每週市場報告 – 2021年12月6日

美國指數

美國指數經歷了一個波動的星期。對Omicron變種的擔憂以及聯邦儲備局收緊貨幣政策的意願促使所有三個指數持續下跌。這導致CBOE波動率指數在1月以來首次上升至35的高點——讀數超過30表示波動性和不確定性增加。

對COVID變種和聯邦儲備政策的擔憂也影響了固定收益市場。上週，10年期美國國債收益率在2021年12月3日星期五降至1.36%，而週一為1.52%。美國聯邦儲備主席鮑威爾對通脹表示擔憂，並暗示聯邦儲備可能通過加快資產縮減計劃的步伐來抑制通脹。

以在經濟危機期間的穩定性而聞名，公用事業部門是本週表現最好的部門。另一方面，通訊部門是本週表現最差的部門，主要是因為拜登總統宣布避免近期封鎖。

本週的重點將放在消費者信貸、核心消費者物價指數和聯邦預算上。

外匯

瑞士法郎和日圓是貨幣市場上最大的贏家，其次是美元。作為避險貨幣，瑞士法郎和日圓因對Omicron變種擴散的擔憂而對全球貨幣和債券收益率上升。對聯邦儲備可能採取激進行動以控制通脹的擔憂對美元產生了積極影響。

澳大利亞元繼續對美元創下新低，自2021年6月以來的兩週內跌幅最大。澳大利亞經濟位於全球供應鏈的前端，使得有關Omicron的後續發展變得重要。自上次RBA會議以來，AUD/USD從0.7532跌至0.7000。RBA本週將召開會議討論貨幣政策。考慮到自上次RBA會議以來AUD/USD的顯著變動，重要的是關注RBA在2021年12月7日星期二的利率決定以及有關驅動其決策的經濟狀況的評論。AUD/USD突破了$0.70500的61.8%回撤位支撐，使其成為新的阻力位——新的50%回撤位支撐位於約$0.67500。

在發布弱於預期的美國就業報告後，美元逆轉漲幅，當天交易平穩。報告仍包含對前幾個月的正面修正和有關勞動市場的穩健細節。儘管面臨Omicron威脅，市場在美聯儲宣布承諾維持當前的縮減和資產購買水平後迅速從令人失望的就業數據中反彈。

在英國方面，隨著英格蘭銀行的利率制定者指出在改變政策設置之前，對Omicron的更多信息可能是有益的，對預測的12月利率的懷疑加劇。如果Omicron變種威脅到消費和生產，政策制定者不想冒著阻礙經濟需求的風險。

商品

隨著經濟不確定性增加，市場觀察者轉向油價以評估生產和經濟需求。這一前景顯示經濟前景疲弱，油價連續第六周下滑——自2018年以來最長的每週下跌期。

WTI原油價格下跌0.63%，收於$66.26。原油價格首先在61.8%回撤位附近找到支撐約$60.50，然後在50%回撤位附近的$55.50範圍內。截止上週五收盤，WTI原油交易接近其50日移動平均線。儘管Omicron變種帶來威脅，OPEC仍承諾在1月逐步增加每日400桶的石油產量。這一決定在全球石油市場的擔憂加劇的背景下具有重要意義，並且是上週價格下跌的主要因素。

在金屬市場上，黃金本週平盤收於$1,783.18，較上週初始開盤價變化-0.03%。週五的收盤價使黃金略高於其約$1,780的第一個主要支撐位，即38.2%回撤位。向上看，阻力位於$1,800附近，即50%回撤位，然後是其第二個主要支撐位$1,820，即61.8%回撤位。

儘管本週平盤收盤，黃金在2021年12月3日星期五對美元上漲了1%，受益於在Omicron不確定性下的避險需求和美國國債收益率的下滑。

加密貨幣

在災難性的週末結束時，比特幣價格在2021年12月4日星期六急劇下跌，跌至約$43,000的低點，隨後反彈。在從星期五到星期六的24小時內，全球最知名的加密貨幣損失約$10,000，相當於其價值的超過17%。第二大加密貨幣以太坊的價格也受到影響。在2021年12月4日星期六，以太坊價格一度跌至$3,400，在市場拋售期間24小時內損失15%。

市場損失在星期六早晨加速，顯示出下跌的明顯原因並不明顯。隨著2021年12月3日星期五股市回落，加密貨幣開始下跌，投資者湧向債券的安全。科技股的情緒上升也可能轉移到加密市場，投資者開始拋售。此次拋售也發生在對國際政府即將出台的加密監管的討論引發的不安情緒中。

目前比特幣正朝著恢復的方向發展，略低於其首個主要阻力位$54,400的50%回撤位。如果出現額外的市場動盪，比特幣應在38.2%回撤位附近的$50,900獲得支撐。突破這一關鍵水平後，比特幣的下一個主要支撐位將在$46,600的23.6%回撤位。

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