Haftalık piyasa raporu – 06 Ara 2021

ABD Endeksleri

ABD Endeksleri, dalgalı bir hafta geçirdi. Omicron varyantı ve Federal Rezerv'in para politikasını sıkılaştırma isteği, 3 endeksin de aşağı yönlü trendine devam etmesine katkıda bulundu. Bu durum, CBOE volatilite endeksinin Ocak ayından bu yana ilk kez intraday 35'e yükselmesine neden oldu — 30'un üzerindeki okumalar, artan volatilite ve belirsizlik gösterir.

COVID varyantı ve Federal Rezerv politikası konusundaki endişeler, sabit gelir piyasasını da etkiledi. Geçen hafta, 10 yıllık ABD Hazine Tahvili Faizi, 3 Aralık 2021 Cuma günü %1.36'ya düştü, Pazartesi günü ise %1.52'ydi. ABD Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell, enflasyon konusunda endişelerini dile getirerek, Fed'in varlık azaltım programının hızını artırarak enflasyonu kontrol altına alabileceğini öne sürdü.

Ekonomik kriz sırasında istikrarı ile tanınan kamu hizmetleri sektörü, haftanın en iyi performans gösteren sektörü oldu. Öte yandan, İletişim Sektörü, Başkan Biden'ın kısa vadeli bir kapanmadan kaçınma duyurusunun ardından haftanın en kötü performans gösteren sektörü oldu.

Bu hafta, Tüketici Kredisi, Temel Tüketici Fiyat Endeksi ve Federal Bütçe üzerine odaklanılacak.

Forex

İsviçre Frangı ve Yen, döviz piyasalarında en büyük kazananlar oldu, ardından Dolar geldi. Güvenli liman para birimleri olarak kabul edilen İsviçre Frangı ve Yen, Omicron varyantının yayılması ile ilgili endişeler nedeniyle küresel para birimleri ve tahvil getirileri karşısında değer kazandı. Federal Rezerv'in enflasyonu kontrol etmek için olası agresif eylemleri konusundaki endişeler, Dolar üzerinde olumlu bir etki yarattı.

Avustralya Doları, ABD Doları karşısında yeni dip seviyeler belirlemeye devam etti ve Haziran 2021'den bu yana 2 haftada en fazla düşüşü yaşadı. Avustralya'nın ekonomisi, küresel tedarik zincirinin ön ucunda yer alıyor ve bu nedenle Omicron ile ilgili gelişmeler önem kazanıyor. Son RBA toplantısından bu yana, AUD/USD 0.7532'den 0.7000'e düştü. RBA, bu hafta para politikasını tartışmak üzere bir araya gelecek. Son RBA toplantısından bu yana AUD/USD'deki önemli hareketler göz önüne alındığında, 7 Aralık 2021 Salı günü RBA'nın faiz oranı kararını ve kararlarını etkileyen ekonomik koşullar hakkında yapacağı yorumları izlemek önemlidir. AUD/USD, $0.70500'deki %61.8 geri çekilme seviyesinde destek seviyesini kırdı ve bu yeni direnç seviyesi haline geldi — %50 geri çekilme seviyesindeki yeni destek seviyesi ise $0.67500 civarında.

Beklenenden zayıf bir ABD istihdam raporunun açıklanmasının ardından, Dolar kazançlarını tersine çevirerek gün boyunca yatay işlem gördü. Rapor, önceki aylara yönelik olumlu revizyonlar ve işgücü piyasası hakkında sağlam detaylar içeriyordu. Omicron tehdidine rağmen, piyasalar, Fed'in mevcut azaltım ve varlık alım seviyesine bağlı kalma taahhüdünü açıklamasının ardından hayal kırıklığı yaratan istihdam verilerinden hızla toparlandı.

İngiltere cephesinde, Bank of England tarafından öngörülen Aralık faiz oranı konusunda şüpheler arttı. Faiz belirleyici, politika ayarlarını değiştirmeden önce Omicron hakkında daha fazla bilgi edinmenin faydalı olabileceğini belirtti. Omicron varyantı, tüketim ve üretimi yavaşlatma tehdidinde bulunursa, politika yapıcılar ekonomik talebi engelleme riskini almak istemiyorlar.

