Cotygodniowy raport rynkowy – 06 grudnia 2021

Indeksy US

Indeksy US doświadczyły zmiennego tygodnia. Obawy związane z wariantem Omikron oraz gotowość Rezerwy Federalnej do zaostrzenia polityki monetarnej przyczyniły się do kontynuacji spadkowego trendu wszystkich 3 indeksów. Spowodowało to wzrost indeksu zmienności CBOE do poziomu 35 w ciągu dnia po raz pierwszy od stycznia — odczyty powyżej 30 wskazują na zwiększoną zmienność i niepewność.

Obawy dotyczące wariantu COVID oraz polityki Rezerwy Federalnej wpłynęły również na rynek obligacji. W zeszłym tygodniu rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA spadła do 1,36% w piątek, 3 grudnia 2021, w porównaniu do 1,52% w poniedziałek. Przewodniczący Rezerwy Federalnej Jerome Powell wyraził zaniepokojenie inflacją i zasugerował, że Fed może być w stanie ograniczyć inflację, przyspieszając tempo programu redukcji aktywów.

Znany z stabilności podczas kryzysu gospodarczego, sektor użyteczności publicznej był najlepiej radzącym sobie sektorem w tym tygodniu. Z drugiej strony, sektor komunikacji był najgorzej radzącym sobie sektorem w tym tygodniu, głównie z powodu ogłoszenia prezydenta Bidena o unikaniu zamknięcia w krótkim okresie.

W tym tygodniu uwaga skupi się na kredycie konsumpcyjnym, podstawowym wskaźniku cen konsumpcyjnych oraz budżecie federalnym.

Forex

Frank szwajcarski i jen były największymi zwycięzcami na rynkach walutowych, a za nimi dolar. Uważane za waluty bezpieczne, zarówno frank szwajcarski, jak i jen zyskały na wartości w stosunku do globalnych walut i rentowności obligacji z powodu obaw o rozprzestrzenienie się wariantu Omikron, które doprowadziły do ograniczeń na całym świecie. Obawy dotyczące możliwych agresywnych działań Rezerwy Federalnej w celu kontrolowania inflacji pozytywnie wpłynęły na dolara.

Dolar australijski nadal ustanawia nowe minima w stosunku do dolara amerykańskiego, spadając najbardziej w ciągu 2 tygodni od czerwca 2021. Gospodarka Australii znajduje się na początku globalnego łańcucha dostaw, co czyni następujące wydarzenia związane z Omikronem znaczącymi. Od ostatniego posiedzenia RBA, AUD/USD spadł z 0,7532 do 0,7000. RBA spotka się w tym tygodniu, aby omówić politykę monetarną. Biorąc pod uwagę znaczące ruchy w AUD/USD od ostatniego posiedzenia RBA, ważne jest, aby obserwować decyzję RBA w sprawie stóp procentowych we wtorek, 7 grudnia 2021, oraz komentarze dotyczące warunków gospodarczych wpływających na ich decyzję. AUD/USD przełamał swoje wsparcie na poziomie 61,8% zniesienia przy $0,70500, co czyni go nowym poziomem oporu — nowy poziom wsparcia na poziomie 50% zniesienia jest blisko $0,67500.

Po publikacji słabszego niż oczekiwano raportu o zatrudnieniu w USA, dolar odwrócił zyski, handlując na poziomie płaskim w ciągu dnia. Raport nadal zawierał pozytywne rewizje dla poprzednich miesięcy oraz solidne szczegóły dotyczące rynku pracy. Pomimo zagrożenia ze strony Omikronu, rynki szybko odbiły się od rozczarowujących danych o zatrudnieniu po ogłoszeniu przez Fed zobowiązania do utrzymania obecnego poziomu redukcji i zakupów aktywów.

Na froncie brytyjskim wątpliwości wzrosły w związku z prognozowaną stopą procentową grudniową ustaloną przez Bank Anglii, po tym jak ustalający stopy zauważył, że więcej informacji na temat Omikronu może być korzystne przed zmianą ustawień polityki. Jeśli wariant Omikron zagraża spowolnieniu konsumpcji i produkcji, decydenci nie chcą ryzykować ograniczenia popytu gospodarczego.

