展望未來：3 種主題 SPDR 指數股票型基金在 2024 年及以後具有強勁成長潛力

是否考慮過將指數股票型基金 (ETF) 納入交易投資組合？

指數股票型基金是交易領域的熱門選擇，將多種基礎證券捆綁成整齊的套件。 以 State Street Global Advisors 旗下 SPDR 品牌的傳統指數股票型基金為例。 其通常反映了 S&P 500 等廣泛市場指數的起伏，讓您僅透過一筆交易就能體驗多個行業的動態。

但還不止於此。 SPDR 也推出了針對特定行業、技術或社會趨勢的主題指數股票型基金，採用其基本理念並根據特定興趣量身定制。

深入探討：什麼是主題指數股票型基金？

主題指數股票型基金是為尋求集中投資長期趨勢和顛覆性技術的交易者提供的策略性選擇。 與追蹤廣泛市場指數的傳統指數股票型基金不同，主題指數股票型基金專注於特定行業或主題，例如機器人、清潔能源或電子商務。

這些指數股票型基金最初在 20 世紀 90 年代末和 21 世紀初嶄露頭角，其從變革趨勢中獲取豐厚回報的潛力吸引了交易者。 主題指數股票型基金透過專注於從科技和能源到新興市場的特定行業、趨勢或主題，提供了幾個關鍵好處，包括：

• 針對性的曝光
• 內部主題多角化
• 瀏覽類似主題的各種證券。

2024 年值得關注的三個產業是能源、金融服務和科技。 這些產業中都有 SPDR 旗下具有高潛力的主題指數股票型基金，可能在 2024 年及以後掀起波瀾。  

讓我們研究與這些行業相關的三個主題指數股票型基金，以幫助您做出更明智的交易決策。

XLE 指數股票型基金 (能源精選產業 SPDR 基金)

自 1998 年開始運作以來，XLE 已累積了近 380 億美元的投資組合。 這使其成為試圖與美國股票市場整個能源產業效能相符的最大投資基金。

XLE 指數股票型基金評論

其資產基礎包括石油和天然氣、消耗燃料和能源裝置服務行業的一些知名企業。 該行業的知名公司包括佔該基金總資產 21.83% 的 Exxon Mobil Corp、Chevron Corp 和占該基金總資產相當大比例 的 Eog Resources Inc。

該指數股票型基金在過去一年中效能並不算出色，價值已下跌 3.82%。 其也被視為具高風險，beta 值為 1.26，標準差為 29.22%。 一些分析師認為，這是因為其持股中包括一些大盤股公司，而這些公司的股價在容易出現不確定性的行業中可能會波動。

不過，石油和天然氣產業在經歷一段時間的不確定性之後正在反彈，該基金也投資了清潔能源公司，預計該產業將在未來幾年實現大幅成長。

該指數股票型基金獲得 Zacks 的'強勢買入'評級，為投資者提供了低成本、高動力的選擇，在其資產類別中有很高的潛在回報。

XLF 指數股票型基金 (金融精選產業 SPDR 基金)

投資 XLF 指數股票型基金表示押注 S&P 500 指數金融業的健康狀況，其中包括銀行、資產管理公司和保險公司。 該指數股票型基金管理的資產規模接近 370 億美元，是試圖追蹤美國股票市場廣泛金融領域的最大指數股票型基金。

XLF 指數股票型基金評論

XLF 的年營運成本為 0.10%，考慮到其年股息殖利率為 1.57%，使其成為該行業成本最低的投資產品之一。 其過去的一年也表現不錯，2023 年的回報率約為 12%。

其主要持股者包括 Warren Buffet 的 Berkshire Hathaway Inc，持有其總資產的 13.4%，其次是 JPMorgan Chase 和 Visa Inc，分別持有其總資產的 9.65% 和 8.11%。

一些分析師認為，銀行業的未來可能在一定程度上受到人工智慧 (AI) 和加密貨幣的監管環境的影響。 該指數股票型基金在過去三年的 beta 值為 1.02，標準差為 20.15%，被視為成長產業的中等風險資產。

Statista 2022 年的報告顯示，從那時到 2027 年，美國金融業每年將成長約 11.46%。這表示收入將從 2022 年的 5.801 億美元躍升至 2027 年的約 10.8 億美元。

由於該資產的支出比率、動量和預期資產類別回報等因素，該指數股票型基金的 Zacks 排名為 1 (強勢買入)，使其成為交易者的好選擇。

XLK (科技精選產業 SPDR 基金)

XLK 指數股票型基金讓交易者可以接觸美國科技市場的更廣泛領域，其中包括資訊科技、電子、半導體和軟體公司的資產。 它是試圖與更廣泛的美國科技股市場相符的最大指數股票型基金，累積了 670 億美元的資產組合。

XLK 指數股票型基金評論

其年度營運成本為 0.10% ，對應的增派息收益率為 0.71% ，這使得成本相當合理，且是同行業中成本最低之一。  XLK 的 beta 值為 1.14，標準差為 24.42%，在有時波動很大的行業中，XLK 被歸類為中等風險。

交易這檔指數股票型基金表示有機會投資當今最熱門的一些藍籌品牌，主要持股包括 Salesforce Inc、Nvidia Corp 和 Apple Inc 等公司。 Microsoft Corp 佔其持股量的 23%，Apple Inc 和 Nvidia Corp 分別佔 18.15% 和 7.44%。 其他持股最多的公司包括持股 5.37% 的 Broadcom 和持股 2.96% 的 Salesforce Inc。

隨著科技業在後疫情期的低迷之後捲土重來，一些分析師預測，鑑於人工智慧軍備競賽的升溫，該產業將持續上漲。 其有利的支出比率、積極的勢頭和令人鼓舞的預期資產類別回報率等因素凸顯了該資產令人印象深刻的 Zacks 第 1 排名 (強勢買入)。 "

2024 年如何交易最佳主題指數股票型基金

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