Rapporto settimanale di mercato – 06 Dic 2021

Indici Statunitensi

Gli Indici Statunitensi hanno vissuto una settimana volatile. Le paure riguardo alla variante Omicron e la disponibilità della Federal Reserve a stringere la politica monetaria hanno contribuito a far continuare il trend al ribasso di tutti e 3 gli indici. Questo ha causato un aumento dell'indice di volatilità CBOE, che è salito a un massimo di 35 intraday per la prima volta da gennaio — letture superiori a 30 indicano una maggiore volatilità e incertezza.

Le preoccupazioni riguardo alla variante COVID e alla politica della Federal Reserve hanno influenzato anche il mercato dei redditi fissi. La scorsa settimana, il rendimento del Treasury statunitense a 10 anni è sceso all'1,36% venerdì 3 dicembre 2021, rispetto all'1,52% di lunedì. Il presidente della Federal Reserve statunitense, Jerome Powell, ha espresso preoccupazione per l'inflazione e ha suggerito che la Fed potrebbe essere in grado di contenere l'inflazione accelerando il ritmo del programma di riduzione degli acquisti di asset.

Conosciuto per la sua stabilità durante una crisi economica, il settore delle utilities è stato il settore con le migliori performance della settimana. D'altra parte, il Settore della Comunicazione è stato il settore con le peggiori performance della settimana, principalmente a causa dell'annuncio del presidente Biden di evitare un lockdown a breve termine.

Questa settimana, l'attenzione sarà rivolta al Credito al Consumo, all'Indice dei Prezzi al Consumo Core e al Bilancio Federale.

Forex

Il Franco Svizzero e lo Yen sono stati i maggiori vincitori nei mercati valutari, seguiti dal Dollaro. Considerati come valute rifugio, sia il Franco Svizzero che lo Yen hanno apprezzato rispetto alle valute globali e ai rendimenti obbligazionari a causa delle preoccupazioni per la diffusione della variante Omicron, che ha portato a restrizioni in tutto il mondo. Le preoccupazioni riguardo a possibili azioni aggressive da parte della Federal Reserve per controllare l'inflazione hanno avuto un impatto positivo sul Dollaro.

Il Dollaro Australiano ha continuato a stabilire nuovi minimi rispetto al Dollaro Statunitense, scendendo di più in 2 settimane da giugno 2021. L'economia australiana si trova all'inizio della catena di approvvigionamento globale, rendendo significativi i seguenti sviluppi riguardanti l'Omicron. Dall'ultima riunione della RBA, l'AUD/USD è sceso da 0,7532 a 0,7000. La RBA si riunirà questa settimana per discutere la politica monetaria. Dati i movimenti significativi nell'AUD/USD dall'ultima riunione della RBA, è importante osservare la decisione sui tassi d'interesse della RBA martedì 7 dicembre 2021 e i commenti sulle condizioni economiche che guidano la loro decisione. L'AUD/USD ha rotto il suo supporto al livello di ritracciamento del 61,8% di $0,70500, rendendolo il nuovo livello di resistenza — il nuovo livello di supporto al 50% di ritracciamento è vicino a $0,67500.

Dopo il rilascio di un rapporto sui posti di lavoro statunitensi più debole del previsto, il dollaro ha invertito i guadagni per scambiare piatto nella giornata. Il rapporto conteneva comunque revisioni positive per i mesi precedenti e dettagli solidi sul mercato del lavoro. Nonostante la minaccia dell'Omicron, i mercati si sono rapidamente ripresi dai deludenti dati sui posti di lavoro dopo che la Fed ha annunciato di impegnarsi al suo attuale livello di riduzione e acquisti di asset.

Sul fronte britannico, sono cresciuti i dubbi sulla prevista decisione sui tassi d'interesse di dicembre da parte della Banca d'Inghilterra dopo che il decisore ha notato che ulteriori informazioni riguardo all'Omicron potrebbero essere utili prima di cambiare le impostazioni politiche. Se la variante Omicron minaccia di rallentare i consumi e la produzione, i responsabili politici non vogliono rischiare di ostacolare la domanda economica.

