تقرير السوق الأسبوعي - 06 ديسمبر 2021

مؤشرات الولايات المتحدة

شهدت مؤشرات الولايات المتحدة أسبوعًا متقلبًا. ساهمت المخاوف بشأن متغير أوميكرون واستعداد الاحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية في استمرار الاتجاه النزولي لجميع المؤشرات الثلاثة. أدى ذلك إلى ارتفاع مؤشر تقلب CBOE إلى أعلى مستوى له عند 35 خلال اليوم للمرة الأولى منذ يناير - تشير القراءات فوق 30 إلى زيادة التقلب وعدم اليقين.

تأثرت مخاوف متغير COVID وسياسة الاحتياطي الفيدرالي أيضًا بسوق الدخل الثابت. الأسبوع الماضي، انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات إلى 1.36% يوم الجمعة، 3 ديسمبر 2021، مقابل 1.52% يوم الاثنين. أعرب رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول عن قلقه بشأن التضخم واقترح أن الاحتياطي الفيدرالي قد يكون قادرًا على كبح التضخم من خلال تسريع وتيرة برنامج تقليص الأصول.

معروف باستقراره خلال الأزمات الاقتصادية، كان قطاع المرافق هو القطاع الأفضل أداءً خلال الأسبوع. من ناحية أخرى، كان قطاع الاتصالات هو الأسوأ أداءً خلال الأسبوع، ويرجع ذلك أساسًا إلى إعلان الرئيس بايدن لتجنب الإغلاق القريب.

هذا الأسبوع، سيكون التركيز على الائتمان الاستهلاكي، ومؤشر أسعار المستهلك الأساسي، والميزانية الفيدرالية.

الفوركس

كانت الفرنك السويسري والين هما أكبر الرابحين في أسواق العملات، تلاهما الدولار. يعتبر كلاهما عملات ملاذ آمن، حيث ارتفعت قيمة الفرنك السويسري والين مقابل العملات العالمية وعوائد السندات بسبب المخاوف بشأن انتشار متغير أوميكرون الذي أدى إلى فرض قيود حول العالم. أثرت المخاوف بشأن الإجراءات العدوانية المحتملة من الاحتياطي الفيدرالي للسيطرة على التضخم بشكل إيجابي على الدولار.

واصل الدولار الأسترالي تسجيل أدنى مستويات جديدة مقابل الدولار الأمريكي، حيث انخفض أكثر في أسبوعين منذ يونيو 2021. تجد اقتصاد أستراليا نفسه في مقدمة سلسلة التوريد العالمية، مما يجعل التطورات المتعلقة بأوميكرون ذات أهمية كبيرة. منذ الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الأسترالي، انخفض AUD/USD من 0.7532 إلى 0.7000. سيجتمع بنك الاحتياطي الأسترالي هذا الأسبوع لمناقشة السياسة النقدية. نظرًا للحركات الكبيرة في AUD/USD منذ الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الأسترالي، من المهم متابعة قرار سعر الفائدة لبنك الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء، 7 ديسمبر 2021، والتعليقات حول الظروف الاقتصادية التي تؤثر على قرارهم. كسر AUD/USD دعمه عند مستوى تصحيح 61.8% عند 0.70500، مما جعله مستوى المقاومة الجديد - مستوى الدعم الجديد عند 50% تصحيح بالقرب من 0.67500.

بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكي الذي جاء أضعف من المتوقع، عكس الدولار مكاسبه ليتداول بشكل ثابت في ذلك اليوم. ومع ذلك، احتوى التقرير على مراجعات إيجابية للأشهر السابقة وتفاصيل قوية حول سوق العمل. على الرغم من تهديد أوميكرون، انتعشت الأسواق بسرعة من بيانات الوظائف المخيبة للآمال بعد أن أعلن الاحتياطي الفيدرالي التزامه بمستوى التقليص الحالي وشراء الأصول.

على الجبهة البريطانية، زادت الشكوك حول توقعات سعر الفائدة لشهر ديسمبر التي حددها بنك إنجلترا بعد أن أشار صانعو السياسة إلى أن الحصول على مزيد من المعلومات حول أوميكرون قد يكون مفيدًا قبل تغيير إعدادات السياسة. إذا كان سلالة أوميكرون تهدد بتقليل الاستهلاك والإنتاج، فإن صانعي السياسات لا يريدون المخاطرة بإعاقة الطلب الاقتصادي.

