주간 시장 보고서 – 2021년 12월 06일

미국 지수

미국 지수는 변동성이 큰 한 주를 보냈습니다. 오미크론 변이에 대한 우려와 연방준비제도의 통화정책 긴축 의지가 3개 지수 모두 하락세를 지속하게 했습니다. 이로 인해 CBOE 변동성 지수가 1월 이후 처음으로 장중 35까지 상승했습니다 — 30 이상의 수치는 변동성과 불확실성이 증가했음을 나타냅니다.

COVID 변이와 연방준비제도 정책에 대한 우려는 고정 수익 시장에도 영향을 미쳤습니다. 지난 주, 10년 만기 미국 국채 수익률은 2021년 12월 3일 금요일에 1.36%로 하락했으며, 월요일에는 1.52%였습니다. 미국 연방준비제도 의장 제롬 파월은 인플레이션에 대한 우려를 표명하며, 연준이 자산 축소 프로그램의 속도를 가속화함으로써 인플레이션을 억제할 수 있을 것이라고 제안했습니다.

경제 위기 동안 안정성으로 알려진 유틸리티 섹터는 이번 주 최고의 성과를 보였습니다. 반면, 통신 섹터는 바이든 대통령이 단기 봉쇄를 피하겠다고 발표한 주로 인해 최악의 성과를 기록했습니다.

이번 주에는 소비자 신용, 핵심 소비자 물가 지수, 연방 예산에 초점이 맞춰질 것입니다.

외환

스위스 프랑과 엔화는 통화 시장에서 가장 큰 수혜를 입었으며, 그 뒤를 달러가 따랐습니다. 안전 자산으로 여겨지는 스위스 프랑과 엔화는 오미크론 변이의 확산에 대한 우려로 인해 글로벌 통화와 채권 수익률에 대해 상승했습니다. 인플레이션을 통제하기 위한 연방준비제도의 공격적인 조치에 대한 우려는 달러에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

호주 달러는 미국 달러에 대해 새로운 저점을 계속 설정하고 있으며, 2021년 6월 이후 2주 만에 가장 큰 하락폭을 기록했습니다. 호주의 경제는 글로벌 공급망의 최전선에 위치하고 있어 오미크론과 관련된 발전이 중요합니다. 지난 RBA 회의 이후 AUD/USD는 0.7532에서 0.7000으로 하락했습니다. RBA는 이번 주에 통화 정책을 논의하기 위해 회의할 예정입니다. 지난 RBA 회의 이후 AUD/USD의 큰 변동을 고려할 때, 2021년 12월 7일 화요일에 RBA의 금리 결정과 그들의 결정에 영향을 미치는 경제 조건에 대한 논평을 주의 깊게 지켜보는 것이 중요합니다. AUD/USD는 $0.70500의 61.8% 되돌림 수준에서 지지를 깨뜨렸으며, 이는 새로운 저항 수준이 되었습니다 — 50% 되돌림의 새로운 지지 수준은 약 $0.67500입니다.

예상보다 약한 미국 고용 보고서 발표 이후, 달러는 상승폭을 반전시켜 이날 보합세로 거래되었습니다. 보고서에는 이전 몇 개월에 대한 긍정적인 수정 사항과 노동 시장에 대한 확실한 세부 사항이 포함되어 있었습니다. 오미크론 위협에도 불구하고, 시장은 연준이 현재의 자산 축소 및 자산 구매 수준을 유지하겠다고 발표한 후 실망스러운 고용 데이터에서 빠르게 반등했습니다.

영국에서는 은행의 금리 결정에 대한 의구심이 커지고 있으며, 금리 결정자가 정책 설정을 변경하기 전에 오미크론에 대한 추가 정보가 유익할 수 있다고 언급했습니다. 오미크론 변종이 소비와 생산을 둔화시킬 위험이 있다면, 정책 입안자들은 경제 수요를 저해할 위험을 감수하고 싶지 않습니다.

상품

경제 불확실성이 증가함에 따라, 시장 관찰자들은 생산 및 경제 수요를 측정하기 위해 유가에 주목하고 있습니다. 이 전망은 약한 경제 전망을 보여주며, 유가는 6주 연속 하락하고 있습니다 — 2018년 이후 가장 긴 주간 하락 기간입니다.

WTI 원유 가격은 0.63% 하락하여 $66.26에 마감했습니다. 원유 가격은 먼저 $60.50의 61.8% 되돌림 수준에서 지지를 찾고, 그 다음 $55.50 범위의 50% 되돌림 수준에서 지지를 찾을 것입니다. 금요일 마감 시 WTI 원유는 50일 이동 평균 근처에서 거래되고 있었습니다. 오미크론 변종의 위협에도 불구하고, OPEC는 1월에 하루 400배럴씩 원유 생산을 서서히 증가시키겠다는 계획을 고수하고 있습니다. 이 결정은 글로벌 원유 시장에서의 우려가 커지는 가운데 중요하며, 지난 주 가격 하락의 주요 요인이었습니다.

금속 시장에서 금은 주를 마감하며 $1,783.18로 보합세를 보였으며, 이는 지난 주 초 가격 대비 -0.03% 변화입니다. 금요일 마감 가격은 금이 약 $1,780의 첫 번째 주요 지지 수준 위에 약간 위치하도록 했습니다. 상승 측면에서는 저항이 $1,800의 50% 되돌림 수준 근처에서 발견되며, 그 다음 두 번째 주요 지지 수준인 $1,820의 61.8% 되돌림 수준이 있습니다.

주를 보합세로 마감했음에도 불구하고, 금은 2021년 12월 3일 금요일에 달러에 대해 1% 상승하여 오미크론 불확실성 속에서 안전 자산으로의 이동과 미국 국채 수익률 하락의 혜택을 보았습니다.

암호화폐

주말의 재앙적인 마무리로, 비트코인 가격은 2021년 12월 4일 토요일에 급락하여 $43,000 근처로 떨어진 후 반등했습니다. 금요일부터 토요일까지 24시간 동안 세계에서 가장 저명한 암호화폐는 약 $10,000을 잃어버렸으며, 이는 가치의 17% 이상이 사라진 것입니다. 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움도 타격을 입었습니다. 이더리움은 2021년 12월 4일 토요일에 $3,400까지 하락하여 시장 매도 중 24시간 동안 15% 하락했습니다. 

시장 손실은 토요일 아침에 가속화되었으며, 하락의 명확한 이유는 보이지 않았습니다. 암호화폐는 2021년 12월 3일 금요일 주식이 하락하면서 하락하기 시작했으며, 투자자들은 안전한 채권으로 몰렸습니다. 기술 주식에 대한 감정이 암호화폐 공간으로도 전이되었을 수 있으며, 투자자들은 매도하기 시작했습니다. 매도는 국제 정부의 암호화폐 규제에 대한 불안한 감정 속에서도 발생했습니다.

회복을 향해 나아가고 있는 비트코인은 50% 되돌림 수준에서 $54,400 근처의 첫 번째 주요 저항 수준 아래에 안정되고 있습니다. 추가적인 시장 혼란이 발생할 경우, 비트코인은 38.2% 되돌림에서 약 $50,900에서 지지를 받을 것입니다. 이 중요한 수준을 깨면 비트코인의 다음 주요 지지는 23.6% 되돌림 수준에서 $46,600에 위치하게 됩니다.

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