주간 시장 보고서 – <b>23</b> 2022년 5월

외환

EUR/USD는 이번 주를 $1.06 아래에서 견고한 상승으로 마감했습니다. 위험 회피가 지속되지만, 이번 상승의 주된 원인은 미국 달러 약세입니다. 또한 최근 인플레이션율은 중앙은행의 안도 기준을 두 배로 증가시켰습니다.

쌍 상승에 기여할 수 있는 또 다른 요인은 유럽 중앙은행입니다. 7월 금리 인상이 가능해짐에 따라 여러 정부 위원회 의원들이 가능한 한 빨리 금리를 인상하겠다는 의사를 밝혔습니다. 사실, 금융 분석가들에 따르면, 3분기 시작 시 50bps 상승 확률이 40%에서 52%로 증가했습니다.

이번 주 GBP/USD 쌍은 한 달 이상 만에 처음으로 긍정적인 영역으로 넘어가며 거래자들에게 안도의 한숨을 쉬게 했습니다. 위 차트에서 알 수 있듯이, GBP/USD는 $1.23 근처에서 주를 시작하여 하락 후 $1.25 근처에서 주를 마감했습니다.

영국의 데이터 발표가 강력하지만, 향후 몇 달 간 잉글랜드 은행(BoE)이 직면할 거대한 문제를 여전히 드러냅니다. 9%의 인플레이션 데이터를 바탕으로 BoE는 인플레이션율이 향후 몇 개월 안에 두 자릿수에 도달할 수 있다고 제안하며, 2022년 말/2023년은 하락할 것이라고 배경을 밝혔습니다. 한편, 미국 달러는 연준의 매파적 발언을 수혜로 삼지 못했고, 미국 재무부 수익률이 상승하면서 GBP/USD는 $1.25 수준을 시험하며 상승했습니다.

한편, USD/JPY는 ¥127.15 수준 근처에서 일부 저점 매수세를 끌어모았지만, 미국 달러의 약세로 추가 상승이 억제되었습니다. 더욱이, 주식 시장의 전반적인 긍정적인 분위기가 안전 자산인 일본 엔화를 약화시켰습니다.

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암호화폐

가장 인기 있는 암호화폐는 7주 연속 손실을 경험했습니다. 이는 2011년 이후 최장입니다. 이번 하락은 인플레이션 상승, 연준의 금리 인상, 러시아-우크라이나 전쟁 등 여러 요인에 기인했습니다.

비트코인은 이번 주를 31,000 달러를 약간 넘는 수준에서 시작했습니다. 그 후 세계 최대 암호화폐는 급격하게 변동하며 주를 $30,000 아래에서 마감했습니다. 위 차트는 50% 되돌림 수준이 주요 저항 수준으로 작용하고 38.2% 되돌림 수준이 주요 지원 수준으로 작용하고 있음을 나타냅니다.

화요일과 목요일에 비트코인 가격은 29,978.84의 50% 되돌림 수준과 30,671.58의 76.4% 되돌림 수준 사이에서 계속해서 오르락내리락하며 해당 수준이 주요 지원 및 저항 수준으로 작용했습니다. 그 후 두 날 모두 $29,000 아래로 내려갔습니다.

한편, 다른 암호화폐들은 거래자에게 다소의 안도를 주며 주를 약간의 상승으로 마감했습니다. 이더리움, 바이낸스 코인, 라이트코인과 같은 알트코인은 각각 1.1%, 7.4% 및 7.2% 증가했습니다.

테라의 붕괴 후 주요 암호화폐 회사들이 바이낸스를 비롯하여 생태계에서의 이전 투자와 그에 따른 손실에 대한 정보를 공개했습니다.

암호화폐 관련 뉴스에 따르면, 독일 연방 재무부는 암호화폐 소득세 처리에 대한 가이드를 발표했습니다. 이제 독일에서는 사람들이 비트코인과 이더리움을 1년 후 세금 없이 판매할 수 있게 됩니다.

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원자재

위험 회피 시장 환경으로 인해 금은 주를 $1,800 아래에서 시작하며 1월 말 이후 최저 수준을 기록했습니다. 하지만, 미국 국채 수익률 하락과 미국 달러 수요가 대형 유통업체들의 실적 저조와 판매 전망으로 인해 영향을 받으며 상승세를 보였습니다. 4월 중순 이후 처음으로 XAU/USD는 주간 상승을 기록했습니다.

또한 상하이의 모든 구역에서 코로나19 감염이 제로로 발표된 후 금은 반등하여 $1,830 근처로 가격이 상승했습니다.

위 차트에서 볼 수 있듯이, 금은 주말을 $1,846 근처에서 마감하며, 주 중에 상승하고 현재 이동 평균 위에 위치하여 지원 수준으로 작용하고 있습니다. 5일 SMA와 10일 SMA는 각각 1,844와 1,842에 위치해 있습니다.

반면, 유가 가격은 최근 범위 내에서 안정적으로 유지되며 큰 확신 없이 거래되고 있습니다. 지난 주에 주요 원유 관련 새로운 근본적 발전이 부족했기 때문에 WTI는 $105-115 사이에서 움직였던 것 같습니다. 또한, EU의 러시아산 석유 수입 금지 제안은 발효되기 위해 필요한 EU 회원국들의 만장일치 합의를 아직 확보하지 못했습니다.

미국 주식 지수

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시장은 계속 하향 압박을 받았으며, 수요일, 18 2022년 5월은 S&P 500 지수가 2020년 6월 이후 가장 큰 하루 하락 폭을 기록했습니다. 주식 시장은 여섯 주 연속 하락세를 이어가며 연초 대비 약 20% 하락했습니다. 이는 곰 시장 진입을 의미합니다.

손실은 주요 유통업체들의 실적 저조에 대한 우려로 발생했습니다. 특히, 월마트는 더 높은 운송 및 연료 비용으로 운영 마진이 예상보다 낮았다고 발표했습니다. 거래자들은 이러한 실적을 향후 더 나쁜 상황이 올 신호로 해석하는 듯합니다. 또한, 인플레이션 상승, 공급망 문제, 그리고 연준의 공격적 금리 인상 결정으로 인해 경기 침체에 대한 우려가 커지고 있습니다.

거래자들의 우려가 쌓여감에 따라 주식은 지난 7주 동안 회복하기 위해 고군분투하고 있습니다. 또한 거래자들은 소매업체 및 소비자와 관련된 데이터를 면밀히 모니터링하여 인플레이션이 소비자 지출을 둔화시킬지를 판단하고 있습니다.

다가오는 주에는 개인 소비 지출(PCE) 물가 지수와 줌, 엔비디아, 알리바바의 실적 보고서에 주목해야 합니다. 해당 물가 지수는 27 5월 2022일 금요일 발표될 예정입니다.

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