Haftalık piyasa raporu – 20 Aralık 2021

ABD Endeksleri  

Geçen hafta, 3 büyük ABD hisse senedi endeksi de kırmızıda kapandı, çünkü piyasalar Federal Rezerv'in gelecek yıl birden fazla faiz artırma sinyallerini değerlendirdi.

Yılın son toplantısında, Federal Rezerv başkanı Jerome Powell, Fed'in para politikası görünümü hakkında şahin bir şekilde yorumda bulundu ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tahminleri, 2022'nin sonuna kadar 3'e kadar faiz artırımı öngörüyor.

“Mart ayına kadar, iki toplantıda, azaltımımızı sonlandırma pozisyonundayız ve faiz oranlarını artırmak için uygun olduğuna inandığımızda bunu yapabileceğiz,” dedi Powell basın toplantısında.

Hisse senedi piyasaları başlangıçta haberi iyi karşıladı, ancak daha sonra duruşlarını yeniden gözden geçirdi. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq Bileşik Endeksi, 15 Aralık 2021 Çarşamba günü keskin bir artış gösterdi. Piyasalar, şahin bir Fed duruşunu iyimser, kendine güvenen bir makroekonomik görünümle ilişkilendirdi - artık ekonomilerini dengede tutmak için düşük faiz oranlarının dengeleyici tekerleklerine ihtiyaç duymayan bir görünüm.

Ancak, Çarşamba günkü ralliden elde edilen ortalama kazançlar, Perşembe oturumunda ve tekrar Cuma kapanışında hızla silindi. Dow Jones haftayı %1.65 düşüşle kapatırken, S&P 500 89.66 baz puan düştü ve haftayı %1.90 daha düşük kapattı. Nasdaq Bileşik Endeksi ise en büyük kaybı yaşadı ve haftayı %2.89'luk bir düşüşle kapattı.

Artan faiz oranları ve Federal Rezerv'in varlık alım azaltımını hızlandırmasıyla birlikte, uzun vadeli büyüme ve teknoloji hisseleri baskı altında kalıyor, çünkü her ikisi de gelecekteki kazanç potansiyeline göre yüksek değerleniyor.

Buna karşın, 17 Aralık 2021 Cuma günü finans ve enerji sektörlerindeki döngüsel hisseler, diğer piyasalardan daha iyi performans gösterdi, çünkü artan faiz oranları bu sektörlerde büyümeyi destekledi.

Forex

Geçen hafta, ABD doları, yatırımcıların daha riskli para birimlerinden kaçmasıyla değer kazandı. Bu karar, merkez bankalarının faiz artırımı konuşmaları ve Omicron vakalarındaki artışla ilgili endişeler tarafından tetiklendi.

ABD doları endeksi, 17 Aralık 2021 Cuma günü öğleden sonra ticaretinde yaklaşık %0.6 arttı. Perşembe günü Fed'in neden olduğu piyasa düşüşünden kaybettiği değerini geri kazandıktan sonra, dolar haftayı %0.67 daha yüksek kapattı.

Euro ve İngiliz sterlini, önceki iki günde kazançlar elde ettikten sonra sırasıyla %0.6 ve %0.8 düştü. Cuma günü geç saatlerde euro $1.1247 ve sterlin $1.3239 seviyesinde işlem gördü.

Geçen hafta boyunca, yatırımcılar İngiliz sterlininin fiyat hareketlerini yakından takip etti. İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) sürpriz faiz artırımı karşısında, GBP/USD paritesi, Kasım ayı sonundan bu yana ilk kez haftanın ortasında $1.337 seviyesine ulaştı. Pandemi başlangıcından bu yana, BoE faiz oranlarını artıran ilk merkez bankası oldu.

Brent petrol fiyatları, Omicron'un küresel talebi azaltacağı korkusuyla %2 düştüğünde, emtia bağlantılı para birimleri, Avustralya ve Kanada doları da dahil olmak üzere, ABD doları karşısında değer kaybetti. Bu arada, Japon yeni ABD doları karşısında sabit işlem gördü.