Emtia

Ekonomik belirsizlik arttıkça, piyasa gözlemcileri üretim ve ekonomik talebi ölçmek için petrol fiyatlarına yöneliyor. Bu görünüm, zayıf ekonomik beklentileri gösteriyor ve petrol fiyatları altıncı hafta boyunca düşüş gösteriyor - 2018'den bu yana en uzun haftalık düşüş serisi.

WTI ham petrol fiyatı %0.63 düşerek $66.26'da kapandı. Ham petrol fiyatı, önce %61.8 geri çekilme seviyesinde $60.50 civarında destek bulacak, ardından %50 geri çekilme seviyesinde $55.50 aralığına geçecektir. Cuma günü kapanış itibarıyla, WTI ham petrolü 50 günlük hareketli ortalamasının yakınında işlem görüyordu. Omicron varyantının oluşturduğu tehditlere rağmen, OPEC, Ocak ayında günde 400 varil petrol üretimini yavaşça artırma planına bağlı kalıyor. Bu karar, küresel petrol piyasalarındaki artan endişeler arasında önemli ve geçen haftaki fiyat düşüşlerinin başlıca faktörlerinden biriydi.

Metal piyasalarında, Altın haftayı $1,783.18'de yatay kapattı ve bu, geçen haftanın başlangıç fiyatına göre -%0.03'lük bir değişim. Cuma günü kapanış fiyatı, altını %38.2 geri çekilme seviyesinde yaklaşık $1,780'deki ilk büyük destek seviyesinin biraz üzerine yerleştirdi. Yukarı yönde, direnç, %50 geri çekilme seviyesinde $1,800 civarında bulunuyor ve ardından %61.8 geri çekilme seviyesinde $1,820'deki ikinci büyük destek seviyesine geçiyor.

Haftayı yatay kapatmasına rağmen, Altın 3 Aralık 2021 Cuma günü Dolar karşısında %1 değer kazandı ve Omicron belirsizliği ve ABD Hazine Getirilerindeki düşüş nedeniyle güvenli limana yönelme ile fayda sağladı.

Kripto Para

Haftanın felaketle sona ermesiyle, Bitcoin fiyatları 4 Aralık 2021 Cumartesi günü keskin bir şekilde düştü ve $43,000 civarına kadar geriledi. Cuma'dan Cumartesi'ye kadar geçen 24 saatte, dünyanın en önde gelen kripto parası yaklaşık $10,000 kaybetti ve bu da değerinin %17'sinden fazlasının silinmesi anlamına geliyor. İkinci en büyük kripto para olan Ethereum da etkilendi. Ethereum, 4 Aralık 2021 Cumartesi günü $3,400'e kadar düştü ve piyasa satışları sırasında 24 saatte %15 kaybetti.

Piyasa kayıpları, Cumartesi sabahı erken saatlerde hızlandı ve düşüşün görünür bir nedeni yoktu. Kripto paralar, 3 Aralık 2021 Cuma günü hisse senetlerinin geri çekilmesiyle düşmeye başladı ve yatırımcılar tahvillere yöneldi. Teknoloji hisselerinde artan duygu, yatırımcıların kripto alanında satış yapmaya başlamasıyla da bağlantılı olabilir. Satışlar, uluslararası hükümetlerden gelen yaklaşan kripto düzenlemeleri hakkında rahatsız edici bir duygu arasında gerçekleşti.

Şimdi toparlanma yolunda ilerleyen Bitcoin, 50% geri çekilme seviyesinde $54,400 civarında ilk büyük direnç seviyesinin biraz altında yer alıyor. Ek piyasa çalkantıları durumunda, Bitcoin, %38.2 geri çekilme seviyesinde yaklaşık $50,900'de destek almalıdır. Bu ana seviyenin aşılması, Bitcoin'in bir sonraki büyük desteğinin $46,600 seviyesinde %23.6 geri çekilme seviyesinde olacağı anlamına geliyor.

ABD endekslerini, forex ve emtiaları DTrader üzerinden opsiyonlarla ve Deriv MT5 Finansal ve Finansal STP hesaplarıyla ticaret yapın. Kripto paraları DTrader üzerinden çarpanlarla ve Deriv MT5 Finansal ve Finansal STP hesaplarıyla CFD'ler üzerinden ticaret yapın.