주간 시장 보고서 – 2021년 12월 20일

미국 지수  

지난주 미국의 3대 주요 주식 지수는 연방준비제도(Federal Reserve)의 내년 금리 인상 신호를 평가하면서 모두 하락세로 마감했습니다.

연준 의장 제롬 파월은 올해 마지막 회의에서 금리 인상 전망에 대해 매파적인 발언을 하였으며, 연방공개시장위원회(FOMC)의 예측에 따르면 2022년 말까지 최대 3차례의 금리 인상이 있을 것으로 보입니다.

“우리는 3월까지 테이퍼링을 종료할 위치에 있으며, 적절하다고 생각할 때 금리를 인상할 수 있는 위치에 있을 것입니다.”라고 파월은 기자회견에서 언급했습니다.

주식 시장은 처음에 이 소식을 잘 받아들였으나, 이후 입장을 재고하게 되었습니다. 다우존스, S&P 500, 나스닥 종합지수는 2021년 12월 15일 수요일에 급등했습니다. 시장은 매파적인 연준의 입장을 낙관적이고 자신감 있는 거시경제 전망과 연관지었습니다. 이는 더 이상 경제가 흔들리지 않도록 저금리의 안정 장치가 필요하지 않다는 것을 의미합니다.

그러나 수요일의 랠리에서 얻은 중간 주간 상승분은 목요일 세션과 금요일 마감 중에 빠르게 소멸되었습니다. 다우존스는 주간 1.65% 하락으로 마감했으며, S&P 500은 89.66 베이시스 포인트 하락하여 주간 1.90% 낮은 수치로 마감했습니다. 나스닥 종합지수는 451.59 포인트 하락하여 주간 -2.89%로 마감했습니다. 

금리가 상승하고 유동성이 줄어드는 환경에서 연준이 자산 매입 테이퍼링을 가속화함에 따라, 장기 성장 및 기술 주식은 압박을 받고 있습니다. 두 가지 모두 미래 수익 잠재력에 대해 높은 평가를 받고 있기 때문입니다. 

반대로, 금융 및 에너지 부문의 경기순환 주식은 2021년 12월 17일 금요일에 나머지 시장을 초과 성과를 보였으며, 금리 상승이 이들 부문의 성장을 촉진했습니다.

외환

지난주, 미국 달러는 위험 자산에서 벗어난 거래자들로 인해 상승했습니다. 이들의 결정은 금리 인상에 대한 중앙은행의 발언과 오미크론 사례 증가에 대한 우려로 촉발되었습니다.

2021년 12월 17일 금요일 오후 거래에서 미국 달러 지수는 약 0.6% 상승했습니다. 목요일 연준의 시장 급락으로 잃었던 가치를 회복한 후, 달러는 주간 0.67% 상승으로 마감했습니다. 

유로와 영국 파운드는 각각 0.6%와 0.8% 하락했으며, 이는 이전 이틀 동안의 상승을 기록한 후입니다. 금요일 늦은 세션에서 유로는 $1.1247, 파운드는 $1.3239에 거래되었습니다. 

지난주 내내 거래자들은 영국 파운드의 가격 움직임을 면밀히 주시했습니다. 잉글랜드은행(BoE)의 깜짝 금리 인상에 대응하여 GBP/USD 쌍은 11월 말 이후 처음으로 주중 최고치인 $1.337에 도달했습니다. 팬데믹 시작 이후 BoE는 금리를 인상한 첫 번째 중앙은행입니다.

원유 가격이 오미크론이 전 세계 수요를 줄일 것이라는 우려로 2% 하락하면서, 원자재 연계 통화인 호주 달러와 캐나다 달러는 미국 달러에 대해 하락했습니다. 한편, 일본 엔화는 미국 달러에 대해 보합세를 보였습니다.

원자재

유가가 하락한 주로, 오미크론 사례 증가로 인해 새로운 제한이 연료 수요를 억제할 것이라는 우려가 커졌습니다. 지난주 브렌트유는 2.6% 하락하여 배럴당 $73.52에 정착했으며, WTI는 1.3% 하락하여 배럴당 $70.86으로 떨어졌습니다.

미국 내 유정 수가 증가하면서 잠재적인 공급 과잉에 대한 우려가 커졌습니다. 수요 전망의 변화가 2022년 1월에 하루 40만 배럴의 공급을 추가하기 위한 계획을 검토할 필요성을 초래할 경우 OPEC+가 예정된 회의 전에 만날 가능성이 있습니다.

오미크론 확산과 상승하는 인플레이션에 대한 우려로 인해 거래자들은 2021년 12월 17일 금요일 안전 자산으로 이동하여 금 가격이 5주 만에 처음으로 $1,800을 초과했습니다. 연준의 내년 최대 3차례 금리 인상 전망은 일반적으로 금에 부담을 줄 수 있지만, 금리는 불확실한 시기에 가치 저장 수단으로 여겨지는 미국 달러로의 유입에도 불구하고 상승했습니다.

XAU/USD는 2021년 12월 17일 금요일에 $1,798로 마감했습니다. 현재 쌍은 $1,801 근처의 61.8% 되돌림 수준에서 저항선 바로 아래에서 거래되고 있습니다. 금이 61.8% 되돌림 수준을 돌파할 경우, 새로운 저항선은 $1,834 근처의 78% 되돌림 수준이 될 것입니다.

거래자들이 다가오는 축제 세션과 미국의 거시경제 이벤트에 어떻게 반응할지 지켜보는 것이 흥미로울 것입니다. 이러한 이벤트에는 미국 GDP(3분기), 소비자 신뢰도 및 실업 수당 청구가 포함됩니다. 

암호화폐

암호화폐 가격은 중앙은행들이 인플레이션에 대해 공격적인 태도를 취함에 따라 하락세를 지속하고 있습니다. 비트코인(BTC), 이더리움(ETC), 바이낸스코인(BNB) 및 카르다노(ADA)의 가격은 주간 3%-5% 하락했습니다. 그러나 시장 시가총액은 여전히 $2.3 조 마크 아래에 있습니다.

비트코인은 5주 연속 하락했습니다. 한동안 $50,000 근처에서 머물고 있으며, 11월의 최고치인 약 $70,000에는 훨씬 미치지 못하고 있습니다. 

코넬 대학교의 국제 무역 정책 고위 교수인 에스와르 프라사드는 “비트코인 자체가 그렇게 오래 지속되지 않을 수 있다”고 언급하며, 비트코인보다 환경 친화적인 대안이 많다고 덧붙였습니다. 

2021년 12월 17일 금요일, 비트코인은 주간 약 $46,850에 마감했습니다. 주간 차트는 $47,900 근처에서 거래되고 있으며, 이는 50% 되돌림 수준에 가깝습니다. 단순 이동 평균에 따르면, 21주 이동 평균은 약 $51,900, 50주 이동 평균은 대략 $47,600으로, 가까운 지지선과 저항선을 결정합니다.

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