Emtia

Petrol fiyatları, Omicron vakalarındaki artış nedeniyle yeni kısıtlamaların yakıt talebini azaltacağı korkusuyla haftalık olarak düştü. Geçen hafta Brent petrol %2.6 düşerek $73.52 seviyesine, WTI ise %1.3 düşerek $70.86 seviyesine geriledi.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki petrol sondaj kulelerinin sayısı, haftalık olarak arttı ve potansiyel aşırı arz endişelerini artırdı. OPEC+'ın, talep görünümündeki değişikliklerin Ocak ayında günlük 400,000 varil arz ekleme planlarını gözden geçirmeyi gerektirmesi durumunda, 4 Ocak 2022'deki planlanan toplantılarından önce bir araya gelmesi mümkün olabilir.

Omicron artışı ve yükselen enflasyon endişeleri, yatırımcıları 17 Aralık 2021 Cuma günü güvenli liman varlıklarına yönlendirdi ve altının 5 hafta içinde ilk kez $1,800'ün üzerine çıkmasına neden oldu. Federal Rezerv'in gelecek yıl için 3'e kadar faiz artırımı tahmini, genellikle altın üzerinde baskı oluşturur çünkü daha yüksek faiz oranları, getirisi olmayan külçeleri tutmanın fırsat maliyetini artırır. Ancak, altın, belirsiz zamanlarda değer saklama aracı olarak kabul edilen ABD doları girişlerine rağmen değer kazandı.

XAU/USD, 17 Aralık 2021 Cuma günü $1,798 seviyesinde kapandı. Parite şu anda $1,801 civarında 61.8% geri çekilme seviyesinin hemen altında işlem görüyor. Eğer altın 61.8% geri çekilme seviyesini aşarsa, yeni direnci $1,834 civarında 78% geri çekilme seviyesinde olacaktır.

Yatırımcıların yaklaşan tatil oturumuna ve haftalık ABD makroekonomik olaylarına, örneğin ABD GSYİH (Q3), Tüketici Güveni ve İşsizlik Başvuruları'na nasıl tepki vereceğini görmek ilginç olacak.

Kripto Paralar

Kripto fiyatları, merkez bankalarının enflasyona karşı agresif bir tutum benimsemesiyle birlikte aşağı yönlü trendine devam ediyor. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETC), Binance Coin (BNB) ve Cardano (ADA) fiyatları haftalık olarak %3-%5 arasında düştü. Ancak, piyasa değeri hala $2.3 trilyon seviyesinin oldukça altında.

Bitcoin, beşinci haftasında da düştü. Bir süredir $50,000 seviyesinde dalgalanıyor ve Kasım ayındaki zirvesinin oldukça altında, bu zirve yaklaşık $70,000 seviyesindeydi.

Cornell Üniversitesi'nde uluslararası ticaret politikası üzerine kıdemli profesör olan Eswar Prasad, “Bitcoin kendisi bu kadar uzun süre dayanmayabilir” dedi, çünkü Bitcoin'e birçok alternatif var ve bunların bazıları daha çevre dostu.

17 Aralık 2021 Cuma günü Bitcoin haftayı yaklaşık $46,850 seviyesinde kapatarak, haftalık bir grafik $47,900 civarında işlem gördüğünü gösteriyor, bu da %50 geri çekilme seviyesine yakın. Basit Hareketli Ortalama'ya göre, 21 haftalık Hareketli Ortalama yaklaşık $51,900 ve 50 haftalık Hareketli Ortalama yaklaşık $47,600 seviyesinde, bu da yakın destek ve direnç seviyelerini belirliyor.

Finansal piyasalarda DTrader üzerinde opsiyonlar ve çarpanlarla veya Deriv X Finansal hesabında ve Deriv MT5 Finansal ve Finansal STP hesaplarında işlem yapın.