Materie Prime

Con l'aumento dell'incertezza economica, gli osservatori del mercato si stanno rivolgendo ai prezzi del petrolio per valutare la produzione e la domanda economica. Questa prospettiva mostra deboli prospettive economiche, con i prezzi del petrolio che scendono per la sesta settimana consecutiva - il periodo più lungo di cali settimanali dal 2018.

Il prezzo del petrolio WTI è sceso dello 0,63% per chiudere a $66,26. Il prezzo del petrolio grezzo troverà prima supporto intorno a $60,50 al livello di ritracciamento del 61,8%, seguito dalla fascia di $55,50 al livello di ritracciamento del 50%. Alla chiusura di venerdì, il petrolio WTI stava scambiando vicino alla sua media mobile a 50 giorni. Nonostante le minacce poste dalla variante Omicron, l'OPEC si sta impegnando nel suo piano di aumentare lentamente la produzione di petrolio di 400 barili al giorno a gennaio. Questa decisione è significativa in mezzo a preoccupazioni crescenti nei mercati petroliferi globali ed è stata un fattore principale nei cali di prezzo della scorsa settimana.

Nei mercati dei metalli, l'Oro ha chiuso la settimana piatto a $1.783,18, con una variazione del -0,03% rispetto al prezzo di apertura iniziale della settimana scorsa. Il prezzo di chiusura di venerdì ha posizionato l'oro leggermente sopra il suo primo livello di supporto principale di circa $1.780 al livello di ritracciamento del 38,2%. Al rialzo, la resistenza si trova intorno al livello di $1.800 al livello di ritracciamento del 50%, seguito dal suo secondo livello di supporto principale di $1.820 al livello di ritracciamento del 61,8%.

Nonostante abbia chiuso piatto nella settimana, l'Oro è salito dell'1% contro il dollaro venerdì 3 dicembre 2021, beneficiando di un rifugio sicuro in mezzo all'incertezza dell'Omicron e a un calo dei rendimenti dei Treasury statunitensi.

Criptovalute

In una conclusione disastrosa della settimana, i prezzi di Bitcoin sono crollati bruscamente sabato 4 dicembre 2021, scendendo a un minimo vicino a $43.000 prima di rimbalzare. Nelle 24 ore da venerdì a sabato, la criptovaluta più prominente al mondo ha perso circa $10.000, equivalenti a oltre il 17% del suo valore cancellato. Anche il prezzo di Ethereum, la seconda criptovaluta più grande, ha subito un colpo. Ethereum è sceso fino a $3.400 sabato 4 dicembre 2021, perdendo il 15% in 24 ore durante il crollo del mercato.

Le perdite di mercato si sono accelerate all'inizio di sabato mattina, senza una ragione apparente per il calo. Le criptovalute hanno iniziato a scendere mentre le azioni si ritiravano venerdì 3 dicembre 2021, portando gli investitori a rifugiarsi nella sicurezza delle obbligazioni. Il crescente sentimento nei titoli tecnologici potrebbe anche essersi trasferito nello spazio delle criptovalute mentre gli investitori iniziavano a scaricare. La vendita è avvenuta anche in mezzo a un sentimento inquietante riguardo alle voci di imminenti regolamentazioni sulle criptovalute da parte dei governi internazionali.

Ora in fase di recupero, Bitcoin si sta stabilizzando leggermente al di sotto dei suoi primi livelli di resistenza principali vicino a $54.400 al 50% di ritracciamento. In caso di ulteriori turbolenze di mercato, Bitcoin dovrebbe ricevere supporto intorno a $50.900 al 38,2% di ritracciamento. Una violazione di questo livello chiave vedrebbe il prossimo supporto principale di Bitcoin al livello di $46.600 al 23,6% di ritracciamento.

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