Towary

W miarę wzrostu niepewności gospodarczej, obserwatorzy rynku zwracają się ku cenom ropy, aby ocenić produkcję i popyt gospodarczy. Taki pogląd wskazuje na słabe perspektywy gospodarcze, a ceny ropy spadły przez szósty z rzędu tydzień - najdłuższy okres spadków tygodniowych od 2018 roku.

Cena ropy WTI spadła o 0,63%, zamykając się na poziomie $66,26. Cena ropy najpierw znajdzie wsparcie wokół $60,50 na poziomie 61,8% zniesienia, a następnie w zakresie $55,50 na poziomie 50% zniesienia. Na zamknięciu w piątek, ropa WTI handlowała blisko swojej 50-dniowej średniej ruchomej. Pomimo zagrożeń stwarzanych przez wariant Omikron, OPEC zobowiązuje się do swojego planu stopniowego zwiększania wydobycia ropy o 400 baryłek dziennie w styczniu. Ta decyzja jest znacząca w obliczu wzmożonych obaw na globalnych rynkach ropy i była głównym czynnikiem spadków cen w zeszłym tygodniu.

Na rynkach metali, złoto zakończyło tydzień na poziomie płaskim przy $1,783.18, co stanowi zmianę o -0,03% w porównaniu do początkowej ceny otwarcia w zeszłym tygodniu. Cena zamknięcia w piątek umiejscowiła złoto nieco powyżej swojego pierwszego głównego poziomu wsparcia na poziomie około $1,780 na poziomie 38,2% zniesienia. Na górze opór znajduje się wokół poziomu $1,800 na poziomie 50% zniesienia, a następnie jego drugi główny poziom wsparcia na poziomie $1,820 na poziomie 61,8% zniesienia.

Pomimo zakończenia tygodnia na poziomie płaskim, złoto wzrosło o 1% w stosunku do dolara w piątek, 3 grudnia 2021, korzystając z ucieczki do bezpieczeństwa w obliczu niepewności związanej z Omikronem oraz spadku rentowności obligacji skarbowych USA.

Kryptowaluty

W katastrofalnym zakończeniu tygodnia, ceny Bitcoina spadły gwałtownie w sobotę, 4 grudnia 2021, nurkując do poziomu bliskiego $43,000 przed odbiciem. W ciągu 24 godzin od piątku do soboty, najważniejsza kryptowaluta na świecie straciła około $10,000, co odpowiada ponad 17% jej wartości. Cena Ethereum, drugiej co do wielkości kryptowaluty, również spadła. Ethereum spadło do poziomu $3,400 w sobotę, 4 grudnia 2021, tracąc 15% w ciągu 24 godzin podczas wyprzedaży na rynku.

Straty na rynku przyspieszyły wczesnym sobotnim porankiem, a brak widocznego powodu spadku był oczywisty. Kryptowaluty zaczęły spadać, gdy akcje cofnęły się w piątek, 3 grudnia 2021, prowadząc inwestorów do ucieczki w kierunku bezpieczeństwa obligacji. Narastające nastroje w akcjach technologicznych mogły również przenieść się na przestrzeń kryptowalut, gdy inwestorzy zaczęli wyprzedawać. Wyprzedaż miała miejsce również w obliczu niepokojących nastrojów związanych z rozmowami o nadchodzących regulacjach kryptowalutowych ze strony rządów międzynarodowych.

Teraz zmierzając ku odbiciu, Bitcoin osiada nieco poniżej swoich pierwszych głównych poziomów oporu blisko $54,400 na poziomie 50% zniesienia. W przypadku dodatkowych zawirowań na rynku, Bitcoin powinien otrzymać wsparcie na poziomie około $50,900 na poziomie 38,2% zniesienia. Przełamanie tego kluczowego poziomu spowodowałoby, że następne główne wsparcie Bitcoina znajdowałoby się na poziomie $46,600 na poziomie 23,6% zniesienia.

Handluj indeksami US, forex i towarami z opcjami na DTrader i z CFD na Deriv MT5 konta finansowe i finansowe STP. Handluj kryptowalutami z mnożnikami na DTrader i CFD na Deriv MT5 konta finansowe i finansowe STP.