每週市場報告 – 2021年12月20日

美國指數  

上週，美國三大主要股指均收於紅色，因市場評估聯邦儲備系統最新的信號，可能明年多次加息。

在今年最後一次會議上，聯邦儲備主席傑羅姆·鮑威爾對美聯儲的貨幣政策前景發表了鷹派言論，聯邦公開市場委員會（FOMC）的預測顯示在2022年底之前可能會有多達3次加息。

“我們正處於一個位置，計劃在三月結束縮減購買，在兩次會議中，我們將能夠在認為合適的時候加息，”鮑威爾在新聞發布會上表示。

股市最初對這一消息反應良好，但隨後重新考慮了其立場。道瓊斯指數、標準普爾500指數和納斯達克綜合指數在2021年12月15日（星期三）均大幅上漲。市場似乎將鷹派的美聯儲立場與樂觀、自信的宏觀經濟前景相關聯——這種前景不再需要低利率的穩定器來防止經濟失衡。

然而，週三的漲幅在週四的交易中迅速被抹去，週五的收盤再次下跌。道瓊斯指數本週下跌1.65%，而標準普爾500指數下跌89.66個基點，最終下跌1.90%。納斯達克綜合指數受到的打擊最重，跌幅達451.59點，收於-2.89%。 

在利率上升和流動性減少的環境中，由於聯邦儲備加速縮減資產購買，長期增長和科技股受到壓力，因為這兩者的估值都重度依賴未來的盈利潛力。 

與此相反，2021年12月17日（星期五）金融和能源行業的週期性股票表現優於市場其他部分，因為利率上升促進了這些行業的增長。

外匯

上週，美元上漲，因交易者逃離風險較高的貨幣。他們的決定是由於中央銀行官員對加息的討論以及對Omicron病例上升的擔憂所觸發。

在2021年12月17日（星期五）的下午交易中，美元指數上漲約0.6%。在從週四因美聯儲引發的市場暴跌中恢復失去的價值後，美元本週上漲0.67%。 

歐元和英鎊在前兩天獲利後，分別下跌0.6%和0.8%。在週五的晚盤，歐元報1.1247美元，英鎊報1.3239美元。 

在整個上週，交易者密切關注英鎊的價格變動。作為對英格蘭銀行（BoE）意外加息的回應，GBP/USD在週中達到1.337美元的高點，這是自11月底以來的首次。自疫情開始以來，英格蘭銀行是第一個加息的中央銀行。

隨著對Omicron將減少全球需求的擔憂，原油價格下跌2%，與商品相關的貨幣，包括澳元和加元，對美元下跌。與此同時，日元對美元持平。

商品

由於對新限制可能因Omicron病例增加而抑制燃料需求的擔憂，油價本週下跌。過去一週，布倫特原油下跌2.6%，收於每桶73.52美元，WTI下跌1.3%，降至每桶70.86美元。

美國的石油鑽井平台數量在本週增加，引發對潛在過剩供應的擔憂。如果需求前景的變化需要重新審視他們在2022年1月增加每日40萬桶供應的計劃，OPEC+可能會在預定的2022年1月4日會議之前召開會議。

對Omicron激增和上升通脹的擔憂驅使交易者在2021年12月17日（星期五）轉向避險資產，導致金價在5週內首次突破1,800美元。美聯儲預測明年可能會有多達3次加息，通常會對金價施加壓力，因為更高的利率增加了持有無收益黃金的機會成本。然而，儘管資金流入美元（在不確定時期也被視為價值儲存），金價仍然上漲。

XAU/USD在2021年12月17日（星期五）收於1,798美元。該貨幣對目前交易於61.8%回撤位附近的阻力下方，接近1,801美元。如果金價突破61.8%回撤位，其新的阻力將位於78%回撤位附近的1,834美元。

有趣的是，看看交易者如何對即將到來的節日交易和美國宏觀經濟事件（如美國GDP（第三季度）、消費者信心和失業救濟申請）作出反應。 

加密貨幣

隨著中央銀行對通脹採取激進立場，加密貨幣價格持續下跌。比特幣（BTC）、以太坊（ETC）、幣安幣（BNB）和卡爾達諾（ADA）的價格本週下跌了3%-5%。然而，市場資本化仍遠低於2.3萬億美元的標誌。

比特幣已連續第五週下跌。它在50,000美元附近徘徊已久，並且遠低於11月的峰值，當時約為70,000美元。 

康奈爾大學國際貿易政策高級教授Eswar Prasad引用說：“比特幣本身可能不會再持續太久”，因為有許多替代品，其中一些更環保。 

在2021年12月17日（星期五），比特幣以約46,850美元收週。每週圖表顯示其交易接近47,900美元，接近50%回撤位。根據簡單移動平均線，21週移動平均線約為51,900美元，50週移動平均線約為47,600美元，確定了近期的支撐和阻力水平。

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