시장 뉴스 – 2022년 6월 4주

암호화폐는 연준이 금리를 인상하겠다고 발표한 덕분에 역사상 최악의 주 중 하나를 경험했습니다. 하지만 이 발표로 인해 다른 시장도 많은 어려움을 겪었습니다.

외환

2022년 5월의 핵심 물가상승률 결과는 예상대로 나와 유로를 강화했지만, 이 통화는 장기 하락세에서 벗어나지 못하는 것 같습니다. 이는 유로 약세에 대한 우려와 싸우는 유럽 중앙은행(ECB)에 대한 인플레이션 압박을 더욱 강화합니다. 반면에, 미국 달러의 지속적인 강세는 EUR/USD 쌍이 부정적 영역에서 한 주를 마감하게 만들었습니다. 

위의 차트에서 볼 수 있듯이, 한 주를 하락세로 시작하고 $1.1971까지 떨어진 GBP/USD 쌍은 2022년 6월 16일 목요일에 짧은 강세를 경험하며 가격이 약 $1.2381의 3일 최고치에 도달했습니다. 더욱이, 실망스러운 미국 거시 데이터의 발표는 달러를 약화시켰고, 하락하는 GBP/USD 쌍에 대한 지지 역할을 했습니다. 

더욱이, 최근 2년 최저치에서의 경미한 회복은 연준과 잉글랜드 은행(BoE)의 통화 정책 발표 차이로 인해 지난주 말에 흔들리게 되었습니다. 이로 인해, 통화 쌍은 $1.2227에서 주를 마감하였고, 이는 SMA 10인 $1.2220보다 약간 높은 수치로, 각각 SMA 5와 SMA 15인 $1.2211 및 $1.2245와 거의 일치합니다. 이제 모든 시선은 영국 물가상승률 보고서와 연준 의장의 증언에 집중되고 있으며, 이는 케이블 쌍에 대한 새로운 방향 지시를 줄 것입니다. 

일본은행(BoJ) 총재는 필요할 경우 통화 정책이 더 완화될 수 있다는 발표를 했습니다. 이로 인해 JPY 판매가 유발되었고, 이는 미국 달러 반등과 결합되어 USD/JPY의 강세 흐름을 설명합니다.

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원자재

한 주 동안 $1,870 이상에서 시작한 금 가격은 2022년 6월 14일 화요일에 $1,810 아래로 폭락했으며, 이는 트레이더들이 2월에 시장에서 철수하기 시작한 이후 처음 있는 일이었습니다.

금은 종종 인플레이션 헤지로 간주되지만, 연준이 단기 금리를 인상할 때 이를 보유하는 기회 비용이 더 높습니다. 금은 이자를 발생시키지 않기 때문입니다.

2022년 6월 17일 금요일에 주를 $1,840에 마감했음에도 불구하고, 금은 거의 한 달 최저 수준에서 마감했습니다. 강한 미국 달러와 연준, 스위스 중앙은행, 잉글랜드 은행의 금리 인상이 안전 자산의 매력을 떨어뜨렸습니다.

위의 차트에서 볼 수 있듯이, 금은 지지 수준인 $1,837 바로 위에서 한 주를 마감했습니다. 금에 대한 금리 정책과 인플레이션 기대의 전망 변화가 다음 주에 주요하게 영향을 미칠 것입니다.

한편, 기름 가격은 이 달 초에 배럴 당 거의 $125로 오르면서 장기 상승세에서 갑작스럽게 반전되었습니다. 2022년 6월 17일 금요일에 기름 가격은 6% 하락하여 4주 최저 수준에 도달하며 한 주를 약 $112에 마감했습니다. 이는 주요 중앙은행의 금리 인상으로 인해 글로벌 경제가 둔화되고 에너지 수요가 제한될 것이라는 우려에서 발생했습니다.

암호화폐

암호화폐 시장은 2021년 1월 이후 처음으로 시가총액이 $1조 아래로 떨어졌습니다. 지난주 $300억의 손실을 입으면서, 지난주는 암호화폐 역사상 최악의 주 중 하나로 기록되었습니다.

위의 차트에서 볼 수 있듯이, 비트코인 가격은 계속해서 하락하며 지난 7일 동안 34% 하락하며 $20,000 아래에서 거래되었습니다. 하지만 비트코인은 2022년 6월 19일 일요일에 약 $20,000의 가격 근처로 다시 올라갔습니다. 이러한 움직임은 최근 연속되는 하락 이후 재빠른 회복을 나타낼 수 있으며, 기관 트레이더들이 비트코인이 저점에 도달한 후 매수 기회를 보고 있다는 신호일 수 있습니다.

한편, 이더리움은 특히 부진한 실적을 보이며 같은 기간 동안 40% 하락하여 약 $1,000에서 거래되었습니다.

일부는 거시 경제적 요인이 암호화폐 시장의 하락에 기여했음을 보여줍니다. 최근 암호화폐는 인플레이션에 대한 안전 자산으로서 기능하지 못했고, 주식 및 채권 시장의 실적이 비트코인에 직접적인 영향을 미쳤습니다. 최근 인플레이션이 상승하며 중앙은행이 금리를 인상하였고, 이는 위험 자산에 타격을 주었습니다. 

극심한 시장 상황으로 인해 여러 암호화폐 대출 회사들이 인출, 송금 및 스왑 요청의 운영을 중단했습니다. 이는 암호화폐의 미래에 대한 우려가 커지면서 암호화폐 트레이더들로부터 sell-off을 초래했습니다. 

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미국 주식 시장

*순 변화 및 순 변화(%)는 월요일부터 금요일까지 주간 종가 변화를 기준으로 합니다.

3대 주요 지수 모두 한 주를 급락세로 마감했습니다. 이는 팬데믹이 시장을 강타한 이후 S&P 500의 가장 큰 하락폭이었습니다. 또한, 다우지수는 2020년 10월 이후 가장 큰 주간 하락폭을 기록했습니다. 시장은 이제 전체적으로 지난 11주 중 10주 동안 하락했습니다.

지수 내의 모든 회사가 주 중 최소 한 번은 하락했기 때문에, S&P 500은 공식적으로 약세 시장에 있습니다.

2022년 6월 15일 수요일, 연준은 0.75%의 금리 인상을 발표했습니다 — 1994년 이후 최대 인상입니다. 주가는 상승세를 보였지만, 발표 이후 다우는 2021년 1월 이후 보지 못한 수준으로 떨어졌습니다. 또한, 11개 모든 주식 시장 섹터가 하락했습니다.

침체에 대한 두려움이 커지는 가운데, 홈디포, 인텔, JPMorgan는 52주 최저치에 도달했습니다. 한편, 아마존, 애플, 넷플릭스 같은 기술 대기업은 거의 4% 하락했습니다. 

2022년 6월 17일 금요일 연준의 발언은 일주일 전 75bp의 금리 인상 이후 인플레이션 억제를 위한 의지의 선언을 반영했습니다. 이제 트레이더들은 연준이 인플레이션을 2% 목표로 되돌리기 위해 집중하고 있는 것처럼 보이므로 이번 주에 파월 의장의 증언을 기대하고 있습니다.

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