Еженедельный рыночный отчет – 06 декабря 2021 года

Индексы США

Индексы США пережили волатильную неделю. Опасения по поводу варианта Омикрон и готовность Федеральной резервной системы ужесточить денежно-кредитную политику способствовали продолжению снижения всех 3 индексов. Это привело к тому, что индекс волатильности CBOE поднялся до максимума 35 в течение дня впервые с января — значения выше 30 указывают на повышенную волатильность и неопределенность.

Опасения по поводу варианта COVID и политики Федеральной резервной системы также повлияли на рынок фиксированного дохода. На прошлой неделе доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до 1.36% в пятницу, 3 декабря 2021 года, по сравнению с 1.52% в понедельник. Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл выразил обеспокоенность по поводу инфляции и предположил, что ФРС может сдержать инфляцию, ускорив темпы программы сокращения активов.

Известный своей стабильностью во время экономического кризиса, сектор коммунальных услуг стал лучшим сектором недели. С другой стороны, сектор связи оказался худшим сектором недели, в основном из-за объявления президента Байдена о том, что он избегает краткосрочной блокировки.

На этой неделе внимание будет сосредоточено на потребительском кредите, базовом индексе потребительских цен и федеральном бюджете.

Форекс

Швейцарский франк и йена стали крупнейшими победителями на валютных рынках, за ними следовал доллар. Рассматриваемые как валюты-убежища, как швейцарский франк, так и йена укрепились по отношению к мировым валютам и доходностям облигаций из-за опасений по поводу распространения варианта Омикрон, что привело к ограничениям по всему миру. Опасения по поводу возможных агрессивных действий Федеральной резервной системы для контроля инфляции положительно сказались на долларе.

Австралийский доллар продолжает устанавливать новые минимумы по отношению к доллару США, упав больше всего за 2 недели с июня 2021 года. Экономика Австралии находится на переднем крае глобальной цепочки поставок, что делает последующие события вокруг Омикрон значительными. С момента последней встречи РБА AUD/USD упал с 0.7532 до 0.7000. РБА встретится на этой неделе, чтобы обсудить денежно-кредитную политику. Учитывая значительные движения в AUD/USD с момента последней встречи РБА, важно следить за решением РБА по процентной ставке во вторник, 7 декабря 2021 года, и комментариями о экономических условиях, определяющих их решение. AUD/USD пробил свою поддержку на уровне 61.8% коррекции в $0.70500, что сделало его новым уровнем сопротивления — новый уровень поддержки на уровне 50% коррекции находится около $0.67500.

После выхода отчета о занятости в США, который оказался слабее ожиданий, доллар отменил приросты и торговался на уровне нуля в течение дня. В отчете все же содержались положительные пересмотры за предыдущие месяцы и солидные данные о рынке труда. Несмотря на угрозу Омикрона, рынки быстро восстановились после разочаровывающих данных о занятости после того, как ФРС объявила о приверженности текущему уровню сокращения и покупок активов.

На британском фронте возросли сомнения по поводу прогнозируемой процентной ставки в декабре, установленной Банком Англии, после того как установщик ставок отметил, что дополнительная информация о Омикроне может быть полезной перед изменением настроек политики. Если штамм Омикрон угрожает замедлить потребление и производство, политики не хотят рисковать ухудшением экономического спроса.

Товары

С увеличением экономической неопределенности наблюдатели за рынком обращаются к ценам на нефть, чтобы оценить производство и экономический спрос. Этот прогноз показывает слабые экономические перспективы, при этом цены на нефть снижаются шестую неделю подряд — самый длинный период снижения с 2018 года.

Цена на нефть WTI упала на 0.63% и закрылась на уровне $66.26. Цена на нефть сначала найдет поддержку около $60.50 на уровне 61.8% коррекции, затем в диапазоне $55.50 на уровне 50% коррекции. На закрытии в пятницу WTI торговался близко к своему 50-дневному скользящему среднему. Несмотря на угрозы, исходящие от штамма Омикрон, ОПЕК продолжает придерживаться своего плана медленного увеличения добычи нефти на 400 баррелей в день в январе. Это решение имеет значение на фоне растущих опасений на глобальных нефтяных рынках и стало одной из основных причин снижения цен на прошлой неделе.

На рынках металлов золото завершило неделю на уровне $1,783.18, что является изменением на -0.03% по сравнению с первоначальной ценой открытия на прошлой неделе. Закрывающая цена в пятницу расположила золото немного выше его первого основного уровня поддержки около $1,780 на уровне 38.2% коррекции. Сверху сопротивление находится около отметки $1,800 на уровне 50% коррекции, за которым следует его второй основной уровень поддержки в $1,820 на уровне 61.8% коррекции.

Несмотря на то, что неделя завершилась на уровне нуля, золото выросло на 1% по отношению к доллару в пятницу, 3 декабря 2021 года, получив выгоду от бегства к безопасности на фоне неопределенности вокруг Омикрона и снижения доходности казначейских облигаций США.

Криптовалюта

В катастрофическом завершении недели цены на Bitcoin резко упали в субботу, 4 декабря 2021 года, погрузившись до минимума около $43,000, прежде чем отскочить. В течение 24 часов с пятницы по субботу самая известная криптовалюта потеряла около $10,000, что составляет более 17% её стоимости. Цена Ethereum, второй по величине криптовалюты, также пострадала. Ethereum упала до $3,400 в субботу, 4 декабря 2021 года, потеряв 15% за 24 часа во время распродажи на рынке.

Убытки на рынке ускорились рано утром в субботу, при этом явной причины для падения не было. Криптовалюты начали падать, когда акции откатились в пятницу, 3 декабря 2021 года, что привело инвесторов к бегству в безопасность облигаций. Увеличение настроений в акциях технологий также могло перейти в криптопространство, поскольку инвесторы начали распродажу. Распродажа также произошла на фоне беспокойства по поводу предстоящих криптографических регуляций со стороны международных правительств.

Теперь, стремясь к восстановлению, Bitcoin устанавливается немного ниже своих первых основных уровней сопротивления около $54,400 на уровне 50% коррекции. В случае дополнительной рыночной нестабильности Bitcoin должен получить поддержку около $50,900 на уровне 38.2% коррекции. Пробой этого ключевого уровня приведет к следующему основному уровню поддержки Bitcoin на отметке $46,600 на уровне 23.6% коррекции.

Торгуйте индексами США, форексом и товарами с опционами на DTrader и с CFD на Deriv MT5 финансовых и финансовых STP счетах. Торгуйте криптовалютой с мультипликаторами на DTrader и CFD на Deriv MT5 финансовых и финансовых STP счетах.