Wöchentlicher Marktbericht – 06. Dezember 2021

US-Indizes

Die US-Indizes erlebten eine volatile Woche. Ängste über die Omikron-Variante und die Bereitschaft der Federal Reserve, die Geldpolitik zu straffen, trugen dazu bei, dass alle 3 Indizes ihren Abwärtstrend fortsetzten. Dies führte dazu, dass der CBOE-Volatilitätsindex intraday zum ersten Mal seit Januar auf einen Höchststand von 35 anstieg — Werte über 30 deuten auf erhöhte Volatilität und Unsicherheit hin.

Bedenken hinsichtlich der COVID-Variante und der Geldpolitik der Federal Reserve beeinflussten auch den Markt für festverzinsliche Wertpapiere. In der letzten Woche fiel die 10-jährige US-Staatsanleihe auf 1,36 % am Freitag, dem 3. Dezember 2021, im Vergleich zu 1,52 % am Montag. Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, äußerte Bedenken hinsichtlich der Inflation und schlug vor, dass die Fed möglicherweise in der Lage sein könnte, die Inflation durch eine Beschleunigung des Tempos des Vermögensabbaus zu dämpfen.

Bekannt für ihre Stabilität während einer Wirtschaftskrise war der Versorgungssektor der beste Sektor der Woche. Auf der anderen Seite war der Kommunikationssektor der schwächste Sektor der Woche, hauptsächlich wegen der Ankündigung von Präsident Biden, einen kurzfristigen Lockdown zu vermeiden.

In dieser Woche wird der Fokus auf dem Verbraucherkredit, dem Kern-Verbraucherpreisindex und dem Bundeshaushalt liegen.

Forex

Der Schweizer Franken und der Yen waren die größten Gewinner auf den Währungsmärkten, gefolgt vom Dollar. Als sichere Häfen betrachtet, werteten sowohl der Schweizer Franken als auch der Yen gegenüber globalen Währungen und Anleiherenditen auf, aufgrund von Bedenken über die Ausbreitung der Omikron-Variante, die weltweit zu Einschränkungen geführt hat. Bedenken über mögliche aggressive Maßnahmen der Federal Reserve zur Kontrolle der Inflation hatten einen positiven Einfluss auf den Dollar.

Der Australische Dollar hat weiterhin neue Tiefststände gegenüber dem US-Dollar erreicht und fiel am meisten in 2 Wochen seit Juni 2021. Die australische Wirtschaft befindet sich am Anfang der globalen Lieferkette, was die folgenden Entwicklungen rund um Omikron bedeutend macht. Seit der letzten RBA-Sitzung ist der AUD/USD von 0,7532 auf 0,7000 gefallen. Die RBA wird sich diese Woche treffen, um die Geldpolitik zu besprechen. Angesichts der erheblichen Bewegungen im AUD/USD seit der letzten RBA-Sitzung ist es wichtig, die Zinssatzentscheidung der RBA am Dienstag, dem 7. Dezember 2021, und die Kommentare zu den wirtschaftlichen Bedingungen, die ihre Entscheidung antreiben, zu beobachten. Der AUD/USD hat seine Unterstützung auf dem 61,8%-Retracement-Niveau von 0,70500 durchbrochen, was es zum neuen Widerstandsniveau macht — das neue Unterstützungsniveau bei 50% Retracement liegt nahe 0,67500.

Nach der Veröffentlichung eines schwächeren als erwarteten US-Arbeitsmarktberichts kehrte der Dollar seine Gewinne um und handelte am Tag flach. Der Bericht enthielt jedoch positive Revisionen für die Vormonate und solide Details über den Arbeitsmarkt. Trotz der Bedrohung durch Omikron erholten sich die Märkte schnell von den enttäuschenden Arbeitsmarktdaten, nachdem die Fed angekündigt hatte, sich zu ihrem aktuellen Niveau des Abbaus und der Vermögenskäufe zu verpflichten.

Auf der britischen Seite sind Zweifel an der prognostizierten Zinserhöhung im Dezember durch die Bank of England gewachsen, nachdem der Zinssatzsetter darauf hingewiesen hatte, dass mehr Informationen über Omikron vorteilhaft sein könnten, bevor die politischen Einstellungen geändert werden. Wenn die Omikron-Variante das Risiko birgt, den Konsum und die Produktion zu verlangsamen, möchten die politischen Entscheidungsträger nicht riskieren, die wirtschaftliche Nachfrage zu behindern.