السلع

مع تزايد عدم اليقين الاقتصادي، يتجه مراقبو السوق إلى أسعار النفط لتقييم الإنتاج والطلب الاقتصادي. تظهر هذه النظرة آفاق اقتصادية ضعيفة، حيث انخفضت أسعار النفط للأسبوع السادس على التوالي - أطول فترة من الانخفاضات الأسبوعية منذ 2018.

انخفض سعر خام WTI بنسبة 0.63% ليغلق عند 66.26 دولار. سيجد سعر الخام أول دعم له حول 60.50 دولار عند مستوى تصحيح 61.8%، تليه نطاق 55.50 دولار عند مستوى تصحيح 50%. اعتبارًا من إغلاق يوم الجمعة، كان خام WTI يتداول بالقرب من متوسطه المتحرك لمدة 50 يومًا. على الرغم من التهديدات التي يمثلها سلالة أوميكرون، يلتزم أوبك بخطته لزيادة إنتاج النفط ببطء بمقدار 400 برميل يوميًا في يناير. هذا القرار مهم في ظل المخاوف المتزايدة في أسواق النفط العالمية وكان عاملًا رئيسيًا في انخفاض الأسعار الأسبوع الماضي.

في أسواق المعادن، أنهى الذهب الأسبوع ثابتًا عند 1,783.18 دولار، بتغيير قدره -0.03% عن سعر الافتتاح الأول للأسبوع الماضي. وضع سعر الإغلاق يوم الجمعة الذهب قليلاً فوق مستوى الدعم الرئيسي الأول عند حوالي 1,780 دولار عند مستوى تصحيح 38.2%. على الجانب الإيجابي، توجد مقاومة حول علامة 1,800 دولار عند مستوى تصحيح 50%، تليها مستوى الدعم الرئيسي الثاني عند 1,820 دولار عند مستوى تصحيح 61.8%.

على الرغم من انتهاء الأسبوع بشكل ثابت، ارتفع الذهب بنسبة 1% مقابل الدولار يوم الجمعة، 3 ديسمبر 2021، مستفيدًا من الهروب إلى الأمان وسط عدم اليقين بشأن أوميكرون وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

العملات المشفرة

في نهاية كارثية للأسبوع، انخفضت أسعار البيتكوين بشكل حاد يوم السبت، 4 ديسمبر 2021، لتغوص إلى أدنى مستوى بالقرب من 43,000 دولار قبل أن ترتد. في الـ 24 ساعة من الجمعة إلى السبت، فقدت العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم حوالي 10,000 دولار، مما يعادل أكثر من 17% من قيمتها. كما تعرض سعر الإيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة، لضربة. انخفض الإيثريوم إلى أدنى مستوى عند 3,400 دولار يوم السبت، 4 ديسمبر 2021، ليخسر 15% في 24 ساعة خلال عمليات البيع في السوق.

تسارعت خسائر السوق في وقت مبكر من صباح يوم السبت، دون وجود سبب واضح للانخفاض. بدأت العملات المشفرة في الانخفاض مع تراجع الأسهم يوم الجمعة، 3 ديسمبر 2021، مما دفع المستثمرين إلى التوجه نحو أمان السندات. قد يكون الشعور المتزايد في أسهم التكنولوجيا قد انتقل أيضًا إلى مجال العملات المشفرة حيث بدأ المستثمرون في التخلص من الأصول. حدثت عمليات البيع أيضًا وسط شعور مزعج حول الحديث عن تنظيمات محتملة للعملات المشفرة من الحكومات الدولية.

الآن تتجه نحو التعافي، تستقر البيتكوين قليلاً تحت مستويات المقاومة الرئيسية الأولى بالقرب من 54,400 دولار عند مستوى تصحيح 50%. في حالة حدوث اضطرابات إضافية في السوق، يجب أن تتلقى البيتكوين دعمًا عند حوالي 50,900 دولار عند مستوى تصحيح 38.2%. إن اختراق هذا المستوى الرئيسي سيؤدي إلى رؤية الدعم الرئيسي التالي للبيتكوين عند علامة 46,600 دولار عند مستوى تصحيح 23.6%.

تداول مؤشرات الولايات المتحدة، الفوركس، والسلع مع الخيارات على DTrader ومع عقود الفروقات على Deriv MT5 حسابات مالية وحسابات STP المالية. تداول العملات المشفرة مع مضاعفات على DTrader وعقود الفروقات على Deriv MT5 حسابات مالية وحسابات STP المالية.