ trải qua sự không chắc chắn.

Ngành dầu khí, tuy nhiên, đang phục hồi sau một giai đoạn không chắc chắn, và quỹ cũng có sự tiếp xúc với các công ty năng lượng sạch - một ngành dự kiến sẽ phát triển mạnh mẽ trong vài năm tới.

ETF này nhận được đánh giá ‘Mua mạnh’ từ Zacks, cung cấp cho nhà đầu tư một lựa chọn chi phí thấp, động lực cao với tiềm năng lợi nhuận mạnh trong loại tài sản của nó.

XLF ETF (Quỹ SPDR Chọn Lọc Ngành Tài Chính)

Đầu tư vào ETF XLF có nghĩa là chấp nhận rủi ro về sức khỏe của ngành tài chính trong S&P 500 - bao gồm các ngân hàng, quản lý tài sản và công ty bảo hiểm. ETF này có khoảng 37 tỷ USD tài sản quản lý, và là ETF lớn nhất cố gắng theo dõi ngành tài chính rộng lớn tại thị trường chứng khoán Mỹ.

Đánh giá XLF ETF

The annual operating costs for the XLF are 0.10%, making it one of the least costly investing products in the sector, considering its annual trailing dividend yield stands at 1.57%. Nó cũng có một năm vừa phải, với tỷ suất trở lại khoảng 12% trong năm 2023.

Some of its top holdings include Warren Buffet’s Berkshire Hathaway Inc which holds 13.4% of total assets, followed by JPMorgan Chase and Visa Inc with 9.65% and 8.11% in total assets respectively.

Theo một số nhà phân tích, tương lai của ngành ngân hàng có thể phần nào bị ảnh hưởng bởi môi trường quy định xung quanh trí tuệ nhân tạo (AI) và tiền điện tử. With a beta of 1.02 and a standard deviation of 20.15% for the trailing three-year period, the ETF is seen as a medium risk asset in a growing sector.

A 2022 Statista report indicated that the US financial sector was set to grow by about 11.46% annually between then and 2027 – meaning a revenue jump from USD 580.10 million in 2022, to about USD 1.08 billion by 2027.

ETF này có xếp hạng Zacks 1 (mua mạnh) do tỷ lệ chi phí của tài sản, động lực và dự kiến lợi suất của loại tài sản này, cùng với nhiều yếu tố khác - khiến đây trở thành một lựa chọn tốt cho các nhà giao dịch.

XLK (Quỹ SPDR Chọn Lọc Ngành Công Nghệ)

ETF XLK mang đến cho các nhà giao dịch sự tiếp xúc với lĩnh vực công nghệ rộng lớn của Mỹ - với tài sản thuộc các công ty CNTT, điện tử, chất bán dẫn và phần mềm. Đây là ETF lớn nhất cố gắng theo dõi thị trường cổ phiếu công nghệ Mỹ rộng lớn, với danh mục tài sản lên tới 67 tỷ USD.

Đánh giá XLK ETF

Its annual operating costs stand at 0.10% against a trailing dividend yield of 0.71%, which makes the cost quite reasonable and one of the lowest in the sector.  The XLK has a beta of 1.14 and a standard deviation of 24.42%, and is categorised as medium risk in a sector that has been highly volatile at times.

Giao dịch trên ETF này có nghĩa là chấp nhận rủi ro với một số thương hiệu hàng đầu của thời đại chúng ta, với các công ty như Salesforce Inc, Nvidia Corp và Apple Inc nằm trong số các khoản đầu tư lớn nhất. Microsoft Corp accounts for 23% of its holdings, with Apple Inc and Nvidia Corp accounting for 18.15% and 7.44% respectively. Other top holdings include Broadcom at 5.37% and Salesforce Inc at 2.96%.

Khi ngành công nghệ đang hồi phục sau một thời kỳ suy thoái sau đại dịch, một số nhà phân tích dự đoán một giai đoạn kéo dài lợi nhuận khi cuộc đua AI trở nên gay gắt. Its favourable expense ratio, positive momentum, and promising expected asset class return, among other factors, underscore the asset’s impressive Zacks ranking of 1 (Strong Buy).”

Cách giao dịch các ETFs theo chủ đề tốt nhất trong năm 2024

Cả ba ETFs đều có sẵn trên Deriv. Bạn có thể tham gia bằng cách suy đoán giá của các ETFs này với tài khoản Deriv MT5. Nó cung cấp một danh sách các chỉ báo kỹ thuật có thể được sử dụng để phân tích giá ETFs. Đăng nhập ngay để tận dụng các chỉ báo, hoặc đăng ký tài khoản demo miễn phí. The demo account comes with USD 10,000 in virtual funds so you can practise analysing trends risk-free.