Еженедельный рыночный отчет – 20 декабря 2021 года

Индексы США  

Все 3 основных индекса акций США закрылись на прошлой неделе в красной зоне, поскольку рынки оценивали новые сигналы Федеральной резервной системы о возможном повышении процентных ставок несколько раз в следующем году.

На своем последнем заседании года председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выразил жесткую позицию по поводу перспектив денежно-кредитной политики ФРС, с прогнозами Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), предсказывающими до 3 повышений процентных ставок до конца 2022 года.

«Мы находимся в позиции, когда заканчиваем нашу программу сокращения покупок к марту, на двух заседаниях, и мы будем в состоянии повысить процентные ставки, когда сочтем это уместным», - отметил Пауэлл на пресс-конференции.

Рынки акций изначально хорошо восприняли новости, прежде чем пересмотреть свою позицию. Индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq Composite резко выросли в среду, 15 декабря 2021 года. Рынки, казалось, коррелировали жесткую позицию ФРС с оптимистичным, уверенным макроэкономическим прогнозом — тем, который больше не нуждается в стабилизирующих механизмах низких процентных ставок, чтобы предотвратить падение экономики.

Однако приросты середины недели от ралли в среду быстро были стерты во время сессии в четверг и снова во время закрытия в пятницу. Индекс Dow Jones закончил неделю с падением на 1,65%, в то время как S&P 500 упал на 89,66 базисных пунктов, завершив неделю на 1,90% ниже. Nasdaq Composite понес наибольшие потери, потеряв 451,59 пункта и закрыв неделю на уровне -2,89%. 

В условиях растущих ставок и снижающейся ликвидности, поскольку Федеральная резервная система ускоряет сокращение покупок активов, акции долгосрочного роста и технологий испытывают давление, так как обе категории сильно зависят от будущего потенциала доходов. 

В противовес этому циклические акции в финансовом и энергетическом секторах превзошли остальной рынок в пятницу, 17 декабря 2021 года, поскольку растущие процентные ставки способствовали росту в этих секторах.

Форекс

На прошлой неделе доллар США укрепился, так как трейдеры начали уходить от рискованных валют. Их решение было вызвано разговорами центральных банкиров о повышении процентных ставок и беспокойством по поводу роста случаев Омикрон.

Индекс доллара США вырос примерно на 0,6% в ходе торгов в пятницу, 17 декабря 2021 года. После восстановления своей утраченной стоимости после падения рынка, вызванного ФРС в четверг, доллар закончил неделю на 0,67% выше. 

Евро и британский фунт упали на 0,6% и 0,8% соответственно после роста в предыдущие два дня. В поздней сессии в пятницу евро стоил $1,1247, а фунт — $1,3239. 

На протяжении всей прошлой недели трейдеры внимательно следили за движениями цен британского фунта. В ответ на неожиданное повышение процентной ставки со стороны Банка Англии (BoE) пара GBP/USD достигла максимума середины недели в $1,337 впервые с конца ноября. С начала пандемии BoE стал первым центральным банком, который повысил процентные ставки.

Поскольку цены на нефть упали на 2% из-за опасений, что Омикрон снизит глобальный спрос, валюты, связанные с товарами, включая австралийский и канадский доллар, упали по отношению к доллару США. Тем временем японская иена торговалась на уровне, близком к доллару США.

Товары

Цены на нефть упали на прошлой неделе, так как опасения о новых ограничениях могут снизить спрос на топливо из-за увеличения случаев Омикрон. На прошлой неделе нефть марки Brent упала на 2,6%, остановившись на уровне $73,52 за баррель, а WTI упала на 1,3%, опустившись до $70,86 за баррель.

Количество нефтяных вышек в Соединенных Штатах увеличилось на неделе, вызывая опасения по поводу потенциального избытка предложения. Возможно, OPEC+ может встретиться до запланированного заседания 4 января 2022 года, если изменения в прогнозе спроса потребуют пересмотра их планов по добавлению 400,000 баррелей в день поставок в январе.

Опасения по поводу всплеска Омикрон и растущей инфляции заставили трейдеров обратиться к активам-убежищам в пятницу, 17 декабря 2021 года, что привело к тому, что золото поднялось выше $1,800 впервые за 5 недель. Прогноз Федеральной резервной системы о до 3 повышениях ставок в следующем году обычно давит на золото, так как более высокие процентные ставки увеличивают альтернативные затраты на хранение не приносящего дохода золота. Тем не менее, золото выросло, несмотря на притоки в доллар США, который также считается средством сохранения стоимости в неопределенные времена.

XAU/USD закрылся на уровне $1,798 в пятницу, 17 декабря 2021 года. Пара в настоящее время торгуется чуть ниже своего сопротивления на уровне 61,8% коррекции, около $1,801. Если золото пробьет уровень 61,8% коррекции, его новое сопротивление будет на уровне 78% коррекции около $1,834.

Будет интересно увидеть, как трейдеры отреагируют на предстоящую праздничную сессию и макроэкономические события в США на неделе, такие как ВВП США (Q3), Индекс потребительской уверенности и Заявки на пособие по безработице. 

Криптовалюты

Цены на криптовалюты продолжают свое снижение, так как центральные банки принимают агрессивную позицию по отношению к инфляции. Цена Биткойна (BTC), Эфириума (ETC), Бинанс Коина (BNB) и Кардано (ADA) упала на 3%-5% за неделю. Тем не менее, рыночная капитализация все еще значительно ниже отметки в $2,3 триллиона.

Биткойн снизился в цене на протяжении пятой недели подряд. Он колебался вокруг отметки $50,000 в течение довольно долгого времени и значительно отстал от своего пика в ноябре, который составлял около $70,000. 

Эсвар Прасад, старший профессор международной торговой политики в Корнеллском университете, заявил, что «сам Биткойн может не продержаться долго», потому что существует множество альтернатив Биткойну, некоторые из которых более экологически чистые. 

В пятницу, 17 декабря 2021 года, Биткойн закрыл неделю на уровне около $46,850. На недельном графике он торгуется около $47,900, близко к уровню 50% коррекции. Согласно простому скользящему среднему, 21-недельное скользящее среднее составляет около $51,900, а 50-недельное скользящее среднее примерно $47,600, определяя ближайшие уровни поддержки и сопротивления.

Торгуйте финансовыми рынками с опционами и мультипликаторами на DTrader или CFD на Deriv X Финансовом счете и Deriv MT5 Финансовом и Финансовом STP счетах.