Rohstoffe

Mit zunehmender wirtschaftlicher Unsicherheit wenden sich die Marktbeobachter den Ölpreisen zu, um die Produktion und die wirtschaftliche Nachfrage zu beurteilen. Dieser Ausblick zeigt schwache wirtschaftliche Perspektiven, da die Ölpreise nun die sechste Woche in Folge fallen - die längste Reihe wöchentlicher Rückgänge seit 2018.

Der Preis für WTI-Rohöl fiel um 0,63 % und schloss bei 66,26 $. Der Rohölpreis wird zunächst um 60,50 $ auf dem 61,8%-Retracement-Niveau Unterstützung finden, gefolgt von der 55,50 $-Spanne auf dem 50%-Retracement-Niveau. Zum Schlusskurs am Freitag handelte WTI-Rohöl nahe seinem 50-Tage-Durchschnitt. Trotz der Bedrohungen durch die Omikron-Variante verpflichtet sich die OPEC, ihren Plan zur langsamen Erhöhung der Ölförderung um 400 Barrel pro Tag im Januar fortzusetzen. Diese Entscheidung ist angesichts der erhöhten Bedenken auf den globalen Ölmarkt von Bedeutung und war ein führender Faktor für die Preisrückgänge in der letzten Woche.

Auf den Metallmärkten schloss Gold die Woche flach bei 1.783,18 $, ein -0,03 % Rückgang gegenüber dem Eröffnungspreis der letzten Woche. Der Schlusskurs am Freitag positionierte Gold leicht über seinem ersten wichtigen Unterstützungsniveau von etwa 1.780 $ auf dem 38,2%-Retracement-Niveau. Auf der Oberseite liegt der Widerstand um die 1.800 $-Marke auf dem 50%-Retracement-Niveau, gefolgt von seinem zweiten wichtigen Unterstützungsniveau von 1.820 $ auf dem 61,8%-Retracement-Niveau.

Trotz eines flachen Endes der Woche stieg Gold am Freitag, dem 3. Dezember 2021, um 1 % gegenüber dem Dollar und profitierte von einem Fluchtverhalten in Zeiten der Unsicherheit rund um Omikron und einem Rückgang der US-Staatsanleihenrenditen.

Kryptowährung

Am katastrophalen Ende der Woche fielen die Bitcoin-Preise am Samstag, dem 4. Dezember 2021, stark und tauchten auf ein Tief von nahe 43.000 $, bevor sie sich erholten. In den 24 Stunden von Freitag bis Samstag verlor die weltweit prominenteste Kryptowährung etwa 10.000 $, was über 17 % ihres Wertes entspricht, der ausgelöscht wurde. Der Preis von Ethereum, der zweitgrößten Kryptowährung, wurde ebenfalls getroffen. Ethereum fiel am Samstag, dem 4. Dezember 2021, auf bis zu 3.400 $ und verlor 15 % in 24 Stunden während des Marktabverkaufs. 

Die Marktverluste beschleunigten sich am frühen Samstagmorgen, ohne dass ein offensichtlicher Grund für den Rückgang erkennbar war. Kryptowährungen begannen zu fallen, als die Aktien am Freitag, dem 3. Dezember 2021, zurückgingen, was die Anleger dazu führte, sich in Richtung der Sicherheit von Anleihen zu drängen. Die zunehmende Stimmung in Technologiewerten könnte sich auch auf den Kryptomarkt übertragen haben, als die Anleger begannen, ihre Bestände abzubauen. Der Verkauf fand auch inmitten einer beunruhigenden Stimmung über die Diskussion über bevorstehende Krypto-Regulierungen von internationalen Regierungen statt.

Jetzt auf dem Weg zur Erholung, stabilisiert sich Bitcoin leicht unter seinen ersten wichtigen Widerstandsniveaus nahe 54.400 $ auf dem 50%-Retracement. Im Falle zusätzlicher Marktturbulenzen sollte Bitcoin Unterstützung bei etwa 50.900 $ auf dem 38,2%-Retracement erhalten. Ein Durchbruch dieses Schlüsselbereichs würde Bitcoin's nächstes wichtiges Unterstützungsniveau bei 46.600 $ auf dem 23,6%-Retracement-Niveau sehen.

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